מהו אנליסט טכני?
אנליסט טכני, הידוע גם כגרן או טכנאי שוק, הוא חוקר או סוחר ניירות ערך שמנתח השקעות על סמך מחירי שוק בעבר ומדדים טכניים. טכנאים מאמינים שתנועות מחירים לטווח הקצר הן תוצאה של כוחות היצע וביקוש בשוק לביטחון נתון.
לפיכך, עבור טכנאים, יסודות האבטחה פחות רלוונטיים מהיתרה הנוכחית של הקונים והמוכרים. על סמך הפרשנות הקפדנית של דפוסי המסחר בעבר, אנליסטים טכניים מנסים להבחין במאזן זה במטרה לחזות תנועות מחיר עתידיות.
Takeaways מפתח
- אנליסטים טכניים, הידועים גם כארטיסטים או טכנאים, מעסיקים ניתוח טכני במסחר ובמחקר שלהם. ניתוח טכני מחפש דפוסי מחירים ומגמות המבוססים על ביצועים היסטוריים כדי לזהות אותות המבוססים על סנטימנט שוק ופסיכולוגיה. אנליסטים טכניים עשויים להגדיל את הכשרתם והשכלתם באמצעות להרוויח את ייעודו של טכנאי השכר (CMT).
הבנת אנליסטים טכניים
ניתוח טכני הוא תחום מסחר המועסק בהערכת השקעות וזיהוי הזדמנויות מסחר על ידי ניתוח מגמות סטטיסטיות שנאספו מפעילות מסחר, כמו תנועת מחירים ונפח. בניגוד לאנליסטים בסיסיים, המנסים להעריך את הערך המהותי של נייר ערך, אנליסטים טכניים מתמקדים בדפוסי תנועות מחירים, אותות מסחר וכלי תרשים אנליטיים שונים אחרים כדי להעריך את חוזק או חולשה של אבטחה. ניתוח טכני מנצל את תנועות המחירים ותולדות התרשימים כדי לחשוף מגמות ורגשות המבוססים על פסיכולוגיית השוק שנחשפה.
אנליסטים טכניים פיתחו ארגז כלים נרחב של טכניקות ואינדיקטורים לניתוח. בדרך כלל, השימוש במדד טכני אחד אינו מספק מספיק מידע בכדי לקבל החלטת מסחר; טכנאים משתמשים בכמה אינדיקטורים כדי לאשר השערה לפני נקיטת פעולה. אין הסכמה רחבה לגבי השיטה הטובה ביותר לזיהוי תנועות מחיר עתידיות, כך שרוב הטכנאים מפתחים בהדרגה את מערך כללי המסחר שלהם על סמך הידע והניסיון שלהם.
אנליסטים טכניים יכולים לעבוד בחברות צד רכישה או צד מוכר. נכון לשנת 2018, אנליסטים טכניים מרוויחים הכנסה ממוצעת של 70, 500 דולר.
אנליסטים טכניים מסתמכים על מערכות מסחר אנליטיות טכניות המהוות בסיס לעסקי ההשקעה שלהם. מכיוון שאנליסטים טכניים רבים הם סוחרי יום מערכות אלו ממוקדות בדרך כלל לסוחרים פרטיים. לצרטיסטים מגוון אפשרויות לבחירה עם תוכניות רבות הזמינות באמצעות תיווך. תיווך יכלול לרוב תוכנת תרשימים מקיפה עם דפוסי תרשים מובילים בהצעת השירות שלהם. עם זאת, טבלאים מתקדמים רבים בוחרים להשיג תוכנת תרשימים מספקים עצמאיים המאפשרים להם גישה למגוון המלא של דפוסי התרשימים הזמינים.
הסמכה ורישוי אנליסטים טכניים
רישוי נדרש עבור מרבית האנליסטים הטכניים, אם כי זה תלוי בחובות הספציפיות שהם מבצעים, בארגון בו הם עובדים ובמדינה בה הם שוהים. הרשות הרגולטורית לתעשייה הפיננסית (FINRA) מוציאה רישיונות לטכנאים הממומנים על ידי המשרד המעסיק אותם. אנליסטים טכניים רבים מחזיקים באישורים של עמותות מקצועיות מוכרות בתעשייה, כמו מכון CFA. כדי לזכות במכון על ייעודו של אנליסט פיננסי ממפה, על אנליסטים טכניים להיות בעלי ניסיון עבודה רלוונטי ולעבור מספר בחינות. עמותות בולטות אחרות שאנליסטים טכניים עשויות להשתייך אליהן כוללות את האיגוד האמריקני לאנליסטים טכניים מקצועיים והפדרציה הבינלאומית לאנליסטים טכניים.
טכנאי שוק Chartered (CMT) הוא אנליסט טכני מקצועי המחזיק בייעוד ה- CMT שאורגן על ידי איגוד CMT (לשעבר ה- MTA), גוף תעודה עולמי עם כמעט 50 שנות שירות לתעשייה הפיננסית. ה- CMT מסמן את רמת האימונים הגבוהה ביותר בתחום הדיסציפלינה והוא ייעודו העיקרי של מתרגלים ברחבי העולם.
ניתוח טכני מספק את הכלים לניווט בהצלחה בין הפער בין ערך מהותי למחיר שוק בכל קטגוריות הנכסים באמצעות גישה ממושמעת ושיטתית להתנהגות השוק ולחוק היצע וביקוש. הרווחת ה- CMT מדגימה שליטה בגוף ליבה של ידע בנושא סיכון השקעות בניהול תיקים; כולל גישות כמותיות למחקר שוק ולתכנון ובדיקת מערכות מסחר מבוססות כללים.
תחומי העבודה על אנליסטים טכניים
אנליסט טכני מתבונן ומפרש את פעולת המחיר של נייר ערך כדי לחזות לגבי הכיוון העתידי שלו. הם מיישמים נתוני מחיר זה על נוסחאות סטטיסטיות כדי לקבוע תוצאות אפשריות. טכנאים עשויים להציג את ממצאיהם הן פנימיות והן חיצוניות. לדוגמה, אנליסט טכני עשוי להציג כמה רעיונות למסחר טקטיים בפגישת הבוקר של חברת ההשקעות שלהם, וכן לתת מצגת בסמינר לקוח. אנליסטים טכניים עשויים גם לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם אנליסטים בסיסיים לצורך עריכת דוחות מחקר המספקים ניתוח מקיף למניות שחברת תיווך מכסה.
