ככל שהרבעון הראשון של 2019 הסתיים, 10 תעודות סל ו תעודות סל הובילו את קטגוריית ההשקעה הזו בעלייה בשלושת החודשים הראשונים של השנה. כפי שניתן לראות מהרשימה, מוצרים הנסחרים בבורסה הקשורים למחיר הנפט היו בין המצטיינים, מכיוון שמחירי הגולמי זינקו בקיצוץ הייצור. הטכנולוגיה גם הצליחה להסתדר כשמניות הטכנולוגיות חזרו לעלות לאחר מכירת דצמבר. להלן עשרת תעודות הסל העליונות ותעודות סל מרבעון ראשון של 2019.
עשרת תעודות סל ותעודות תעודה מובילות, 1Q 2019
(YTD 2019 רווחים ויחסי הוצאה שנתיים)
- VelocityShares 3x Long Oil ETN (UWT), + 95.73%, 1.50% ארצות הברית 3x קרן נפט (OSOU), + 94.29%, 1.43% UBS ETRACS ProShares Daily 3x Long Crude ETN (WTIU), + 93.22%, 1.45% ProShares תעודת סל UltraPro 3x נפט גולמי (OILU), + 92.72%, 1.03% Direxion Daily S&P ביוטק בול 3x מניות (LABU), + 72.34%, 1.12% Direxion רובוטיקה יומית, מודיעין מלאכותי ואוטומציה מדד בול 3x מניות (UBOT), +61.19 %, 1.49% מניות Direxion Daily Technology Bull 3x מניות (TECL), + 59.20%, 1.08% Direxion Builders-Daily Daily Supplies Bull 3x מניות (NAIL), + 58.72%, 0.99% Direxion Daily Semiconductor Bull 3x מניות (SOXL), +58.08 %, 0.99%
10. ProShares נפט גולמי אולטרה בלומברג (UCO), + 57.74%, 1.27%
חשיבות למשקיעים
כל הקרנות המפורטות לעיל משתמשות במינוף כדי להגדיל את החשיפה שלהם למהלכי המחיר היומיים בהשקעותיהם הבסיסיות. עבור 9 הקרנות הראשונות המפורטות לעיל, מדובר בחשיפה של פי 3. עבור האחרון, קרן UCO, מדובר בחשיפה של 2X. עם זאת, תעודות סל ממונפות ותעודות תעודות סל בדרך כלל מתאימות רק למסחר טקטי לטווח קצר, ולא כהשקעה וקנייה של השקעות לטווח הארוך. לאורך תקופות ארוכות יותר מיום בודד, התשואות יכולות להשתנות במידה רבה בין 3X או פי 2 מהתשואה של ההשקעות הבסיסיות.
השקעות בבסיס
- UWT: מדד חוזים עתידיים על חוזים עתידיים על נפט גולמי WTIOSOU: חוזים עתידיים עתידיים על נפט גולמי WTI בחזית קדמית WTIU: מדד חוזים עתידיים על נפט גולמי WTI על נפט גולמי OLU: אינדקס חוזים עתידיים על נפט גולמי WTI LABU: S&P Biotech Select Industry IndexUBOT: Indxx Global Robotics and Artificial Intelligence אינדקס נושאי TECL: S & P Technology Select Sector IndexNAIL: דאו ג'ונס ארה"ב בחר אינדקס בנייה ביתית SOXL: PHLX מניות מוליכים למחצה מניות UCO: אינדקס חוזים עתידיים על נפט גולמי WTI נפט גולמי
רכיבי אינדקס מובילים
להלן מדדי המניות המפורטים לעיל, שלושת המרכיבים המובילים שלהם נכון ליום 29 במרץ, 2019.
מדד S&P Biotech Select Industry: Ligand Pharmaceutical Inc. (LGND), Immunomedics Inc. (IMMU), Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS), לפי מדדי S&P דאו ג'ונס.
אינדקס נושא הרובוטיקה הגלובלית והבינה המלאכותית של Indxx: אינטואיטיבי כירורגי בע"מ (ISRG), Keyence Corp. (6861: Tokyo), Mitsubishi Electric Corp. (6503: Tokyo), per etfdb.com.
מדד מגזר בחר בטכנולוגיית S&P: Microsoft Corp. (MSFT), Apple Inc. (AAPL), Visa Inc. (V), לפי מדדי דאו ג'ונס של S&P.
מדד דאו ג'ונס ארה"ב בחר לבנייה ביתית: ד"ר הורטון בע"מ (DHI), לנר קורפ (LEN), NVR בע"מ (NVR), לפי eftdb.com.
מדד מניות מוליכים למחצה של PHLX: Nvidia Corp. (NVDA), Broadcom Inc. (AVGO), Qualcomm Inc. (QCOM), לפי iShares.
להסתכל קדימה
כפי שצוין לעיל, ייתכן שמוצרי השקעה ממונפים אלה אינם מתאימים כהחזקות לטווח הארוך. יתר על כן, חמש תעודות הסל ותעודות הסל המפורטות לעיל המקושרות למחיר הנפט הגולמי WTI נהנו מעלייה של 29% במחיר הספוט שלה ברבעון הראשון, לפי macrotrends.net. בהתחשב באינדיקציות רחבות היקף להאטה כלכלית של ארה"ב וכלכלה עולמית, הימורים על המשך עליית מחירים בנפט עשוי להיות מסוכן במיוחד.
