האמריקאי הממוצע אוכל 5.8 פעמים בשבוע. זה מתרגם ליותר מ- 2, 600 דולר שהוצאו לאדם בשנה. ענף המסעדות ממשיך לראות את ההשפעה החיובית של מגמה זו, עם גידול והתרחבות מכירות של אותן חנויות. פלח המסעדות מקוטע מאוד. קיימים ענפים שונים בענף עם מסעדות שירות מהיר, אוכל מהיר, אוכל מזדמן ואוכל משובח. המעבר לקז'ואל מהיר הציב זמנים קשים מול השירות המהיר, שנותר תחום מניב הכנסות גבוה עם דיבידנדים חזקים ברוב המקרים. לקז'ואל מהיר עדיין יש הזדמנות ענקית להתפשט ברחבי הארץ.
למשקיעים יש הרבה אפשרויות בכל הקשור להשקעות במסעדות. ענקיות המזון המהיר נסחרות באופן ציבורי, וכך גם המותגים הצומחים הקטנים יותר העוסקים בשוק המזדמן המהיר. רק חברת מסעדות אחת מופיעה בממוצע הדאו ג'ונס. כשמדובר בקבלת גישה לסל מלאי מסעדות, קיימת קרן אחת הנסחרת בבורסה למשחק (ETF) ועוד כמה אחרים שיש להם אחוזים גבוהים של אחזקות בתחום המסעדות.
1. תעודת סל המסעדה
משקיעים המחפשים תעודות סל המסעדות צריכים להתחיל עם תעודת סל המסעדה, הצעה חדשה מקבוצת מנהלי תעודות הסל. הקרן מציעה חשיפה למסעדות שירות מהיר, אוכל מהיר, אוכל מזדמן ואוכל משובח. הקרן מכסה גם מסעדות בכל סדר גודל, כאשר השחקנים הגדולים והמותגים העומדים בפתח עוברים כיום מעבר להתרחבות אזורית.
תעודת סל המסעדה התפרסמה באוקטובר, והשקיעה במניות עם שווי שוק גדולים מ- 200 מיליון דולר ויותר ממיליון דולר במחזור שנתי. במעט טוויסט, גם הקרן משוקללת באותה מידה, ומעניקה חשיפה שווה לכל המסעדות הכלולות. זה נותן למשקיעים הזדמנות נהדרת להרוויח מכל הגדלים השונים של המסעדות ומתחומי המשנה השונים.
האחזקות הבכירות בנובמבר 2015 כללו את צ'ואי החזקות, מקדונלד'ס וסטארבקס. הוא כולל גם מותגי מסעדות גדלים והולכים וגדלים, כמו קונה גריל, קבוצת המסעדות של דל פריסקו ואל פולו לוקו בין אחזקותיה. חברות ציבוריות חדשות יותר כמו Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack ו Del Taco הן גם בין 50 המסעדות המיוצגות על ידי הקרן.
נכון לחודש נובמבר היו לניירות ערך בתעודת סל 2.5 מיליון דולר בניהול (AUM). מאזני הקרן מתייצבים מחדש מדי שנה ביוני ודצמבר. לקרן אמנם יש את אחד מיחסי ההוצאות היקרים ביותר ב -0.75%, אך זהו תעודת סל היחידה הטהורה היחידה על המסעדות.
2. תעודת סל תעשיות מזון ומשקאות דינמית של Invesco
תעודת סל ה- Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSEARCA: PBJ) מעניקה חשיפה נהדרת ליצרני המזון והמשקאות יחד עם חשיפה מסוימת למסעדות. לתעודת הסל 92% מהנכסים בתמציות צרכניות ו 8% במניות שיקול דעת הצרכנים.
תעודת סל זו כוללת כ- 240 מיליון דולר ב- AUM וגובה יחס הוצאה של 0.58%. תעודת סל Invesco זו מציגה היסטוריה חזקה של ביצועים. ביצועיה לשנה הם רווח של 15%; מעל שלוש שנים, הקופה עולה 21%.
מניות המסעדה הכלולות בתעודת סל זו הינן סטארבקס ופפה ג'ון. שתי החברות הללו היוו 5.4% ו -2.2% מתעודת הסל בהתאמה, בנובמבר 2015. סטארבוקס הייתה החזקה הגדולה ביותר של תעודת הסל כולה באותה תקופה. ראוי לציין גם שסקו, אחד מספקי המזון המסעדנים המובילים, הוא 10 המניות המחזיקות ב -5%.
3. שיקול דעת של הצרכן Sel SECT תעודת סל ETDR
יחס ההוצאות הזול ביותר עבור תעודות סל הקשורות למסעדה הוא תעודת סל הצרכן Sel Sect SPDR תעודת זהות (NYSEARCA: XLY), סטריט סטייט המציע. הקרן קיימת מאז 1998 וכיום יש לה 11.8 מיליארד דולר ב- AUM. המשקיעים משלמים שיעור הוצאה של 0.14% כדי לקבל חשיפה לכמה מהמניות הצרכניות הגדולות הנסחרות בפומבי.
בין אחזקות המסעדות בתעודת סל זו ניתן למנות את מקדונלד'ס, סטארבוקס, מותגי יאם, צ'יפוטלה וקבוצת המסעדות דארדן. מקדונלד'ס וסטארבקס הם 10 האחזקות המובילות בתעודת הסל, שכל אחת מהן מייצגת כ -4% מכלל התיק.
בשנה האחרונה תעודת הסל עולה מעל 20%. הקרן צברה יותר מ 23% בשלוש השנים האחרונות. לצד החשיפה למספר מסעדות, תעודת הסל מחזיקה בהון של מותגי צרכנים מובילים כמו אמזון.com, דיסני והום דיפו.
4. תעודת סל תעשיות פנאי ובידור דינמית של Invesco
תעודת הסל דינמי פנאי ובידור דינמית Invesco (NYSEARCA: PEJ) מחזיקה בסל מלאי נהדר במספר תעשיות. לקרן נכסים בחברות תעופה, נסיעות, מדיה, שייט, קזינו ומסעדות. המשקיעים משלמים שיעור הוצאה של 0.63% כדי להשיג חשיפה ל -30 מניות שונות.
תעודת סל זו, שהוקמה בשנת 2005, צמחה 14% בשנה האחרונה ויותר מ 21% בשלוש השנים האחרונות. למרות העובדה שההחזקות עם שווי שוק ממוצע של 24.2 מיליארד דולר, לקרן יש חשיפה רבה על פני כמה גדלים שונים. למעשה, המניות עם כובע קטן מהוות את האחוז הגדול ביותר ב -46%, כאשר מלאי שווי שווי מהווים 36% מהנכסים.
מניות המסעדות העיקריות בקרן הן סטארבקס, דייב ובסטרס, סוניק, ג'ק בתיבה, מסעדות דארדן, מפעל עוגות הגבינה, דני ופפה ג'ון. סטארבקס היא האחזקה השנייה בגודלה של הקרן, עם 5.3% מהנכסים. חברות התעופה מהוות אחוז גדול מהקרן, כאשר בנובמבר 2015 33% מהנכסים.
5. תעודת סל שיקול דעת לצרכן של Invesco S&P SmallCap
תעודת סל שיקול דעת הצרכן של אינבסקו S&P SmallCap (NYSEARCA: PSCD) משקיעה במניות בעלות שווי קטן, או כאלה עם שווי שוק בדרך כלל מתחת ל -2 מיליארד דולר. לקרן למעלה מ 90 אחזקות וגובה יחס הוצאות סביר של 0.29%. שווי השוק הממוצע של ההחזקות הוא 1.6 מיליארד דולר.
תת-המסעדה והפנאי הוא הסגמנט השני בגודלו בתעודת תעודה זו, מאחורי קמעונאות מיוחדת. מעל 21% מהקרן מחויבים למלאי מסעדות ופנאי. המשקיעים זוכים לחשיפה לחברות הכוללות את טקסס רודאוס, פאפה ג'ונס, מסעדות סוניק, DineEquity, לואיזיאנה מטבח של פופאי, רוד רובין גורמה בורגר, מסעדות של בי ג'יי, בוב אוונס, קבוצת האירוח של רות, ביגלארי אחזקות ורובי שלישי.
קרן זו לא הצליחה באותה מידה כמו האחרות, עם רווח של שנה של 6% ורווח לשלוש שנים של 17%. עם זאת, אתה מקבל חשיפה טובה למניות עם כובע קטן, שהיו המניות עם הביצועים הטובים ביותר בטווח הארוך. ההשקעה במלאי מסעדות קטנות יותר מאפשרת רווחים מהתרחבות ומדרגיות לאומית.
