תוכן העניינים
- השקעת ערך
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- בשורה התחתונה
בחרנו את חמשת הקרנות המובילות בבורסה (ETF) על פי ההתמקדות שלהן במניות ערך. אף תעודת סל עם כובע גדול לא הצליחה להכין את הרשימה - תעודות תעודה עם כובע אמצע כובע וקטנה היו שלטה.
Takeaways מפתח
- השקעות ערך כוללות מציאת מניות לא מוערכות העשויות לצמוח בעתיד. תעודות סל אלה מתמקדות במניות שהשוק התעלם מהן או שערכו באופן לא הוגן, שיש להן יחס גבוה לספרים ותשואת דיבידנד. כמו מניות, תעודות סל יכולות להיות מוערכות בערך שוק.
השקעת ערך
השקעות ערך מתמקדות במציאת מניות לא מוערכות שיש לה פוטנציאל לצמיחה. פוטנציאל זה נקבע על ידי בחינת יסודות החברה והשוואת המשרד עם עסקים אחרים שיש להם יסודות דומים. תעודות סל בעלות ערך מאפשרות למשקיע לקנות מניות ערך רבות בבת אחת.
לכל תעודות הסל הללו יש מיקוד הדוק מאוד - למיקוד זה לא קשור לתעשייה מסוימת וכל מה שקשור למניות שהשוק התעלם מהן או פיחות בצורה לא הוגנת. הקרנות מגבילות את בחירותיה עוד יותר על ידי בחינת גודל החברות המעורבות, בין אם כובע בינוני או כובע קטן. למרות המיקוד, כל תעודות הסל הללו עשויות מעת לעת להשקיע בניירות ערך מחוץ למדדים שאחריהם הם עוקבים. מנהלי כספים עושים זאת כדי לשמור על פרופיל הסיכון והתשואה של תיקיהם כך שהם יתאימו יותר לתוצאות המדדים.
יש לציין כי תעודות סל יכולות להיות מוערכות, ממש כמו מניות. כמה מתעודות הסל ברשימה צנחו במחיר ועשויים להיות אטרקטיביים למשקיעים שרוצים לרכוש קרן בזמן שמחירה יורד. כל הנתונים הם עדכניים החל מה -2 באוקטובר 2019.
1. תעודת סל Invesco S&P SmallCap 600 טהור תעודת סל (RZV)
זה הכי קרוב שמשקיע יכול להגיע למשחק ערך טהור בתעודות סל. המניות נבחרות ממדד S&P SmallCap 600 Pure Value. מתוך מדד זה, הקרן בוחרת מניות בעלות מאפייני ערך. תעודת הסל הייתה תנודתית בשנת 2017, וסגרה את השנה קצת מעל למקום בו היא הסתיימה. אך עד כה בשנת 2019 היא עלתה ב -12% לעומת YTD.
- נפח ממוצע: 17, 300 נכסי נכסים: 182.8 מיליון דולר תשואה: 1.22% תשואה חוזה: 11.91% יחס הוצאה (נטו): 0.35%
2. תעודת סל של אינבסקו ראסל 2000 טהור (PXSV)
זהו תעודת סל נוספת עם כובע קטן המתמקדת ברוסל 2000. אלה החברות הקטנות ביותר של מדד ראסל. הרעיון כאן הוא לתפוס צמיחה מחברות עתידיות שלעתים קרובות חוות את הצמיחה הנפוצה ביותר שלהן בשנותיהם הראשונות.
- נפח ממוצע: 1, 400 נכסים נטו: 74.8 מיליון דולר תשואה: 1.69YTD תשואה: 16.6% יחס הוצאה (נטו): 0.39%
3. ProShares ראסל 2000 מגדלי דיבידנדים (SMDV)
SMDV מדגישה חברות קטנות המגדילות את הדיבידנד שלה. זה יכול להכיל רק 40 מניות. הקרן שואפת להפיץ את המניות שבבעלותה בכל תחומי השוק.
- נפח ממוצע: 49, 500 נכסי נכסים: 733.4 מיליון דולר תשואה: 2.06% תשואה חוזה: 11.9% יחס הוצאה (נטו): 0.40%
4. תעודת סל של Invesco S&P MidCap 400 טהור (RFV)
ל- RFV יש דגש חזק עוד יותר על מניות ערך בינוני-שווי מאשר ב- RZV, ובוחרים מניות ממדד S&P MidCap 400 Pure Value.
- נפח ממוצע: 17, 500 נכסי נכסים: 153.2 מיליון דולר תשואה: 1.51% תשואה חוזה: 15.0% יחס הוצאה (נטו): 0.35%
5. תעודת סל SPDR S&P 600 תעודת שווי קטנה (SLYV)
תעודת סל זו מעניקה למשקיעים חשיפה למו"פ תוך התמקדות בהשקעת ערך. SLYV בדרך כלל מחזיקה בכל נכסיה בניירות ערך S&P 600, אם כי היא עשויה להשקיע קצת פחות מ 80% מהנכסים בניירות ערך אלה. תעודת תעודת סל עלתה 5.64% בשנת 2017 והיא עלתה עד כה ב -13.27% בשנה האחרונה.
- נפח ממוצע: 189, 300 נכסי נכסים: 2.19 מיליארד דולר תשואה: 1.80% תשואה חוזה: 15.2% יחס הוצאה (נטו): 0.15%
בשורה התחתונה
מניות של חברות גדולות שווי יכולות להיות מניות בעלות ערך, אך השוק נוטה להתייחס לחברות גדולות בצורה הוגנת יותר ופחות נוטים להתעלם מהן. חברות קטנות יותר טסות מתחת לרדאר והמניות שלהם יכולות לסבול מכיוון שמשקיעים רבים פשוט לא שמים לב אליהם. זה הופך אותם למשחק ערכי.
תעודות הסל ברשימה זו מחפשות חברות אלה. משקיעים בודדים זוכים להגנה של בעלות על מספר מניות ערך. אם אחד לא מצליח, אחר עשוי לעלות על הביצועים, ובכך לשמור על התשואה הממוצעת עבור תיק תעודות הסל. זכור כי ישנם מספר תעודות סל וקרנות נאמנות אחרות המתמקדות בהשקעת ערך וחמשת אלה הם רק מדגם מאלה שעשויים לשקול. בצע בדיקת נאותות משלך ומחקר לפני שאתה מבצע השקעה.
