קרנות האג"ח העולמיות הפכו פופולריות יותר בקרב המשקיעים במהלך השנים. גם הכספים מהשווקים המתעוררים צמחו, אם כי היו תקופות של תזרים ויצוא. כאשר הפדרל ריזרב מנווט את המדיניות המוניטרית בארה"ב לקראת שיעורי ריבית נמוכים מאז המשבר הפיננסי ב -2008, משקיעים מחפשים תשואות טובות יותר רחוקות. לפיכך, היקף התנופה לקרנות האג"ח העולמיות גדל. מספר קרנות במרחב האג"ח העולמי מספקות למשקיעים אפשרויות סולידיות.
קרן מדד האג"ח הבינלאומית Vanguard סך הכל (VTIBX)
קרן אינדקס האג"ח הבינלאומי לאג"ח Vanguard מספקת חשיפה רחבה לאג"ח בדרגת השקעה מחוץ לארה"ב. הקרן עוקבת אחר ביצועים של מדד הכולל ניירות חוב בין ממשלתיים, סוכנויות וחברות ארגוניות ממדינות מפותחות ומתעוררות. אגרות החוב בקרן הן בעלות פירעון אפקטיבי ממוצע של 8.9 שנים ומשך ממוצע של 7.4 שנים. משך הזמן הנמוך יותר מצביע על כך שלקרן יש חשיפה פחותה לסיכון לעליית ריביות. לקרן יחס הוצאות נמוך של 0.23%, בדומה לרוב קרנות הוונגארד.
לקרן 62.3 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM) ותשואה של 1.46%. הקרן החלה לסחור רק בשנת 2013. היא הצליחה לצבור נכסים במהירות בגלל ואנגארד כיוונה לתוכו חלק מהנכסים מכספי תאריך היעד שלה.
Templeton Global Bond Fund (TPINX)
קרן האג"ח הגלובלית של Templeton מבקשת לספק הכנסות שוטפות ובעל שווי הון וצמיחה על ידי השקעה של לפחות 80% מהנכסים באג"ח ממשלתיות וסוכנויות ברחבי העולם. מנהלי התיקים מחפשים הזדמנויות השקעה בין מטבעות ושיעורי ריבית לתשואה סבירה, כמו גם פיזור תיקים משמעותי. לקרן יש 45.2 מיליארד דולר ב- AUM עם תשואה אטרקטיבית של 2.93%. לקרן יחס הוצאה מעט גבוה יותר של 0.88%. קרנות בעלות יחס הוצאות גבוה יותר יכולות להיכנס לביצועים לאורך זמן. עם זאת, כל דבר שמתחת ל -1.0% מתאים לרוב המשקיעים.
לקרן יש פירעון משוקלל ממוצע נמוך של 2.58 שנים. התיק מכיל 241 אחזקות. בקרן 74.18% מנכסיה מושקעים בניירות ערך קבועים בינלאומיים, כאשר הסכום שנותר במזומן. יש לה כמעט 33% מאחזקותיה באסיה, ואחריה 21% באירופה ובאפריקה. אזור אמריקה נמצא במקום הרביעי עם כ -19%. 10 האחזקות המובילות של הקרן מהוות 21.6% מכלל התיקים. שלוש האחזקות הראשונות הינן אג"ח שהונפקו על ידי ממשלת מקסיקו. הקרן החלה לסחור בשנת 1986.
קרן האג"ח העולמית של PIMCO ללא התחשבות (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged מתמקדת בהשקעה במדינות מפותחות באיכות גבוהה ברחבי העולם. הקרן מבקשת לספק חשיפה למספר כלכלות, ריביות ועקומות תשואה. זה עשוי לקזז את התנודתיות של תיק מניות ועשוי לעזור להפחית את הסיכון לעליית הריבית בארצות הברית. כפי שצוין בשמה של הקרן, היא אינה מגנה את חשיפת המטבע הגלומה בהשקעות בינלאומיות בעלות הכנסה קבועה.
ובכל זאת, הקרן הציגה ביצועים שליליים במהלך השנים האחרונות. לקרן היו תשואות של -5.04% בשנת 2013, וירידה של -2.44% עד אוקטובר 2015. יחס שארפ לשלוש שנים נגרר הוא -0.46, מה שמצביע על כך שהקרן לא ביצעה ביצועים טובים במיוחד בהתאמה לסיכון. על המשקיעים לשקול ביצוע זה לפני שהם קונים מניות בקרן.
לקרן תשואה של כ- 1.88%. יחס ההוצאה סביר ב 0.55%. אגרות החוב בקרן הן אפקטיביות של 7.75 שנים עם פירעון אפקטיבי של 11.14 שנים. למעלה מ- 32% מהאגרות חוב בקרן הן בעלות פירעון של חמש עד 10 שנים.
AB Global Fund Fund (ANAGX)
קרן איגרות החוב הגלובלית של AB משקיעה בניירות ערך עם הכנסות קבועות משווקים מפותחים ומתעוררים. הקרן מחפשת הזדמנויות במגוון תחומים. לקרן 870 אחזקות ותשואה של 3.5%. בקרן AUM כ -4.44 מיליארד דולר. אגרות החוב הקבועות הן בעלות משך אפקטיבי של 5.26 שנים.
למעלה מ- 41% מההחזקות הן באג"ח מממשלות עולמיות, ואחריהן תאגידים בדרגת השקעה עומדים על 19.5%. הקרן מחזיקה בכמות ניכרת של ניירות ערך עם הכנסות קבועות מארצות הברית על 56.6%. אחריה מגיע בריטניה עם 6.42% ויפן על 5.46%. יתכן שלקרן לא תהיה חשיפה בינלאומית רבה בהשוואה לקרנות איגרות חוב עולמיות אחרות.
מעל 43% מאחזקות הקרן מדורגות AAA, ואחריה דירוג BBB על 23.1%. לקרן 4.8% מההחזקות שאינן מדורגות. יש לו יחס הוצאה של 0.90%.
DFA 5 שנות קרן גלובלית קבועה (DFGBX)
קרן ההכנסה הקבועה העולמית ל- DFA ל -5 שנים מבקשת לספק שיעור תשואה בשוק עם תנודתיות נמוכה לתשואות. כפי שעולה משמה של הקרן, היא משקיעה בניירות ערך חוב אמריקאיים וגם בחו"ל עם פירעונות של חמש שנים ומטה. אורך הפדיון הקצר יותר פירושו שלקופת התנודתיות נמוכה יותר. אם לאגרות חוב בקרן יש פירעון ארוך יותר, קיים סיכון ריבית גבוה יותר. לקרן סטיית תקן נמוכה מאוד של 2.18 עם יחס שארפ סביר של 0.74.
בקרן 12.3 מיליארד דולר ב- AUM. לאחזקות יש פירעון ממוצע נמוך של 3.9 שנים עם משך של 3.27 שנים. יש לו יחס הוצאה נמוך של 0.27%. הקרן סיפקה תשואות של 1.64% מאז 2012. לקרן יש תשואה שנתית שוטפת של סביב 1.54%.
מעל 33% מאחזקות האג"ח הם בעלי דירוג אשראי של AAA. לשאר החזקות יש דירוג אשראי של AA. בין עשר האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא ניירות ערך עם הכנסות קבועות מאפל, סיסקו ופייזר.
