בעוד ששאלות לגבי עתיד הבריאות בארה"ב נותרות במשחק, מניות בריאות ממשיכות להיות בעלות השקפה חיובית. אולי זה מכיוון שהביקוש לשירותי בריאות ממשיך לעלות ורוב חברות הבריאות יושבות על מאזנים סומקות במזומן ומתהדרות בכספים חזקים.
כל הדברים הנחשבים, עכשיו עשוי להיות הזמן הנכון להגדיל את החשיפה שלך למגזר הבריאות. להלן מבט על כמה מקרנות הנאמנות לבריאות שנערכו השנה, למרות אתגרים כלכליים רחבים.
הערה: כספים נבחרו על בסיס ביצועי השנה עד היום (סך כל הנכסים נטו). כל הנתונים היו עדכניים החל מה -12 בנובמבר 2019.
Takeaways מפתח
- בעוד שחלק מההתפתחויות בענף הבריאות עשויות לגרום למשקיעים להיות קצת זהירים, מניות וקרנות נאמנות מגוונות בתחום מציעות הזדמנות קנייה. התוצאות כוללות את קרנות הנאמנות הבאות: Fidelity Select ציוד רפואי ותיק מערכות, קרן הבריאות Vanguard, T קרן מדעי הבריאות Rowe ו- BlackRock תיק הזדמנויות למדעי הבריאות. כל קרנות הנאמנות שהוצגו הציגו עליות בין 10% ל -20% בשנת 2019, למרות שאלות מתמשכות לגבי עתיד הבריאות בארה"ב.
1. Fidelity Select ציוד רפואי ותיק מערכות (FSMEX)
- מנפיק: FidelityTotal Net נכסים: 6.36 מיליארד דולר יחס הוצאה: 0.73% 2019 YTD ביצועים: 19.06%
קרן זו משקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח (מו"פ), בייצור ומכירה של ציוד רפואי וציוד, בעיקר בארה"ב (כ -95 אחוז מתיק הקרן הוא מקומי). מנהל הקרן אדי יון רואה כיסי הזדמנויות בשוק המכשירים החכמים ותהליכים חדשניים אחרים שיכולים להביא לתשואות עתידיות.
הקרן הצליחה ביצועים טובים בהשוואה למדד ציוד וציוד שירותי הבריאות MSI האמריקאיים ואפילו מדד S&P 500 עם תשואה כוללת של שנה של 14.5%. התשואות השנתיות לשלוש שנים וחמש שנים עומדות על 19.29% ו -16.55% בהתאמה. נדרשת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
10%
עליית האחוזים עבור תחום הבריאות S&P 500 בשנת 2019; המדד מורכב מ 61 מניות, כאשר ג'ונסון אנד ג'ונסון, UnitedHealth Group ומרק ושות 'הם שלושת המרכיבים הגדולים ביותר לפי שווי שוק.
2. קופת חולים בריאות ואנגארד (VGHCX)
- מנפיק: VanguardTotal Net נכסים: 45.08 מיליארד דולר יחס הוצאה: 0.37% 2019 YTD ביצועים: 12.35%
קרן וונגארד מסיבית זו זמינה גם כמניות בכיתה של אדמירל (מינימום השקעה 100, 000 $ לעומת 3, 000 $ למניות בכיתה משקיעים). VGHCX, קרן מנוהלת באופן פעיל, מציעה חשיפה רחבה בעלות נמוכה לתעשיית הבריאות העולמית, כולל תרופות, ציוד רפואי ואספקה ומו"פ. כיום קיימות 83 מניות בתיק הקרן, שמשקלן כבד לתרופות (45%).
זוהי קרן נאמנות בוגרת - מאז הקמתה בשנת 1984, הניבה הקרן תשואה ממוצעת של כמעט 17%. התשואות לסך שנה, שלוש שנים וחמש שנים הן 8.18%, 11.45% ו -7.45% בהתאמה.
3. קרן מדעי הבריאות T Rowe Price (PRHSX)
- מנפיק: T. Rowe PriceTotal Net נכסים: 12.58 מיליארד דולר יחס הוצאה: 0.77 אחוז2019 ביצועי YTD: 11.6%
זוהי קרן צמיחה לטווח ארוך שמשקיעה בעיקר בכמויות בינוניים וגדולים המעורבים במו"פ, ייצור והפצה של מוצרים ושירותים הקשורים למדעי הבריאות ומדעי החיים. לקרן 170 מניות בתיק שלה, כאשר הביוטכנולוגיה (35.6%), שירותי הבריאות (24%) ותרופות (16.6%) הם המגזרים הגדולים ביותר. לקרן שיעור המחזור נמוך יחסית של 31.6%.
מאז הקמתה בשנת 1995, הניבה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 14.64%. ישנה השקעה מינימאלית של 2, 500 דולר. התשואות לשנה אחת, 3 שנים ו -5 שנים הן 8.18%, 11.45% ו -7.45% בהתאמה.
4. תיק הזדמנויות מדעי הבריאות של BlackRock; משקיע A (SHSAX)
- מנפיק: BlackRockTotal Net נכסים: 7.23 מיליארד דולר יחס הוצאה: 1.15% 2019 YTD ביצועים: 15.05%
מדד הייחוס של קרן זו הוא מדד הבריאות ראסל 3000 - כיום יש לו 105 מניות בתיק העבודות. האחזקות העיקריות כוללות את UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) ו- Stryker Corporation (SYK). תיק העבודות חורג מהמדד בכך שהחזקות מאוזנות באופן שווה למדי בין ציוד רפואי לציוד ואספקה ופארמה / ביוטק.
הקרן הצליחה בעקביות את תוצאות המידה שלה בכל אחת מעשר השנים האחרונות. מאז הקמתה בשנת 1999, הניבה הקרן תשואה ממוצעת של 15.30%. ישנה השקעה ראשונית מינימלית של 1, 000 דולר. התשואות לסך שנה, שלוש שנים וחמש שנים הן 11.46%, 16.56% ו -10.72% בהתאמה.
