אופציות הן אחד המכשירים המגוונים ביותר בשווקים הפיננסיים. הגמישות שלהם מאפשרת לסוחר למנף את עמדתו כדי להגביר את ההחזר. מוצרים אלה מאפשרים למשתמש גם לנהל את הסיכון על ידי שימוש בהם לגידור או להרוויח מתנועות הפוך, החיסרון והצדדים בשוק.
למרות היתרונות הרבים שיש בכך, מסחר באופציות טומן בחובו סיכון לאובדן, והוא מאוד ספקולטיבי. לא כל אחד יכול להפוך לסוחר אופציות מצליח. כמו כל עסק אחר, להפוך לסוחר אופציות מצליח דורש מערך מיומנויות מסוים, סוג אישיות וגישה.
1. להיות מסוגלים לנהל סיכונים
אפשרויות הן מכשירים בסיכון גבוה, וחשוב לסוחרים להכיר כמה סיכון יש להם בכל נקודת זמן. מה החיסרון המרבי של הסחר? מה העמדה המרומזת או המפורשת ביחס לתנודתיות? כמה מההון שלי מוקצה לסחר? אלה כמה מהשאלות שסוחרים תמיד צריכים לזכור.
סוחרים צריכים גם לנקוט באמצעים מתאימים כדי לשלוט בסיכון. בפרט, אם אתה סוחר אופציות לטווח קצר, אתה נתקל בקביעות בעסקאות מניבות הפסדים. לדוגמה, אם אתה מחזיק בעמדה לילה, ההימור שלך עלול להשתבש בגלל חדשות לא טובות. אתה צריך להיות מסוגל למזער את הסיכון של עמדותיך בכל עת. יש סוחרים שעושים זאת על ידי הגבלת גודל הסחר שלהם וגיוון לעסקים רבים ושונים כך שכל הביציות שלהם לא יהיו באותה הסל.
סוחר אופציות צריך להיות גם מנהל כסף מצוין. הם צריכים להשתמש בהון שלהם בתבונה. לדוגמה, לא יהיה זה חכם לחסום 90% מההון שלך בסחר בודד. לא משנה מה האסטרטגיה שתאמץ, אי אפשר להתעלם מניהול סיכונים וניהול כסף.
2. היה טוב עם מספרים
תוך כדי סחר באופציות, אתה תמיד מתמודד עם מספרים. מה התנודתיות המרומזת? האם האופציה היא בכסף או מתוך הכסף? מה הפסקה של הסחר? סוחרי אופציות עונים תמיד על שאלות אלה. הם מתייחסים גם ליוונים של אופציות, כמו דלתא, גמא, ווגה ותטא של עסקאות האופציות שלהם. לדוגמא, סוחר ירצה לדעת אם הסחר שלו הוא גמא קצר.
3. יש משמעת
כדי להצליח, סוחרי האופציות חייבים לתרגל משמעת. ביצוע מחקר מקיף, זיהוי הזדמנויות, קביעת סחר נכון, גיבוש אסטרטגיה ודבקות, קביעת יעדים וגיבוש אסטרטגיית יציאה - כל אלה הם חלק מהתחום. דוגמה פשוטה לסטייה מהמשמעת היא בעקבות העדר. לעולם אל תבטח בחוות דעת מבלי לעשות מחקר משלך. אינך יכול לדלג על שיעורי הבית שלך ולהאשים את העדר בהפסדך. במקום זאת, עליך להמציא אסטרטגיית מסחר עצמאית הפועלת בכדי שהיא תהיה אסטרטגיית אופציות מצליחה.
אמנם ניתן לשייך חינוך רשמי בצורת תארים גבוהים יותר לסוחרי עילית, אך זה לא בהכרח המקרה לכולם. אבל אתה חייב להיות משכיל לגבי השוק. לסוחרים מצליחים לוקח זמן ללמוד את היסודות וללמוד את השוק - תרחישים שונים, מגמות שונות - כל דבר שקשור לאופן בו השוק עובד. הם לא בדרך כלל טירונים שלקחו סמינר מסחר של שלוש שעות בנושא "איך להתעשר במהירות מסחר", אלא לוקחים את הזמן ללמוד מהשוק.
4. היו סבלניים
סבלנות היא איכות אחת שיש לכל הסוחרים באפשרויות. משקיעים סבלניים מוכנים לחכות שהשוק ייתן את ההזדמנות הנכונה, במקום לנסות להשיג ניצחון גדול בכל תנועת שוק. לרוב תוכלו לראות סוחרים יושבים סרק ומתבוננים בשוק ומחכים לזמן המושלם להיכנס או לצאת מסחר. כך גם לא סוחרים חובבים. הם חסרי סבלנות, אינם מסוגלים לשלוט ברגשותיהם, והם ימהרו להיכנס לעסקים ולעזוב אותם.
5. פיתוח סגנון מסחר
לכל סוחר יש אישיות שונה ועליו לאמץ סגנון מסחר המתאים לתכונות שלו. חלק מהסוחרים עשויים להיות טובים במסחר ביום, שם הם קונים ומוכרים אופציות מספר פעמים במהלך היום כדי להרוויח רווחים קטנים. חלקם עשויים להיות נוחים יותר במסחר בעמדות, שם הם יוצרים אסטרטגיות מסחר כדי לנצל הזדמנויות ייחודיות, כמו ריקבון זמן ותנודתיות. ואחרים עשויים להיות נוחים יותר עם סחר בנדנדה, בו סוחרים מבצעים הימורים על תנועת מחירים לאורך תקופות הנמשכות חמישה עד 30 יום.
6. פרש את החדשות
יש חשיבות מכרעת לכך שהסוחרים יוכלו לפרש את החדשות, להפריד בין ההייפ לבין המציאות ולקבל החלטות מתאימות על סמך ידע זה. תוכלו למצוא סוחרים רבים אשר להוטים להכניס את ההון שלהם לאופציה עם חדשות מבטיחות, ולמחרת הם יעברו לחדשות הגדולות הבאות. זה מסיח את דעתם מזהים מגמות גדולות יותר בשוק. רוב הסוחרים המצליחים יהיו כנים עם עצמם ויקבלו החלטות אישיות נשמעות, במקום להסתפק בסיפורים המובילים בחדשות.
7. היה לומד פעיל
מועצת הסחר בשיקאגו (CBOT) דיווחה כי 90% מסוחרי האופציות יממשו הפסדים. מה שמפריד בין סוחרים מצליחים לבין הממוצע הממוצע הוא שסוחרים מצליחים מסוגלים ללמוד מההפסדים שלהם וליישם את מה שהם לומדים באסטרטגיות המסחר שלהם. סוחרי עילית מתאמנים… ומתאמנים עוד מעט עד שהם לומדים את הלקחים העומדים מאחורי הסחר, מבינים את הכלכלה העומדת מאחורי השוק ורואים את התנהגות השוק בזמן שהיא מתרחשת.
השווקים הפיננסיים משתנים ומתפתחים כל העת; אתה צריך להבין טוב מה קורה ואיך הכל עובד. על ידי הפיכתך ללומד פעיל, לא רק שתיהיה טובה באסטרטגיות המסחר הנוכחיות שלך, אלא תוכל גם לזהות הזדמנויות חדשות שאחרות לא יראו או עשויות לעבור.
8. היו גמישים
אינך יכול להעלות תביעה בשוק אלא עליך ללכת עם השוק או לעזוב אותו כאשר הוא אינו מהסוג המתאים לך. עליכם לקבל הפסדים שמתרחשים וכי בלתי נמנע שתפסידו. קבלה במקום להילחם בשוק היא בעלת חשיבות עליונה להבנה, בהירות ולבסוף זכייה.
9. תכנן את העסקאות שלך
סוחר אופציות שמתכנן צפוי להצליח יותר מאשר אחד שפועל על יצר ותחושה. אם אין לך תוכנית, תמקם עסקאות אקראיות, וכתוצאה מכך תהיה ללא כיוון. מצד שני, אם יש לכם תוכנית, יש סיכוי גבוה שתקפידו עליה. תהיה ברור לך מה המטרות שלך ואיך אתה מתכנן להשיג אותן. תוכלו גם לדעת כיצד לכסות את ההפסדים שלכם או מתי להזמין רווחים. אתה יכול לראות כיצד התוכנית עבדה (או לא עבדה) עבורך. כל השלבים הללו חיוניים לפיתוח אסטרטגיית סחר חזקה.
10. שמור רשומות
סוחרי האופציות המוצלחים ביותר מנהלים רישומים שקדניים לגבי עסקיהם. שמירה על רשומות סחר נאותות היא מנהג חיוני שיעזור לך להימנע מקבלת החלטות יקרות. ההיסטוריה של רשומות הסחר שלך מספקת גם שפע של מידע שיעזור לך לשפר את סיכויי ההצלחה שלך.
בשורה התחתונה
סוחרי האפשרויות העיקריות זוכים לריגוש מצפייה וצפייה בעסקאותיהם. בטח, זה נהדר לראות בחירה יוצאת מלמעלה, אך בדומה לאוהדי הספורט, סוחרי האופציות נהנים לצפות בכל המשחק מתפתח ולא רק לגלות את הציון הסופי. מאפיינים אלה לא מבטיחים את ההצלחה שלך בעולם המסחר באופציות, אך הם בהחלט יגדילו את הסיכויים שלך לכך.
