טרייסי אן מילר

• משרד: יועצי תיקי עושר תפקיד כותר: מייסד משותף ומנכ"ל כללי אישורים: CFP®, ChFC ו- CLU

ניסיון

כמנכ"לית יועצי תיקי העושר, טרייסי אן מילר משתמשת בניסיון ההשקעה הניכר שלה בכדי להנחות את המשקיעים לעושר ולפרישה חסרת דאגות. אחרי שנים רבות של בנקאות, ביטוח חיים וניהול השקעות עם Marine Midland Bank, InterSecurities, ג'ון הנקוק ומריל לינץ ', טרייסי אן בילתה למעלה מעשור עם צ'ארלס שוואב לפני שהקמה שותפה לייעוץ פורטפוליו יועצים. מטרתה של טרייסי אן היא להביא דרך רעננה לסייע לאנשים בצמיחת עושר ובביטחון פיננסי ולהפוך את המורכבות של שוק ההשקעות למובנות. כמה דקות עם טרייסי אן ואתה יודע שאתה בידיים בעלות יכולת. כמה שנים איתה, ואתה יודע שתחיה את חייך כמו שתמיד חלמת.

חינוך

טרייסי אן קיבלה תואר ראשון במדעי המדינה, משפטים מקדימה מאוניברסיטת אוקלהומה.

ציטוט מאת טרייסי אן מילר

"עם ניסיון של למעלה משלושים שנה בענף הפיננסים, טרייסי אן מילר נוקטת בגישה הוליסטית בתכנון, שעוזרת לה להבין את כל הדינמיקה במצבם הכלכלי של לקוחותיה."