מה זה רעיון מלאי
רעיון מניות הוא התנופה הראשונית לניתוח השקעה במניות פוטנציאליות.
פורץ רעיון למניה
רעיונות למניות יכולים לנבוע מכל וקטור, כולל חדשות, טיפים שנמסרו על ידי אנליסטים, שמועות והצעות דרך רשתות של חברים או עובדים. המרחק בין רעיון מניות להחלטה לגבי רכישתו תלוי ביכולת הסיכון של המשקיע, בכמות המידע הקיים במלאי, באיכות המידע ובשלל נושאים אחרים. במילים אחרות, משקיע פוטנציאלי יהיה ככל הנראה הרבה יותר רעיונות למניות מאשר רכישות מניות בפועל, וברוב המקרים הרעיון ייצג רק את הצעד הראשון בשרשרת ניתוחים ארוכה שתוביל להחלטת רכישה.
לדוגמה, פלח חדשות פיננסיות עשוי להזכיר רשימה של מניות לצפייה במגזר ענף ספציפי. אנליסט עשוי אפילו להסביר כמה רציונלים שמאחורי הסיבה לכך שמניות אלה עשויות להיות מוערכות או עשויות להופיע בדרכים מסוימות בפרק זמן נתון. משקיע פוטנציאלי עשוי למצוא את זה משכנע, אך משקיע נבון יעשה מחקר משמעותי יותר לפני שהוא באמת יפעיל את הטריגר לסחר.
סינון מניות פוטנציאליות
כמות המידע העצומה הזמינה על כל מלאי נתון יכולה להפוך את המסע מרעיון לרכישת זמן רב וקשה לניווט. משקיעים חכמים חייבים להיות מסוגלים לעיין במידע הקיים בכדי לאתר את ההתאמה הנכונה לפרופיל ההשקעה והסיכון שלהם, כמו גם את סגנון ההשקעה המועדף עליהם. נתונים סטטיסטיים אובייקטיביים מהווים את עמוד השדרה של כל הליך מיון קפדני. משקיעים יכולים לצמצם את יקום המניות שהם צריכים לנתח על ידי בחירת פלחי שוק ספציפיים שהם יכולים ללמוד עליהם ולהבין לעומק, ואז להחליט על התכונות החשובות להם ביותר בעת ההחלטה על השקעה. הקריטריונים עשויים לכלול את שווי ההיוון של שוק המניות ומגמות הצמיחה, בין אם חברות נוטות להשקיע מחדש רווחים, להנפיק דיבידנדים או לבצע תוכניות לרכישת מניות וכן הלאה. יחסים פיננסיים המספקים השוואה בין תפוחים לתפוחים בין חברות ביחס לנזילות, לרווחיות ורמות החוב שלהם יכולים גם הם להיות שימושיים ביותר בעת צמצום הבחירות.
לאחר סקר למספר קומץ של אפשרויות מוצקות, על המשקיעים למצוא מידע רב ככל האפשר לפני שהם לוחצים על ההדק. המשקיעים בשלב זה ככל הנראה ימצאו הרשמות זמינות לציבור עם נציבות ניירות ערך, וכן תמלילים או הקלטות של שיחות רווחים ציבוריות מועילות.
אלטרנטיבות למניות
מי שלא מוכן לבצע את עבודות הרגל הנדרשות לניתוח מעמיק של מניות פוטנציאליות לתיק יכול למצוא את זה קל יותר להשקיע באמצעות קרנות נאמנות או קרנות הנסחרות בבורסה, שעבורם מנהלי קרנות מקצועיים מבצעים את ההרמה הכבדה כדי לאתר מניות המתאימות לאסטרטגיית ההשקעה המוצהרת שלהם.. משקיעים אחרים נמנעים אפילו מדרגת סיכון זו על ידי השקעה בקרנות הקשורות לאסטרטגיות השקעה פסיביות, כמו קרנות אינדקס, אשר בדרך כלל נושאות הוצאות נמוכות יותר מכיוון שאינן דורשות ניהול פעיל.
