אז אתה מנסה להיות אנליסט פיננסי Chartered (CFA) או חושב להתחייב לתכנית. האם אתה חושב שלקבל את CFA פירושו סוף ההתחייבות שלך ללימודים? נחש שוב. בניסיון לתמוך באמנה, מכון CFA מעודד ומצפה כי בעלי אמנה להישאר מעודכן ביוזמות שוק.
CFAs מעודדים להמשיך להזדמנויות להשכלה גבוהה (CE) לאורך הקריירה שלהם. על פי נתוני מכון ה- CFA, "השתתפות בלמידה לכל החיים מפגינה מחויבות למצוינות מקצועית וממחישה מסירות לשרת לקוחותיך ומעסיקך. הקבוצה ממליצה לחברים להשלים מינימום של 20 שעות של פעילויות השתלמות, כולל מינימום של שעתיים ב אזורי תוכן של תקנים, אתיקה ותקנות (SER) בכל שנה קלנדרית.
ברור שהפיכתם לבעלת סוכנות CFA אינה סוף הדרך.
דרישות CFA
CFAs נחשבים מאוד לגוף הידע שעליו לשלוט בכדי לעבור את שלוש הבחינות המפרכות המובילות לייעוד CFA. בחינות אלו מצריכות הבנה מומחית של גוף המועמד למועמד CFA (CBOK), הכולל:
- תקנים אתיים ומקצועיים שיטות איכותיות כלכלה כלכלי ודיווח פיננסי פיננסים תאגידיים השקעות ברווחים הכנסות קבועות תחומי השקעה השקעות אלטרנטיביותניהול תיקים תכנון בריאות
שליטה בתחומי נושא אלה נועדה לספק למועמדים את הכלים והמיומנויות הספציפיים לתעשיות ההשקעה וניהול ההשקעות. התוכנית, שלוקחת לרוב המועמדים ארבע שנים לסיום, הופכת לתעודה דה-פקטו הנחוצה לקידום בכיר בקריירות השקעה רבות.
מחויבות לחינוך
אשראי לימודי המשך: אף על פי שיש די במינוי CFA בכדי להכין מועמדים לתפקידים בקהילה המשקיעה, מכון ה- CFA ללא כוונת רווח תומך בייעוד ומושך חברות נוספת על ידי שכנוע בעלי הסוכנים ביתרונות של לימודי המשך. בנוסף להפקת מערך אירועים, הזדמנויות חינוכיות ופרסומים הנתמכים בתעשייה, המכון תכנן תוכנית חינוך המחייבת חברים לשדרג כל העת את כישוריהם. לחברים יש אוטונומיה על הפעילויות שהם מבצעים כל עוד הם עומדים בשתי דרישות רחבות:
- הפעילות צריכה להיות חינוכית ומיועדת להגדיל את הידע, הכישורים והיכולות של איש ההשקעות. התוכן החינוכי צריך להתייחס לאחד או יותר מהנושאים למקצוענים בתחום ההשקעות (TIPs), או לנושא שחבר רואה בעיניו רלוונטי באופן אינדיבידואלי. על אחריותו המקצועית הייחודית.
החברים מקבלים קרדיט על לימודי המשך שלהם על ידי ניהול יומן CE ואז הם מקבלים הכרה על עמידה באבני דרך שנתיות בתוכניות שלהם. כדי לאפשר גמישות בעיצוב תוכנית CE, המכון נותן חסות לשידורי אתרים, פרסומים ואירועים שאושרו מראש על מנת לקבל אשראי. בנוסף, ספקים מאושרים מראש של תוכניות חינוך זמינים וניתן למצוא באתר CFA.
הגעה לאבני דרך בתכנית מדגימה את מחויבותו של החבר ללימודי המשך ולהישאר מעודכן ביוזמות וסוגיות חדשות בענף ההשקעות. מחויבות ללימודי המשך יכולה לשמש גם כחלק מפיתוח קריירה כדי לשכנע את המעסיקים ביכולתו של האדם לרכוש מיומנויות וידע חדשים, ובכך להוסיף ערך נוסף לארגון. מכון CFA מכיר באבני דרך אלה על ידי מתן אישורים המסמנים את השלמת התוכנית ועל ידי פרסום שמות חברי CE בפרסומי CFA.
חברות CFA הסכימו כי קיים סיכון שהידע שנצבר מגישת בחינות CFA יכול להיות מעופש ככל שיעבור הזמן. תכנית הלימודים ב- CFA מתפתחת, ורעיונות ויוזמות חדשים בשוק הופכים משמעותיים יותר. על פי נתוני מכון ה- CFA, "אופיו התחרותי של המקצוע דורש אחזקה מתמדת. פיתוח מתמשך מראה ללקוחות ומעסיקים את מחויבותך למקצוע, למשרה שלך ולמענם - מגדיל את הערך שלך בדרכים מדידות."
אגודות אנליסטים מקומיות: בנוסף לתכנית CE, מכון CFA תומך בייעודו וערכו לקהילת ההשקעות בכמה אופנים אחרים. חברות אנליסטים מקומיות היוו אמצעי חשוב להעלות על דגלה את הייעוד בארצות הברית ומחוצה לה. מרבית החברים, בנוסף להיותם חברים במכון CFA, משלמים אגרה שנתית כדי להיות חברים בחברות המקומיות שלהם. החברות מעניקות תמיכה למועמדי CFA המנסים לעבור את הבחינות כמו גם לחברים המבקשים להישאר על כל הנושאים העומדים בתעשייה.
חברות מקומיות אלה נותנות חסות לרוב דוברים בארוחות צהריים תקופתיות המציגות מידע בעל ערך לבעלי מקצוע ההשקעות. בנוסף למציאת הזדמנויות רשת מעולות, ארוחות צהריים אלה תומכות גם במחויבות החברות להישאר מעודכן בנוגע לאקטואליה בענף ההשקעות. ארוחות הצהריים מוצעות בדרך כלל לחברים המשלמים ללא תשלום נוסף, והם זמינים גם למי שאינו חברים בתשלום סמלי. אנשים המעוניינים להשתתף בהזדמנויות חינוכיות אלה צריכים לפנות לחברת האנליסטים המקומית שלהם ליומן אירועים.
תכנית CIPM: מכון CFA יצר גם את התוכנית Certificate CI למדידת ביצועי השקעות (CIPM), תעודה שנועדה להכשיר אנשי מקצוע מומחים לביצועי השקעה כדי לענות על צורך מתעצם בתעשייה הולך וגדל עבור אנשים אתיים ומנוסים. המכון, שהיה נושא בתוקף לשקיפות מידע בענף ההשקעות, ומוביל בתחום הדגשת והצגת סטנדרטים של ביצועים ואתיים כמו תקני ביצועי השקעות גלובליים (GIPS), יצר ייעוד זה בתגובה לנושאים ולצרכים ב תת הקטגוריה של מדידת ביצועים. לתוכנית שלוש מטרות ברורות:
- התמקצע בתחום ההערכה וההצגה של ביצועי ההשקעה שפר את מיומנותם של מתאמנים ביישום טכניקות אנליטיות ותקני GIPS הכירו אנשים המשיגים את ההישג הגבוה ביותר בתחום.
כדי להעפיל למבחני שתי הבחינות הדרושות בכדי לקבל את הייעוד החדש, על המועמדים לעבור דרישות ניסיון במסגרת יכולת מדידת ביצועים בענף ההשקעות (בעלי אמנת CFA פטורים מדרישות אלה).
בחינות אלה, שצפויות להימשך כ- 50 שעות לימוד כל אחת, נועדו להכשיר אנשי מקצוע מנוסים כבר בתקנים וביוזמות החדשות העומדות בפני מדידת ביצועים. חברי איגוד CIPM נדרשים גם לעקוב אחר קוד של סטנדרטים אתיים המשקף את זה של ייעוד ה- CFA. שוב הרעיון הוא ליצור מומחים בענף שלא נותרו אישורים ספציפיים לפני ה- CIPM. מועמדים רבים היושבים למבחנים הם אנשי CFA המחפשים להוסיף ערך נוסף למעסיקים שלהם ולהשיג יתרון על פני אחרים במסלולי קריירה דומים.
בשורה התחתונה
בהתחשב במחויבות של מכון CFA לחינוך המשך וההסכמה של רוב CFAs כי המשך לימוד הוא מרכיב מרכזי בצמיחת הקריירה שלהם וערכם לקהילת ההשקעות, ברור כי לימודי המשך מסוג כלשהו הם בעתיד של כל מי שמצפה להשתמש ב- CFA שלהם בענף ניהול ההשקעות. בין אם זה כחלק מתוכנית CE, לימודים חיצוניים או בחיפוש אחר ייעוד חדש, נראה כי משתתפי התעשייה מעריכים את הידע ביוזמות הנוכחיות ובסוגיות העומדות בפני הענף.
באשר למכון CFA, על פי אתר האינטרנט שלו, הציפיות שלו הן כי "כדי לשמור על המוניטין בשוק של האמנה, מכון CFA מחייב את החברים להיות החברים הכי מושכלים במקצועם בכך שהם ממשיכים להישאר בראש מידע נגיש. המסופק על ידי השוק."
