הסקטור הביוטכנולוגי התאושש רשמית לאחר שהוא מעד לטריטוריה של שוק הדובים לאחר שמדדי הביוטכנולוגיה הגדולים צנחו במהלך המחצית השנייה של 2015. המגזר צנח ב -13% בארבעה ימים בלבד בסוף ספטמבר, וצנח יותר מ -45% לפני שמצא תחתית.
משקיעים סובלניים מאוד המאמינים כי הביוטכנולוגיה תמשיך לצמוח בשנת 2019 צריכים לשקול קרנות נאמנות שיש להם הקצאה גבוהה לתחום הביוטק. קרנות נאמנות אלה מספקות חשיפה מנוהלת מקצועית למגזר ומסייעות למזער עלויות תוך השקעה במניות רבות הקשורות לביוטכנולוגיה, תרופות ובריאות.
תיק Biotechnology Fidelity Select (FBIOX)
הקרן מבקשת הערכת הון על ידי השקעה בעיקר בחברות העוסקות בפעילות הקשורה לביוטכנולוגיה. בתנאי שוק רגילים, תיק ההשקעות Fidelity Select Biotechnology משקיע לפחות 80% מסך נכסיו נטו של מניות משותפות של חברות העוסקות במחקר, פיתוח, ייצור והפצה של מוצרים ושירותים שונים של ביוטכנולוגיה. ההקצבות המובילות בתיק הביוטכנולוגיה של Fidelity Select הן 89.95% לביוטכנולוגיה ו -7.67% לתרופות.
פידליטי השקעות הנפיקה את תיק Fidelity Select Biotechnology ב -16 בדצמבר 1985. החל מה -24 באוקטובר 2018 השיגה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 17.71% והיקף הנכסים הנקי הכולל של 8.85 מיליארד דולר. בנוסף, יש לה תשואה לשנה של 9.86%. הקרן דורשת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר וגובה יחס הוצאה נטו שנתי של 0.74%.
T. Rowe Price Fund Fund Sciences (PRHSX)
קרן למדעי הבריאות של ט. רואי מחיר מבקשת לספק הערכת הון לטווח הארוך על ידי השקעה של לפחות 80% מסך נכסיה נטו במניות משותפות של חברות העוסקות במחקר, פיתוח, ייצור והפצה של מוצרים ושירותים הקשורים לבריאות. תחומי טיפול, רפואה ומדעי החיים.
קרן מדעי הבריאות T. Rowe הונפקה ב- 29 בדצמבר 1995, והיא מנהלת כיום 12.8 מיליארד דולר. נכון ל- 24 באוקטובר 2018 היא הניבה תשואה כוללת נגררת לתקופה של 10 שנים של 20.76%. לקרן תשואה של YTD של 20.23%. השקעה מינימלית בסך 2, 500 דולר נדרשת להשקעה בקרן, ויחס הוצאות שנתי של 0.77%.
בעוד שהקרן למדעי הבריאות של ט. רואי פרייס אינה מספקת חשיפה מלאה לתחום הביוטכנולוגיה, 10 האחזקות המובילות שלה, השוות ל- 37.06%, מכילות שמות מוכרים בתחום הבריאות כמו UnitedHealth Group Inc., Anthem Inc. ו- Alexion Pharmaceuticals.
יועץ נאמנות הנאמנות ביוטכנולוגיה - Class A (FBTAX)
הקרן הינה קרן ביוטכנולוגיה טהורה; היא מקצה 92.74% מסך נכסיה נטו לתחום הביוטק ו -5.74% לתחום התרופות. נכון ליום 24 באוקטובר 2018, לקרן Fidelity Advisor Biotechnology Fund יש נכסים נטו בסך כולל של 2.85 מיליארד דולר. בנסיבות רגילות, הקרן משקיעה לפחות 80% מסך נכסיה נטו במניות משותפות של חברות העוסקות בפיתוח, מחקר, ייצור והפצה של מוצרים ושירותים הקשורים לביוטכנולוגיה, כמו גם בחברות הנהנות מההתקדמות בענף הביוטק.
קרן הביוטכנולוגיה ביועץ Fidelity - Class A הונפקה ב- 27 בדצמבר 2000 על ידי Fidelity Investments. נכון ל- 24 באוקטובר 2018, לקרן תשואה של YTD של 3.19%, עם תשואה ממוצעת של חמש שנים של 11.31% ותשואה ממוצעת של 10 שנים של 16.91%. הקרן גובה יחס הוצאה נטו שנתי של 1.06% ודורשת השקעה ראשונית מינימלית של 2, 500 דולר.
יאנוס הנדרסון מדעי החיים העולמיים (JFNAX)
הקרן למדעי החיים העולמי של ג'אנוס מבקשת לספק הערכת הון לטווח הארוך על ידי השקעה של לפחות 80% מכלל הנכסים הנקיים שלה במניות משותפות של חברות שמנהל תיק ההשקעות קשור לתחום מדעי החיים. החברה משקיעה בחברות מדעי החיים והביוטכנולוגיה כמו מרק ושות ', אלי לילי ושות', סנופי, ביוגן בע"מ ועוד.
הקרן למדעי החיים העולמי של יאנוס הונפקה ב- 31 בדצמבר 1998 על ידי קבוצת יאנוס קפיטל. הקרן דורשת השקעה ראשונית מינימלית של 2, 500 דולר וגובה יחס הוצאה נטו שנתי של 1.02%. נכון ל -24 באוקטובר 2018, לקרן תשואה של YTD של 11.96%, תשואה ממוצעת של חמש שנים של 13.63%, והתשואה הממוצעת ל -10 שנים של 17.27%. נציגי הקרנות 4.1 מיליארד דולר AUM.
קרן גילוי ביוטכנולוגיה של פרנקלין (FBDIX)
מטרת הקרן היא לספק למשקיעים הערכת הון לטווח הארוך. הקרן מנסה להשיג את יעדה על ידי השקעה של לפחות 80%, בתנאי שוק רגילים, מסך נכסיה נטו במניות משותפות של חברות ביוטכנולוגיה ומחקר תגליות. ההקצבות הגבוהות ביותר של הקרן עומדות על 80.39% לביוטכנולוגיה, 13.23% לתרופות ו 6.33% לכלים ושירותים למדעי החיים.
קרן גילוי הביוטכנולוגיה של פרנקלין הונפקה ב- 15 בספטמבר 1997 על ידי פרנקלין טמפלטון השקעות. הקרן גובה יחס הוצאה נטו שנתי של 1.02% ודורשת השקעה מינימלית של 1, 000 דולר. החל מה 24 באוקטובר 2018, הניבה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 10 שנים של 15.77% ותשואה שנתית ממוצעת של 7.57% בחמש השנים האחרונות.
