אם אתה משקיע עם עניין רב בטכנולוגיה, זה אך טבעי לבדוק את הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) העוקבות אחר נסד"ק. תחום הטכנולוגיה הוא תנודתי מבחינה היסטורית בהשוואה ל- NYSE, ומניות נאסד"ק מראות כ- 35% יותר תנודתיות. אבל תנודתיות יכולה גם להיות פוטנציאל צמיחה גבוה ולתגמול הכספי הנלווה.
בשנת 2017, מדד Nasdaq Composite סגר מתשואות של -14.45% בפברואר לתשואה אולטימטיבית השנה (YTD) של 28%. עד כה, החל מה 12 באוקטובר 2018, מדד נסד"ק המורכב החזיר 6.2%. עם כל הניסוח הזה, זה בטח לא לבעלי לב קלוש.
תעודות הסל העוקבות אחר Nasdaq Composite מציעות למשקיעים חשיפה לתחום הטכנולוגיה בעלת הסיכון הגבוה והתגמול הגבוה, תוך שהם עדיין מגדרים את ההימורים שלהם בגישה מאוזנת יותר. אז אם אתה מעדיף לא להתעסק במניות בודדות, אך בכל זאת תרצה את הריגוש של תוספת ממוקדת טכנולוגית לתיק העבודות שלך, התבונן בארבעת תעודות הסל מבוססות Nasdaq.
כספים נבחרו על בסיס שילוב של ביצועים, נכסים בניהול (AUM) ויחס הוצאות. כל הנתונים היו מדויקים החל מה 12 באוקטובר 2018.
תחום הטכנולוגיה הפכפך מבחינה היסטורית בהשוואה ל- NYSE, כאשר בדרך כלל מניות נאסד"ק נדיפות יותר.
Invesco QQQ Trust (QQQ)
- מנפיק: InvescoAUM: 74.1 מיליארד דולר2018 ביצועי YTD: 19.95% יחס הוצאה: 0.20%
אמון QQQ של אינבסקו, המכונה "הקוביות" ברחוב, הוא אחד מתעודות הסל הוותיקות והנסחרות ביותר בעולם. הקרן עוקבת אחר Nasdaq 100 המורכב מהחברות הגדולות והלא פיננסיות הגלובליות הרשומות בשוק. יתרה מזאת, הכללים הפנימיים שלה גוררים אותה עוד יותר לעבר תחום הטכנולוגיה, מה שמוסיף לתנודתיות שלו. תחום טכנולוגיות המידע, למשל, מהווה כיום כמעט 57% מתיק הקרן. הקרן משוקללת בכבדות כלפי חברות צמיחה הגדולות (מעל 50%).
למרות חסרונותיה הפוטנציאליים, QQQ היא קרן זולה ביותר בהשוואה לעמיתיה. התשואות השנתיות שלהן, שלוש שנים וחמש שנים הן 28.72%, 23.40% ו -19.98% בהתאמה.
תעודת סל Fidelity Nasdaq Composite ETF (ONEQ)
- מנפיק: FidelityAUM: 1.86 מיליארד דולר 2018 YTD ביצועים: 17.14% יחס הוצאה: 0.20%
מאז הקמתו בשנת 2003, תעודת סל נאמנות זו ניסתה לשכפל את מדד מורכב Nasdaq. כמעט 93% מההחזקות שלה הם מלאי נפוץ הכלול במדד, ויותר מ- 97% מהנכסים מייצגים חברות מקומיות.
הקרן משוקללת לעבר תחומי טכנולוגיות המידע, הבריאות ושיקול דעת הצרכנים, ותראו המון שמות מוכרים - Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) ו- Microsoft Corporation (MSFT) הם הראשונים שלוש אחזקות. התשואות השנתיות שלהן, שלוש שנים וחמש שנים הן 24.81%, 21.58% ו -17.62% בהתאמה.
תעודת סל הביוטכנולוגיה של נאסד"ק iShares (IBB)
- מנפיק: BlackRockAUM: 9.79 מיליארד דולר 2018 YTD ביצועים: 14.40% יחס הוצאה: 0.47%
פרמצבטיקה וביוטכנולוגיה הם ענפים נדיפים ביותר בבורסה גחמנית שכבר, אך במקום שיש סיכון יש תמורה פוטנציאלית. אם אתה רוצה חשיפה לחברות חושבות קדימה אלה, תעודת סל iShares Biotech היא אחת הקרנות היעילות והמגוונות ביותר שקיימות.
האחזקות הבכירות של IBB הן גלעד (GILD), אמגן (AMGN) ו- Biogen Inc. (BIIB). 10 האחזקות המובילות מהוות קצת יותר מ- 56% מתיק הקרן. התשואות השנתיות של IBB לשנה, שלוש שנים וחמש שנים הן 9.98%, 6.68% ו -11.98% בהתאמה.
First Trust Nasdaq 100 ETF Sector ETF (QTEC)
- מנפיק: First TrustAUM: 2.62 מיליארד דולר 2018 YTD ביצועים: 10.90% יחס הוצאה: 0.58%
קרן זו עוקבת אחר חברות הטכנולוגיה ב- Nasdaq 100, עם 90% מנכסיה בחברות אלה. ענפי המשנה העיקריים של הקרן הם מוליכים למחצה, תוכנה ומחשבים המהווים יחד למעלה מ- 80% מתיק הקרן. עשרת האחזקות המובילות מהוות כ- 29% מהתיק, כאשר צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה (CHKP), קוואלקום (QCOM) ו- Lam Research (LRCX) מהוות את שלוש המיקומות הראשונים.
ל- QTEC היסטוריית ביצועים איתנה, והשיגה תשואה שנתית, שלוש שנים וחמש שנים של 17.39%, 27.67% ו -20.93% בהתאמה.
