הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס (DJIA) נחשב לסבא של כל מדדי המניות. נקרא לעתים קרובות הדאו, מדד זה החל בשנת 1896 ונחשב לאינדיקטור העיקרי לבריאות וול סטריט ולשוק הפיננסי הרחב יותר. זה מורכב משלושים מניות בלבד, אך הם נחשבים למניות הטובות ביותר בצ'יפס הכחול בארצות הברית.
עדכני החל מה -4 במאי 2019, ה- DJIA החזיר 8.43%. התחזית לשאר 2019 ממשיכה להיות שורית כאשר השווקים מתייצבים וזרזים כמו רפורמת המס האמריקאית עוזרים לדלק את המשך צמיחת הרווחים של החברה.
עם זאת, הדאו ג'ונס הוא יקר, ומשקיעים המבקשים להרוויח מנקודת מבט שורית על הדאו יכולים להשקיע במדד - מבלי לקנות את כל 30 המניות - על ידי רכישת קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) העוקבות אחר הדאו כדי לגוון את החשיפה שלהם.
Takeaways מפתח
- משקיעים רבים בוחרים להשקיע בתעודות סל אשר עוקבות אחר ה- DJIA במקום להשקיע בחברות הבודדות המרכיבות אותו. כל תעודות הסל הרשומות ביצעו את הביצועים הגבוהים ביותר במדד השנה עד היום. אפילו עבור מדדים עם שבב כחול כמו הדאו, קרנות הנסחרות בבורסה מגינות על המשקיעים על ידי גיוון אחזקותיהן. מכשירים ממונפים שמחקים כפול או משולשים את תנועות המחירים של המדד צריכים להיסחר רק על ידי משקיעים מנוסים.
תעודות סל אלה נבחרו על בסיס אסטרטגיית ההשקעה שלהם והחזרי 2018–2019. כל הנתונים עודכנו ב- 4 במאי 2019.
תעודת סל ממוצעת תעשייתית של SPDR דאו ג'ונס (DIA)
תעודת סל ממוצעת תעשייתית ה- SPDR Dow Jones היא תעודת סל אמינה לשכפול ביצועי הדאו. הוא הושק בשנת 1998 ויש לו היסטוריה של מעקב אחר המדד במדויק.
תעודת סל זו משקיעה בכל מניות הדאו ומשקלת אותם בדומה למדד הבסיסי. ההוצאות עבור תעודת סל נמוכות בשיעור של 0.17% המאפשרות שגיאת מעקב מינימלית.
- מחיר: 264.97 $ מחיר. נפח: 3, 442, 711 נכסי נכסים: 22.36 מיליארד דולר תשואה: 2.05% תשואה חוזה: 13.48% יחס הוצאה: 0.17%
התשואה הכוללת השנתית של תעודת הסל לשנתיים הייתה 16.20%. בעוד שמניות נחשבות לתנודתיות, מניות דאו כחול-שבב נראות לעתים קרובות כהשקעה אמינה, ותעודת סל זו יכולה להיות דרך טובה לצבור רווחי הון לטווח הארוך.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
למשקיעים המשובחים בתשואות הדאו יש שתי אופציות ממונפות של ProShares. ה- Ultra Dow30 הוא תעודת סל ממונפת שמבקשת לשכפל פעמיים את הביצוע היומי של ה- DJIA.
- מחיר: 48.29 $ מחיר. נפח: 739, 474 נכסי רשת: 363.91 מיליון דולר תשואה: 0.77% תשואה חוזה: 26.28% יחס הוצאה: 0.95%
הקרן משקיעה במספר ניירות ערך כדי להשיג את מטרתה. ההשקעות כוללות ניירות ערך הוניים מהמדד, נגזרים הכוללים הסכמי SWAP וחוזים עתידיים, ומכשירי שוק כסף לניהול מזומנים לטווח קצר. התשואה הכוללת השנתית של תעודת הסל לשנתיים הייתה 29.25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
ProShares UltraPro Dow30 הוא אפשרות ממונפת נוספת עבור המשקיעים המשובחים לגבי סיכויי התשואה של הדאו. קרן זו משתמשת במינוף כדי לשכפל שלוש פעמים את הביצועים היומיים של ה- DJIA.
- מחיר: 102.34 $ מחיר. נפח: 993, 582 נכסי נכסים: 525.47 מיליון דולר תשואה: 0.62% תשואה חוזה: 40.67% יחס הוצאה: 0.95%
תעודות סל ממונפות של ProShares UltraPro Dow30 משתמשות בניירות ערך הוניים מהמדד, נגזרים כולל הסכמי SWAP וחוזים עתידיים, ומכשירי שוק כסף לניהול מזומנים לטווח קצר בכדי להשיג את יעד הביצועים המשופר. התשואות השנתיות של תעודות הסל לשנתיים עמדו על 42.95%.
אלמנטים כלבי הדאו (DOD)
אלמנטים כלבי הדאו המקושרים לתשואה הגבוהה של דאו ג'ונס בחר 10 מדד התשואה הכוללת הוא אופציה נוספת הנסחרת בבורסה למשקיעים המבקשים להרוויח את ההערכה במניות דאו 30.
- מחיר: 25.65 $ מחיר. נפח: 2, 061 נכסי נכסים: 50.03 מיליון דולר תשואה: N / AYTD תשואה: 12.79% יחס הוצאה: 0.75%
במקום להשקיע בכל 30 רכיבי המדד, קרן זו משקיעה על פי האסטרטגיה הפופולרית Dogs of the Dow אשר מרכזת את המניות המשלמות דיבידנד ב- DJIA לכל שנה.
זה מחדש מדי שנה כדי לכלול את 10 המניות הגבוהות ביותר ששולמות דיבידנד במדד. לפיכך, התשואות מסתמכות על משלמי הדיבידנד המובילים בכחול השבב לשנה.
בשוק קיימות קרנות רבות המבקשות לעקוב אחר אסטרטגיית Dogs of the Dow. קרן אלמנטים מורכבת בבנייתה. היא בנויה כשטר הנסחר בבורסה (ETN) ואינה משלמת את הדיבידנדים אלא משקיעה אותם מחדש בקרן. התשואה הכוללת השנתית של הקרן לשנה הייתה 11.17%.
