תעודות סל הון מתעוררות בשוק מציעות קטגוריה אטרקטיבית למשקיעים צמיחים או למשקיעים המבקשים להרחיב את אופק ההשקעה שלהם בתוספת השקעות בינלאומיות. הקטגוריה היא אחת משלוש קבוצות גיאוגרפיות גדולות המפלגות השקעות ברחבי העולם. יקום המניות בשווקים המתעוררים כולל בדרך כלל מניות בשוק המתעוררות מ -25 ממדינות השוק המתעוררות בעולם. מדינות אלה מדווחות על סיכונים ותשואות פוטנציאליות גבוהות יותר מהשווקים המפותחים, אך סיכונים נמוכים יותר בהשוואה לשווקי הגבול.
השקעות מניות בשוק המתחוללות מאופיינות לרוב במדדים פאסיביים כמו מדד השווקים המתעוררים של MSCI ומדד השוק המתהווה בשוק ה- Emerging Markets המשמשים חברות קרנות לקופות לשכפול מדדים המספקות חשיפה רחבה לשוק. עם זאת, עם 25 מדינות קטגוריה זו יוצרת יקום רחב למשקיעים וכל מדינה מציעה יתרונות משלה.
למשקיעים המבקשים להוסיף שווקים מתעוררים לתיק העבודות שלהם, תעודות סל יכולות להיות אלטרנטיבה נהדרת לבחירת מניות אינדיבידואליות. להלן אנו מספקים ארבע מהקרנות המובילות למשקיעים המחפשים חשיפה להשקעות הטובות ביותר שיש לקטגוריה להציע. הקרנות נבחרו על סמך החזר הביצועים לשנה אחת עד ה- 18 באוקטובר 2018.
Direxion Daily MSCI שווקים מתעוררים מניות 3X (EDZ)
- מנפיק: DirexionAssets תחת ניהול (AUM): 97.6 מיליון דולר ביצועים לשנה: 20.17% יחס הוצאה: 1.12% מחיר: $ 65.07
דירקסיון היומי MSCI שווקים מתעוררים Bear 3X מניות תעודת סל (EDZ) הוא ההפוך למקבילו ה- Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Direxion הינה מובילה בשוק בתעודות סל ממונפות ו- EDZ מספקת אפשרות למשקיעים המבקשים לצאת לשווקים מתעוררים קצרים. EDZ נוקטת בעמדה הדובית בשווקים מתעוררים ומאפשרת למשקיעים להשיג פי שלושה מהתשואה מקיצור ניירות הערך הבסיסיים במדד השווקים המתעוררים של MSCI במינוף. על המשקיעים לזכור כי השקעה ממונפת יכולה להוסיף סיכונים נוספים. קרן זו מבקשת גם תשואות יומיות שעשויות להיות אופטימליות לסוחרים לטווח הקצר ורק מבטיחה שלוש פעמים את התשואות מקיצור ניירות הערך הבסיסיים ליום אחד.
הקרן מבקשת פי שלושה מהביצועים הצדדיים הקצרים של מדד השווקים המתעוררים של MSCI. לכן הוא משתמש באסטרטגיית שכפול אינדקס קצרה יחד עם השקעה ממונפת בכדי להשיג את התוצאות הממוקדות. לתקופה של שנה אחת עד 18 באוקטובר 2018, EDZ היא הבכורה ביותר בקטגוריית תעודות הסל של השווקים המתעוררים עם תשואה כוללת של 20.17%.
ProShares UltraShort MSCI שווקים מתעוררים (EEV)
- מנפיק: ProSharesAUM: 27.4 מיליון דולר ביצועים לשנה אחת: 15.28% יחס הוצאה: 0.95% מחיר: 54.26 $
ה- ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) הוא תעודת סל המציעה 2X את הביצועים הצדדים הקצרים של מדד MSCI Emerging Markets. ProShares היא מובילה נוספת בשוק בתעודות סל ממונפות. הוא מספק מגוון של אפשרויות ארוכות וקצרות במגוון רחב של מדדי שוק.
ל- EEV תשואה לשנה של 15.28%. הוא משתמש באסטרטגיית שכפול אינדקס קצרה עם מינוף כדי להשיג תשואות התואמות את מדד השווקים המתעוררים של MSCI (-200%).
ProShares קצרים MSCI שווקים מתעוררים (EUM)
- מנפיק: ProSharesAssets תחת ניהול: 253.1 מיליון דולר ביצועים לשנה אחת: 9.87% יחס הוצאה: 0.95% מחיר: $ 20.84
בהתאם לביצועים הצדדיים הקצרים בשווקים המתעוררים בשנה האחרונה, קרן ממונפת צדדית קצרה זו של ProShares אף היא בראש רשימת הביצועים. הוא משתמש באסטרטגיה קצרה סטנדרטית הכוללת גם שכפול. תעודת סל מבקשת להתאים את התשואות ההפוכות של מדד השווקים המתעוררים של MSCI (-100%).
מבין תעודות הסל בצד הקצר של השווקים המתעוררים, הוא אחד הפופולריים ביותר מבחינת AUM עם נכסים מושקעים של 253.1 מיליון דולר. EUM מציע את הסיכון הנמוך ביותר ל- ETF בשווקים מתעוררים קצרים. בדרך כלל זה יכול להיחשב כאחת ההשקעות הבטוחות ביותר עבור המשקיעים המבקשים להרוויח בירידה במניות השוק המתעוררות.
רגליים מייסון שווקים מתעוררים תנודתיות נמוכה תעודת סל דיבידנד גבוהה (LVHE)
- מנפיק: Legg MasonAssets תחת ניהול: 6.3 מיליון דולר ביצועים לשנה: 5.22% יחס הוצאה: 0.51% מחיר: $ 26.46
השווקים המתהווים של Legg Mason התנודתיות נמוכה תעודת סל דיבידנד גבוהה (LVHE) הוא המצטיין המדורג הרביעי בתשואות כולל של שנה. לתעודת הסל תשואה לשנה של 5.22%. תעודת סל זו מביאה לידי ביטוי את הביצועים החזקים של תנודתיות נמוכה, מניות דיבידנד גבוהות בזמנים של ירידה בביצועי המניות בשוק המתעוררים. ברחבי העולם תנודתיות נמוכה, בדרך כלל מניות דיבידנד גבוהות נחשבות לחלק מההשקעות הטובות ביותר בשוק בשוק לטווח הארוך. לפיכך, הביצועים מראים כי כיס זה של השוק מחזיק את קרקעו כשמכירות של מניות בשוק המתעוררות.
LVHE נסחר בכ- $ 27. יש לו יחס הוצאה שנתי נמוך של 51 נקודות בסיס. תעודת סל מבקשת לעקוב אחר אחזקותיה והחזרתם של מדדי QS השווקים המתעוררים תנודתיות נמוכה גבוהה מדד דיבידנדים. המדד נוצר והוא בחסות QS Investors, LLC. האחזקות העיקריות במדד ותעודת הסל המקבילה כוללות: וולמארט דה מקסיקו 2.96%, צ'יינה מובייל בע"מ 2.80%, הבנק הציבורי 2.79% וקבוצת אמיר טלקום 2.75%.
בשורה התחתונה
התשואות בשווקים מתעוררים בשנה האחרונה הושגו בצד הקצר אך תנודתיות נמוכה, גם מניות דיבידנד גבוהות היו חיוביות. ארבע הקרנות כאן מייצגות את התשואות הכוללות הגבוהות לשנה אחת כולל דיבידנדים עם תשואות שנשרו באופן משמעותי לאחר LVHE.
בשווקים המתעוררים הירידות במניות הסיניות השפיעו רבות על התשואות לשנה אחת בקטגוריית השווקים המתעוררים בסך הכל. נכון לאוקטובר 2018, למדד שנחאי המוביל בסין יש תשואה לשנה של -24%. מניות הושפעו ממלחמת הסחר העולמית ומדינמיקות שונות המשתנות במדינה. על משקיעים המעוניינים בשווקים המתעוררים לשמור על שעון על סין מכיוון שביצועיה יחד עם שאר מדינות ה- BRIC המובילות (ברזיל, רוסיה, הודו וסין) יכולות לרוב להוות מדריך לכיוון הקטגוריה.
