שיעורי הריבית מתקדמים כלפי מעלה, ו"מניות בעלות תשואות דיבידנד גבוהה נוטות פחות לביצועים במהלך מחזורי העלאת הריבית ככל שאגרות חוב הופכות לאטרקטיביות יותר ויותר למשקיעים ", כפי שדניס דה-בושאר, מנהיג צוות המחקר של אסטרטגיית התיקים וחבר ההשקעה. ועדת המדיניות ב- Evercore ISI, כתבה לאחרונה, כפי שציטטה על ידי ברון. עם זאת, תיק צמיחת דיבידנדים בר קיימא גדול שהרכיב אותה חברה הציג את הביצועים הגבוהים ביותר במדד S&P 500 (SPX) על בסיס תשואה כולל, בערך 6% לעומת 5%, לשנה עד ליום 12 ביוני, לפי מדד ברון. בין המניות המתאימות לאסטרטגיה זו שממליצה על חברת Evercore ISI הן:
| המניה | טיקר | תשואה נוכחית | עליית מחיר לשנה |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.1% | 24% |
| סטארבקס קורפ | SBUX | 2.1% | (4%) |
| חברת אינטל | INTC | 2.3% | 53% |
| Valero Energy Corp. | VLO | 2.7% | 80% |
| דלתא קווי תעופה בע"מ | דאל | 2.3% | 3% |
Evercore ISI מבסס את האסטרטגיה שלה על שילוב של תשואות דיבידנד, יחסי תשלומי דיבידנד והערכתם לגבי פוטנציאל צמיחת דיבידנד עתידי.
חשיבותו המופחתת
כרגע התשואה על שטר האוצר האמריקאי ל -10 שנים היא כמעט 3%, לעומת תשואת דיבידנד של כ -2% עבור S&P 500, לפי הברון. יתר על כן, בעוד שתשואת הדיבידנד הכוללת של ה- S&P 500 עולה מתחילת השנה, היא עדיין פחות ממחצית הערך החציוני ההיסטורי ארוך הטווח שלה. כתוצאה מכך, הדיבידנדים הפכו בשנים האחרונות לקריטריון בחירה פחות חשוב עבור משקיעי המניות, והמגזרים בתעשייה ששילמו בעלות הגבוהה ביותר פיגרו בשוק הרחב. (לפרטים נוספים ראו גם: מדוע מניות דיבידנד מאבדות את הקסם שלהן .)
היה סלקטיבי
"אתה צריך להיות הרבה יותר הבחנה ביחס לסוגי מניות הדיבידנד שאתה משקיע בהן", כפי שסיפר דה בושצ'ר ל- Barron. עם עליית תשואת ה- T-Note מ- 1.36% ביולי 2016, חלקם של המניות S&P 500 המציעות תשואה טובה יותר ירד מ -60% ל -25% בלבד. בין האחרונים באופן בלתי נמנע יהיו מניות שהופסו במחיר כתוצאה מביצועים גרועים או מצמצום סיכויי הרווח העתידי. בהתאם, על המשקיעים להיזהר ממהירות למניות מוטרדות, המכונות לעתים קרובות מלכודות ערך, אך ורק על בסיס תשואות דיבידנד גבוהות כיום.
בחירות משלמות דיבידנד אחרות
Barron's הציגה ניתוח משלה של מניות עם רישומי מסלול ארוכים של הגדלת דיבידנדים, שנמשכו 25 שנה או יותר. מניות כאלה, טוענות ברון, מייצגות מחזות הגנה בסביבת שוק לא וודאית. (לפרטים נוספים ראו גם: 7 מניות להכות את הנדנדות הפראיות של השוק .)
דוח אחר של ברון חשף שלוש מניות שמשלמות דיבידנד שצריכות להציע ערך ללא קשר לתנאים הכלכליים. (לפרטים נוספים ראו גם: 3 מניות מציאה עם דיבידנדים שצומחים במהירות .)
"מגדלי הדיבידנד הסדרתי" הללו קיבלו דחיפה נוספת מקיצוץ המס ליכולתם להגדיל את התשלומים עוד יותר. (לפרטים נוספים ראו גם: 8 תשלומי דיבידנד המצטברים בקיצוץ המס .)
BMO שוקי הון ייצרה פורטפוליו מודל משלה של מניות המתוכננות להגדיל דיבידנדים לאורך זמן. (לפרטים נוספים ראו גם: 12 מניות דיבידנד לשווקי בול ודובים .)
JPMorgan Chase מצאה הזדמנויות אטרקטיביות בקרב מניות בנקאיות למשקיעים מוכווני דיבידנד. (לפרטים נוספים, ראו גם: 10 בנקים עם תשלומי דיבידנדים תואמים .)
מנהל הקרן ג'ון מוורי מאליאנץ שיתף קריטריוני בחירה משלו למניות שמשלמות דיבידנד, כמו גם את הבחירות המובילות שלו בתחילת השנה. (לפרטים נוספים ראו גם: 5 מניות דיבידנד למשקיעים רעבי מציאה .)
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
מניות דיבידנד
5 סיבות מדוע דיבידנדים ענייניים למשקיעים
מניות דיבידנד
כיצד דיבידנדים משפיעים על מחירי המניות
תעודות סל מובילות
5 תעודות הסל הבינלאומיות המשלמות דיבידנד הטובות ביותר (SDIV, LVL)
מניות עליונות
חמש מניות הדיבידנד החודשיות המובילות לשנת 2018
חברים משותפים
כיצד מנהלי קרנות נאמנות בוחרים מניות
פרופילי חברה
נייקי מלאי: ניתוח דיבידנדים (NKE)
קישורי שותפיםתנאים קשורים
תשואת דיבידנד תשואת הדיבידנד היא יחס פיננסי שמראה כמה החברה משלמת בדיבידנדים בכל שנה ביחס למחיר המניה שלה. עוד מהי השקעה בפורמולת קסם? השקעה בנוסחות קסם היא אסטרטגיית השקעה ממושמעת המלמדת אנשים שיטה יחסית פשוטה וקלה להבנה להשקעה בערך. עוד הגדרת קרן צמיחה וקרנות הכנסה צמיחה וקרנות הכנסה רודפות הן הערכת הון והן הכנסות שוטפות, כלומר דיבידנדים וריבית מאג"ח. עוד מהי מחזור שנתי ומדוע חשוב? מחזור שנתי הוא השיעור בו מחליפה קרן נאמנות או קרן הנסחרת בבורסה את אחזקות ההשקעות שלה על בסיס שנתי. עוד מהו אריסטוקרט עם דיבידנד? אריסטוקרט דיבידנד הוא חברה שלא רק משלמת דיבידנד בעקביות, אלא מגדילה באופן רציף את גודל התשלומים שלה לבעלי המניות. יותר הגדרת Dogs of the Dow Dogs of the Dow היא אסטרטגיית השקעה המבוססת על 10 המניות הגבוהות ביותר מניבות הדיבידנדים בממוצע התעשייה של דאו ג'ונס (DJIA). יותר