וורן באפט הוא הבעלים של מגוון רחב של עסקים באמצעות התאגיד המסיבי שלו, ברקשייר הת'אווי, Inc. (NYSE: BRK.B). הוא הצמיח את חברת הטקסטיל הניו-אינגלנדית הכושלת למפעל פורח עם שווי שוק של מעל 526 מיליארד דולר נכון לספטמבר 2018. לברקשייר הת'אווי יש מגוון מדהים של עסקים תחת מטרייתה. באפט הוא אמן ברכישת וניהול עסקים רווחיים, מחברות ביטוח הליבה של החברה וכלה במלכות חלב וחנויות רהיטים.
באפט הוא גם אחד המשקיעים המצליחים בהיסטוריה עם סגנון ההשקעה הערכי שלו. באפט לא מנסה להשיג בליטות קצרות טווח במחירי המניות עם השקעותיו. במקום זאת, הוא רואה ברכישת מניות רוכש אינטרס בעלות בעסק עבור חברה. תיוק 13-F של ברקשייר חושף את התיק הנוכחי של החברה. להלן כמה מניות מפתח בתיק הברקשייר של באפט.
פיליפס 66
ברקשייר הת'אווי מחזיקה במניות של פיליפס 66 (NYSE: PSX) מאז 2012 על פי נתוני ניירות ערך לניירות ערך. ברקשייר הת'אווי מחזיקה כיום ב 22.2 מיליון מניות עם שווי שוק של כ -2.6 מיליארד דולר. זה מייצג ריבית של 4.3% בפיליפס 66.
פיליפס 66 הינה חברה ענקית בתחום ייצור האנרגיה והלוגיסטיקה. יש לו חמישה מגזרי פעולה: אמצע הזרם, כימיקלים, זיקוק, שיווק והתמחויות. לחברה שווי שוק של 52.8 מיליארד דולר ומשלמת תשואה דיבידנד של 2.84% נכון לספטמבר 2018.
המיקום ייחודי עבור באפט, שבדרך כלל מתרחק מחברות התלויות במכירת סחורות לצורך הכנסות. לדבריו, שוקי הסחורות הם תנודתיים ואינם מייצרים דבר בפני עצמם. לדוגמה, נפט הוא סחורה גרידא ונסחרת על בסיס תחזית הביקוש העתידי. נפט כשלעצמו אינו מייצר הכנסה.
באפט השקיעה בפיליפס 66 בגלל ארגון מחדש של החברה. פיליפס 66 הוחלף מ- ConocoPhillips בשנת 2012 כדי להתמקד בהשקעה בנכסי אמצע הזרם. נכסים אלה באמצע הזרם יעזרו להעביר ולייצא את ייצור הנפט והגז הטבעי המוגבר של אמריקה. פיליפס 66 הוא גם לקוח מרכזי עבור הרכבת BNSF, חברת ברקשייר. פיליפס 66 משתמש ברכבת להעברת הסחורות שלה לשוק, כמו גם בבניית צנרת ומסופי רכבת. לברקשייר השקעות משמעותיות נוספות בענף תשתיות האנרגיה.
תקנות אמנת
ברקשייר הת'אווי מחזיקה במניות של Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) מאז 2014. באפט מחזיקה בכ- 7.5 מיליון. שווי המניות הללו שווי שוק של כ -2.2 מיליארד דולר. המניות הן בעלות בעלות של 3.1% ב Charta.
צ'רטר היא ספקית של טלוויזיה בכבלים ושירותי אינטרנט. החברה משרתת מיליוני לקוחות מגורים ואינטרנט. החברה ממוקמת בסטמפורד, קונטיקט. צ'רטר רכשה את כבל טיים וורנר (כיום ספקטרום) בשנת 2016.
בנקורפ אמריקנית
באפט מחזיקה בבנקורפ האמריקנית (NYSE: USB) כאחת מעשר האחזקות המובילות שלה. ברבעון השני של 2018 הוא הוסיף 10% לתפקידו, ורכש 9.85 מיליון מניות נוספות. הוא מחזיק בסך הכל מעל 100 מיליון מניות בסך הכל, עם שווי שוק של 5 מיליארד דולר. לברקשייר האת'וויי יש 6% בעלות בחברה.
בנקורפ האמריקנית בעל שווי שוק של מעל 86 מיליארד דולר עם תשואת דיבידנד של 2.3% נכון לספטמבר 2018. הבנק הגדול מציע מגוון רחב של מוצרים פיננסיים ובנקאיים. יש לו גם שירותי הלוואות מסחריות וצרכניות. מומחים מאמינים כי באפט מגדיל את מעמדו בבנק בגלל שיעור ברירת המחדל הנמוך בתיק ההלוואות הצומח שלו.
