מגמה היא נטייה למחירים לנוע בכיוון מסוים לאורך תקופה. מגמות יכולות להיות לטווח הארוך, לטווח הקצר, כלפי מעלה, כלפי מטה ואפילו לצדדים. הצלחה עם השקעות בשוק המט"ח קשורה ליכולתו של המשקיע לזהות מגמות ולמצב את עצמן כנקודות כניסה ויציאה רווחיות. מאמר זה בוחן את שלבי מגמת הפורקס וכיצד הם משפיעים על המשקיעים. (לקריאה קשורה, עיינו בציפייה למגמות למציאת רווחים .)
מגמות כלכליות שהשתקפו במטבעות
לרוב, לכלכלה חזקה תהיה גם מטבע חזק. חוזק כלכלי מושך השקעה, והשקעה יוצרת ביקוש למטבע. הביקוש לזהב כחלופה למטבעות פיאט הביא לביקוש במטבע במדינות המייצרות זהב כמו אוסטרליה, דרום אפריקה וקנדה. (לפרטים נוספים, ראה כיצד לסחור במתאם בין מטבעות וסחורות .)
דוגמה למגמה בדולר האוסטרלי מול הדולר האמריקני
שימו לב כיצד הגורמים הכלכליים, במקרה זה, ביקוש לזהב והריבית הגבוהה באוסטרליה סביב 2009 עד 2012, יצרו ביקוש למטבע האוסטרלי. ביקוש מסוג זה יימשך עד ששער החליפין יהיה גבוה מדי וישפיע לרעה על היצוא האוסטרלי.
בנוסף, יש לקחת בחשבון גורמים בכלכלות אחרות מאחר ואף מטבע אחד אינו יכול לפעול במנותק משאר כלכלות העולם.
התרשים שלהלן (איור 1) של AUD / USD השבועי מציג את מגמת שער החליפין האחרונה בדולר האוסטרלי מול הדולר האמריקני באותה תקופה. בעוד שהמחיר (שער החליפין) התנודד קדימה ואחורה בערוץ רגרסיה, ומספק כמה עסקאות לטווח קצר בכיוון ההפוך, מגמת העלייה השלטת נותרה על כנה. (לפרטים נוספים, ראה פורקס: האם אתה אמור להיות טרנד או טווח מסחר? )
איור 1: דולר אוסטרלי נגד. דולר אמריקאי
דולר אמריקאי לעומת הדולר הקנדי
בתרשים שלהלן התחזק הדולר הקנדי מול הדולר האמריקני בתקופה 2009 עד 2011. קנדה היא גם מדינה המייצרת סחורות, עם הרבה משאבי טבע. במקרה של תרשים הדולר האוסטרלי, יש מסלול צמיחה משופע כלפי מעלה ככל שהביקוש לדולרים האוסטרלים עולה. מכיוון שהמטבע האוסטרלי הוא מטבע הבסיס והדולר האמריקני הוא מטבע הציטוטים, התרשים מראה מגמה חזקה כלפי מעלה ומחזקת את הדולר האוסטרלי.
לעומת זאת, במקרה של הדולר הקנדי מול הדולר האמריקאי, הדולר האמריקאי הוא מטבע הבסיס ואילו הדולר הקנדי הוא מטבע הציטוט. לפיכך התרשים מציג את הדולר האמריקאי המשופע כלפי מטה כשהוא נחלש מול הדולר הקנדי. (לקריאה קשורה, ראו שימוש בלהקות Bollinger Band® "להקות" למגמות מד .)
איור 2: דולר אמריקאי לעומת. דולר קנדי
החוכמה המקובלת בקרב הסוחרים היא ש"המגמה היא חבר שלך. " למרות שזו עצה טובה, אנו מוסיפים ביטוי זהיר: "המגמה היא חבר שלך… עד שזה ייגמר."
מגמות נגד טווחים
כמובן שהשאלות הקשות לענות עליהן הן האם טרנד קיים בכלל או רק טווח מסחר לצדדים ואיפה ומתי מגמה תתחיל ואיפה ומתי הוא ייגמר.
ראשית אנו מסתכלים על השאלה היכן מגמה יכולה להתחיל, ומרגע שהתחיל, היכן לקחת חלק בפעולה. כדי לענות על שאלות אלה אנו זקוקים לניתוח טכני. כדי שהניתוח שלנו יהיה פשוט ככל האפשר, אנו יוצרים תרשים שמשתמש במסגרת זמן שבועית ומשתמש בשני אינדיקטורים בלבד.
האינדיקטור הראשון הוא ממוצע נע של 20 תקופות המחושב על מחירי הסגירה. עם זאת, כדי להוסיף כרית, אנו מוסיפים גם ממוצע נע נוסף של 20 תקופות, אך הפעם מחושב על פי שיא המחירים. לאחר מכן, אנו מוסיפים עוד ממוצע נע של 20 תקופות פשוט המחושב על שפל המחירים. התוצאה היא אפיק ממוצע נע המשקף שיווי משקל דינאמי. (לפרטים נוספים, ראה "ליקויים קטלניים במדדי שוק גדולים. " )
אנו משתמשים בערוץ זה כדי לקבוע מתי המחירים הולכים וגדלים ומתי המחירים יורדים. אנו מניחים שאם המחירים נשברים מתחת לערוץ, יש מגמת ירידה פוטנציאלית, ואם הם נשברים מעל הערוץ, יש מגמה פוטנציאלית.
שימו לב גם שכששוק מתפתח לשני הכיוונים, קיימת נטייה למחירים להתרחק מהערוץ ולחזור לערוץ ככל שהתנודתיות עולה ויורדת בהתאמה. בתנודתיות, המחירים נוטים תמיד לחזור לממוצע במשך תקופה. היפוך זה לממוצע מספק הזדמנויות קנייה או מכירה תלויות בכיוון המגמה.
בנוסף לממוצעים הנעים, אנו מוסיפים גם מערך RSI לתקופה של שתי תקופות, במקום 14 התקופות הרגילות, כאשר מדריכי העלילה מוגדרים ל 90 ו 10 במקום 70 ו 30. הרגיל. (ראה עוד מצא רווח מט"ח באמצעות רכבת ההרים RSI. )
איור 3: EUR / USD יומי
התרשים מציג כמה הזדמנויות מעניינות. בכל פעם שה- RSI מגיע לקיצוניות במדריך בן 90 החלקות, הוא מספק הזדמנות למכור בזמן שהמגמה יורדת והמחירים הם מתחת לערוץ. בכל פעם שה- RSI מגיע למדריך בן 90 החלקות, המחיר גם חזר לערוץ והעניק הזדמנות חדשה למכור בכיוון הטרנד.
לעומת זאת, כאשר המגמה נעה כלפי מעלה, המחירים חוזרים לערוץ במקביל ל RSI שמגיע למדריך בן 10 החלקות המספק הזדמנויות קנייה חדשות.
מסחר באופן הנ"ל פירושו לסחור רק בכיוון המגמה בכל פעם שהוא מתקן, ובכך לספק הזדמנות חדשה להשתתף.
סוחרים רבים יסתכלו על היפוך סחר. נקודת היפוך היא תמיד המקום בו מגמה מתחילה או מסתיימת. כדי למצוא את נקודות ההיפוך הפוטנציאליות הללו, אנו מחפשים דפוסי מחירים (כגון צמרות או תחתונים כפולים או משולשים), רמות פיבונאצ'י או קווי מגמה. היפוך מתרחש לעתים קרובות בתוסף 127.2 או בסיומת פיבונאצ'י של 161.8. לכן כדאי גם לשרטט את קווי פיבונאצ'י במצעד השבועי ואז לראות את התוצאה בתרשים היומי כאשר המחירים מתקרבים לאחת מרמות ה- Fib. (למידע נוסף, קרא הרווח כסף באמצעות דפוס ה- ABC של פיבונאצ'י .)
כמה מגמות חזקות יותר מאחרות. למעשה, כמה מגמות הופכות להיות כל כך נוהגות עד שהמחירים מהווים עקומה בצורת j או פרבולי.
בתרשים הבא אנו רואים דוגמה לעקומת מחירים פרבולית בצורה לא הגיונית של מדד הכסף העולמי. זה לא רציונלי מכיוון שסוחרים מעלה את מחירי הכסף, מכיוון שמכלול הסחורות נהנה מהזרמה של קרנות חזקות לחוזים עתידיים ותעודות סל מבלי שיהיה ביקוש שווה וטבעי למוצר הבסיסי. זהו מקרה של "כסאות מוזיקליים". כאשר המוזיקה נעצרת, דלת היציאה מצטמצמת וסוחרים המגיעים מאוחר סובלים.
פמוט "המסתובב" בתרשים הכסף השבועי אמור להוות תמרור אזהרה חזק לסוחרים כי המגמה עשויה להסתיים. (לפרטים נוספים, קרא דפוסי פמוט מתקדמים. )
איור 4: מדד כסף שבועי
במקרה של הדולר הקנדי והאוסטרלי (איורים 1 ו -2), צורת העקומה הולכת על מדרון כלפי מעלה רגיל יותר ממחיר הכסף. סוחרים צריכים תמיד להיות מודעים לצורות העקומה שכן עקומות פרבוליות מעידות על מנטליות "בועה" שמתפתחת בשוק.
שלבי טרנד
קורא המכיר את גל אליוט ישים לב ששווקים מגמתיים נעים בגל אימפולסיבי בן חמישה שלבים ואחריו תיקון ABC בשלושה שלבים. משקיעים רבים מעדיפים לספור צירים, והם מחפשים בין 7 ל 11 צירים מתקדמים, במיוחד מציינים את ספירת הציר כיוון שהמחיר מגיע לרמת התנגדות חזקה. (למדו כיצד להגדיר תוכנית מסחר בשיטה זו. ראה שימוש באליוט ווייב לסחר בשוקי מט"ח .)
אי אפשר לחזות את העתיד, אך אנו יכולים לחשב את ההצלחה הפוטנציאלית של סחר על ידי ערמת גורמים שונים במאמץ להטות את הסיכויים לטובתנו. מכיוון שכל הספקולציות מבוססות על סיכויים ולא על וודאות, עלינו להיות מודעים לסיכון ולהשתמש בשיטות לניהול הסיכון.
בעת ביצוע מסחר, חיוני תמיד להציב עצירות כדי להגביל הפסדים במקרה שהסחר לא יתנהל כמצופה. מקבלי שוק גדולים יודעים היכן כל העצירות ויכולים, בנסיבות מסוימות (במיוחד בתקופות של נזילות נמוכה) להגיע לתחנות. כך, עצירות המשקיע צריכות להיות במקום שיש מספיק מקום למנוע את הוצאתן בטרם עת.
כדי לנהל בצורה הטובה ביותר מדיניות עצירה בשווקים מגמתיים, השתמש ב"עצור תנודתיות ". מחוון ה- SAR הידוע של פרבוליק יכול לשמש גם כדי לעקוב אחר השוק ולקחת רווחים ברגע שתיפגע העצירה. בתרשים שלהלן (איור 5), תנודתיות הנגררים של ATR לאורך 50 התקופות עוצרת את מחירי השביל ומספקת נקודות יציאה אם המגמה מתהפכת פתאום.
איור 5: מדד XSLV יומי - עם עצירות תנודתיות
בשורה התחתונה
עדיף לסחור עם הטרנד אך להיות ערניים לגבי מיצוי מגמה ותיקון או היפוך תקין. על ידי התבוננות והאזנה לרגשות השוק, מעקב אחר הודעות חדשות ושימוש בניתוח טכני כדי לסייע לכניסות ויציאות זמן, אתה אמור להיות מסוגל לפתח מערכת אישית משלך מבוססת כללי שהיא רווחית ופשוטה לביצוע. (לפרטים נוספים, קרא מגמות עונתיות בשוק המט"ח. )
