תוכן העניינים
- תעודות סל נייקי
- iShares JPX-Nikkei 400 (JPXN)
- X-trackers יפן JPX-Nikkei 400 הון תעודת סל (JPN)
- iShares גידור JPX-Nikkei 400 (HJPX)
- שורה תחתונה
מדינות שוק מפותחות מרחבי העולם צברו בסך הכל עם שיפור התנאים הכלכליים. מדדי המניות היפניים הצליחו ביצועים טובים מהמדדים המקומיים במהלך שנים מסוימות, והבעלות על נייקי יכולה להיות אטרקטיבית עבור המשקיעים המעוניינים לגוון גיאוגרפי. שיפור הממשל התאגידי והגדלת שיעורי הדיבידנד מחברות בוגרות ביפן הם שני דברים שמסייעים לתנופת השקעות המניות. מומחי השקעות רואים גם פוטנציאל לעליית הין בשנת 2020 מה שמביא לגורמי השקעה במדינת השוק המפותחת באסיה.
Takeaways מפתח
- כלכלת יפן מפותחת וצומחת, ובעלות על מדד המניות שלה - Nikkei 400 - יכולה לעזור למשקיעים לגוון ברחבי העולם. כיום קיימים תעודות סל שונות המאפשרות למשקיעים מבוססי ארה"ב לקבל חשיפה לנייקי. זכור כי השקעה בנכסים זרים כמו כן, יכול להיות סיכון מטבע, אף כי תעודות הסל מתומחרות בדולרים אמריקאים ונסחרות בבורסות אמריקאיות - אלא אם כן תעודות הסל מגדרות במפורש.
תעודות סל נייקי
קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) המציעות חשיפה צמודת אינדקס לשווקים בינלאומיים יכולות להיות השקעה זהירה עבור משקיעים המבקשים פיזור עולמי. במיוחד ביפן מדד ה- Nikkei 400 יכול לספק השקעה ממוקדת בחברות יפניות עם כובע גדול ובינוני. מדדים יפניים אחרים המובילים כוללים גם את מדד יפן MSCI, מדד יפן Nasdaq AlphaDEX, מדד יפן FTSE 100% המגודר למדד דולר ומדד נייקי 225.
להלן שלוש תעודות סל אשר עוקבות אחר ביצועי מדד JPX-Nikkei 400. מדד זה כולל 400 מניות יפניות גדולות ובעלות אמצע שווי שנבדקו לצורך פעילות ידידותית לבעלי מניות, רווחיות ותשואה להון. שלושת הקרנות הכלולות הן הקרנות הגדולות ביותר על ידי נכסים המנוהלים תחת ניהול אסטרטגיית שכפול אינדקס של Nikkei 400. הכספים מנוהלים על ידי שני ספקי תעודת סל בינלאומיים מובילים, iShares ו- Deutsche X-trackers. קרנות אלו מציעות למשקיעים אפשרויות השקעה ארוכות בחשיפה לשוק היפני תוך התחשבות מסוימת בהטבות המטבע.
נתוני השקעה וביצועים הם נכון ל 30 בספטמבר 2019.
iShares JPX-Nikkei 400 (JPXN)
JPXN היא קרן אינדקס שמבקשת לעקוב אחר מדד JPX-Nikkei 400. הקרן מספקת חשיפה ל -400 מניות יפניות באיכות גבוהה, גדולה ובינוניים. JPXN אינה מנצלת גידור מטבעות באסטרטגיית ההשקעה שלה. הוא מנוהל בין יפני עם ערכי נכסים נטו יומיים שנוצרו בדולרים אמריקאיים.
- יחס נכסים בניהול: 101.4 מיליון דולר יחס מחיר / רווח: 13.94 יחס מחיר / ספר: 1.22 תפוקה חלוקה: 1.54% מספר אחזקות: 397 YTD תשואה: 13.9%
X-trackers יפן JPX-Nikkei 400 הון תעודת סל (JPN)
JPN עוקב אחר מדד התשואה הכוללת JPX-Nikkei 400. הקרן משתמשת באסטרטגיית שכפול מדד להשקעה במניות מהמדד. הקרן אינה משתמשת בגידור מטבעות באסטרטגיית ההשקעה שלה.
- יחס נכסים בניהול: 28 מיליון דולר יחסי מחיר / רווח: 13.96 יחס מחיר / ספר: 1.22 מספר אחזקות: 400YTD תשואה: 12.4%
שימו לב שבמאי 2017 סגרה דויטשה ניהול נכסים את גרסתה המגודלת מטבע של קרן זו, Deutsche X-trackers היפנית JPX-Nikkei 400 Equity Hedged (JPNH).
iShares גידור JPX-Nikkei 400 (HJPX)
קרן זו משתמשת במדד גידור JPX-Nikkei 400 נטו כולל תשואה USD כמדד. הקרן מבקשת לשכפל את אחזקות המדד ולהחזיר אותו. היא משקיעה את מרבית נכסיה בתעודת הסל iShares JPXN. הקרן גם משקיעה בניירות ערך המגדרים במטבע הכלולים במדד כמו חוזי פורוורד למט"ח כדי למזער את סיכון המטבע בין הין לדולר האמריקאי.
- יחס נכסים בניהול: 2.9 מיליון דולר יחס מחיר / רווח: 13.94 יחס מחיר / ספר: 1.22 תפוקה חלוקה: 1.57% מספר אחזקות: תשואה לשנה אחת: 13.8%
שורה תחתונה
מדד נייקי 400 הוא אחד המדדים האיכותיים הרחבים ביותר להשקעה בחברות יפניות. תעודות סל אלה מספקות כלי השקעה למשקיעים המבקשים לנצל את הפוטנציאל להמשך המומנטום במניות יפניות. מדד ה- Nikkei 400 משתמש במתודולוגיית סינון, המשפרת את האיכות של חברות הגדולות והמרכזיות במדד למשקיעים. בדיקת נאותות בכספים אלה צריכה להיעשות באופן קבוע בכדי להבטיח התאמה לתיק ההשקעות שכן השקעה במניות יפניות כרוכה בסיכונים הקשורים להשקעה בינלאומית העשויים להשתנות לאורך זמן.
