Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) היא חברת התעופה השלישית בגודלה בצפון אמריקה. חברת התעופה ידועה בתעריפי הנחות ובעלת צי הגדול ביותר בעולם של מטוסי בואינג 737. דרום-מערב פרסמה את הרווחים ברבעון השלישי של 2018 ב- 25 באוקטובר 2018. החברה דיווחה על הכנסות של 5.58 מיליארד דולר, לעומת 5.27 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון ליום 25 באוקטובר 2018, שווי השוק של דרום-מערב הוא 28.28 מיליארד דולר.
להלן חמשת המשקיעים הגדולים בקרן הנאמנות המגבים את סאות'ווסט איירליינס, שמחזיקים ביחד 13.42% מהמניות הבולטות.
Vanguard PrimeCap Fund (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) היא קרן מניות מנוהלת באופן פעיל וגדול. מטרת הקרן היא ייסוף ההון לטווח הארוך. אמות המידה של הקרן הן מדד Standard & Poor's 500 (S&P 500 Index) והוא עולה על המדד באופן משמעותי. VPMCX מחזיקה ב -35 מיליון מניות של סאות'ווסט איירליינס, בערך 6.12% מסך החברה. לקרן Vanguard PrimeCap יש נכסים בסך 69.5 מיליארד דולר, כאשר השקעותיה בדרום-מערב מהוות 2.79% מתיק הקרן.
קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)
קרן מדד המניות הכללית של Vanguard (VTSMX) היא קרן מדדי מניות מנוהלת באופן פסיבי. היא מבקשת להתאים לתשואה הכוללת של שוק המניות האמריקני כולו. מנהלי תיקי השקעות משקיעים ביותר מ- 3, 700 מניות, על פי משקלו של כל מניה במדד השוק הכולל של CRSP בארה"ב. מדד זה מכסה כמעט את כל ההיוון של כל המניות הנסחרות בבורסה של ניו יורק (NYSE) וב- NASDAQ. הקרן עושה עבודה כמעט מושלמת בהתאמת המדד. הקרן מחזיקה ב -13 מיליון מניות של דרום-מערב נכון ל- 25 באוקטובר 2018, 2.29% מסך המניות של חברת התעופה. חלקה של קרן מדד שוק המניות הכולל ואנגארד בדרום מערב מייצג 0.11% מתיק 756.6 מיליארד הדולר של הקרן.
קרן הזדמנות הון ואנגארד (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) היא קרן מניות מנוהלת באופן פעיל. מטרת הקרן היא צמיחה ארוכת טווח של הקרן. המדד שלה הוא מדד הצמיחה של ראסל בינוני-קאפ, למרות שהיוון הממוצע של תיק הקרן הוא פי שלושה מההיוון הממוצע של החברות הכלולות במדד. זה עולה על באופן משמעותי על המדד. עם 10 מיליון מניות של דרום-מערב, או 1.76% מהחברה, VHCOX היא בעלת קרנות הנאמנות השלישית בגודלה. סך נכסי הקרן מוערכים בכ -18.4 מיליארד דולר והשקעות הקרן בדרום-מערב מהוות 3% מהתיק שלה.
Vanguard 500 משקיע אינדקס (VFINX)
מדד ה- Vanguard 500 INMV (VFINX) עוקב אחר מדד ה- S&P ומנסה לשכפל אותו כמה שיותר קרוב. הקרן מנהלת 509 מניות, כאשר 14.28% מהנכסים שלהן עוברים לחמש החברות המובילות שלהם, הכוללות פגיעות כבדות כמו אפל, מיקרוסופט ואמזון. הקרן מנוהלת על ידי דונלד באטלר, שהשתלט על מיכאל ה. בוק בשנת 2016. 9.6 מיליון המניות של VFINX בדרום-מערב מייצגות 0.1% בלבד מהתיק של 459.3 מיליארד דולר של הקרן.
Vanguard PrimeCap Core (VPCCX)
קרן הליבה Vanguard PrimeCap (VPCCX), בדומה לאחיה קרן PrimeCap, מנוהלת בראייה ארוכת טווח, מחזור נמוך במיוחד ואסטרטגיית השקעה מבוססת. אולם בשונה מקרן PrimeCap, המתמקדת במניות מכוונות צמיחה, קרן הליבה של PrimeCap משקיעה במניות עם מאפייני ערך וצמיחה כאחד. קרן הנאמנות השקיעה 4.28% מסך התיק שלה בדרום-מערב ומחזיקה בכ -9 מיליון מניות, כ -1.57% מהחברה. VPCCX מחזיקה בסך הנכסים בסך 11.7 מיליארד דולר נכון לאוקטובר 2018.
