ככל שהמקרה להשקעות ערך מתחזק, קרנות המניות בערך התפשטו ביקום הקרן. Vanguard, חברת קרנות הנאמנות הגדולה בעולם, מציעה אחת ממבחר הקרנות הגדולות ביותר לבניית אסטרטגיית השקעה מגוונת, ליבה / לוויין סביב מניות ערך.
מחקרים הראו שמניות ערך מציעות פוטנציאל הפוך גדול יותר לטווח הארוך עם פחות תנודתיות ממניות הצמיחה. ההיסטוריה מראה גם כי מניות קטנות עד אמצעיות שווי נוטות לעלות על מניות עם כובע גדול בטווח הארוך, אך עם תנודתיות רבה יותר. תיק ערך אופטימלי אמור לכלול אחזקת ליבה של מלאי שווי שווי גדול וכמה אחזקות לוויין המכסות מלאי שווי בינוני וקטן. בהתאם לפרופיל הסיכון שלך, הקצאת החזקות הליבה שלך צריכה להיות גדולה מספיק בכדי למתן את התנודתיות הגבוהה יותר של קרנות הלוויין, ואילו החשיפה הרחבה יותר לפלח מגזרי מניות שונים נוטה להחליק את התשואות. הגדל את הקצאות הלוויין שלך אם אתה מוכן לקחת סיכון רב יותר לתשואות גבוהות יותר.
כדי לבנות תיק עבודות מגוון יכול משקיע ערך להתחיל עם קרן אינדקס הערך Vanguard כאחזקת ליבה, ואז לגוון בצורה רחבה יותר עם קרן Vanguard Small Cap Index וקרן הערך הנבחרת Vanguard כאחזקות לוויין. שלוש הקרנות הללו הן הביצועים הטובים ביותר והמחיר הנמוך ביותר של ואנגארד בקטגוריית השקעות הערך.
קרן מדד ערך ואנגארד
עם נכסים של יותר מ- 37 מיליארד דולר, קרן מדד הערכים של Vanguard היא אחת הגדולות ואחת מקרנות הערך המוצלחות יותר בשוק. הקרן, שנחשבת להחזקת ליבה, מעסיקה גישה ארוכת טווח של רכישה והחזקה בהשקעה במניות המרכיבות את מדד השווי הגדול בארה"ב CRSP. היא מושקעת כיום ב 325 מניות שמנהלי הקרנות רואים בהערכת הערכה ולא לטובת המשקיעים. הקרן מכוונת למספר סקטורים, כולל פיננסיים, טכנולוגיה, שירותי בריאות, נפט וגז, כאשר Exxon Mobil, General Electric ומיקרוסופט הם בין האחזקות הבכירות שלה. הקרן החזירה 6.33% בעשר השנים האחרונות ו- 11.54% בחמש השנים האחרונות. לקרן מחזור נמוך, המסייע לשמור על יחס ההוצאות של 0.23% מהנמוכים בקטגוריה.
וונגארד קרן ערך נבחרת
קרן הערך הנבחרת Vanguard היא קרן מנוהלת באופן פעיל הממוקדת לחברות לא מוערכות בטווח הביניים, מה שהופך אותה לאחזקת לוויין אידיאלית לתיק. הקרן משקיעה את נכסיה בסך 9.2 מיליארד דולר ב 128 מניות, שיכולות לכלול עד 25% בחברות שאינן אמריקאיות. השירותים הפיננסיים והמגזרים התעשייתיים מיוצגים מאוד בקרב אחזקותיה מכיוון שהם נוטים להיות בעלי מספר גדול של חברות שנחשבות לא מוערכות או חסרות ערך. כקרן מנוהלת באופן פעיל, Vanguard ממקמת את הנהלתה לשלושה תת-יועצים המטפלים בהיבטים שונים של ניהול הקרן. בסך הכל מנהלי הקרן נוקטים בגישה ארוכת טווח של קנייה והחזקה, מוכנים לתת לחברות חסרות ביצועים זמן להפוך את העניינים. האסטרטגיה יכולה להשתלם למשקיעים המטופלים שראו תשואה שנתית ממוצעת של 7.74% בעשר השנים האחרונות ו- 11.05% בחמש השנים האחרונות. עבור קרן מנוהלת באופן פעיל יחס ההוצאות שלה נמוך מאוד על 0.39%.
Vanguard Small Cap Value Index
כדי לגבש את אסטרטגיית ההשקעה בערך הליבה / לוויין, הקרן Vanguard Small Cap Value Index Fund לוכדת את מגוון המניות בעלות הון הקטן שמציעות פוטנציאל הפוך גדול עוד יותר. לקרן נכסים של יותר מ -16 מיליארד דולר הפרוסים על פני 850 אחזקות המורכבות ממניות קטנות, בינוניות ומיקרו שווי. בין האחזקות הבכירות שלה ניתן למנות את קבוצת אלסקה אייר, גודייר צמיג וגומי ו- Rite Aid. מטרת הקרן היא לשקף את מרכז המחקר במדד ערך האבטחה למחירי ביטחון, שאותו עשתה בעקביות מאז הקמתה בשנת 1998. היא החזירה 7.17% בעשר השנים האחרונות ו -10.26% בחמש השנים האחרונות. יחס ההוצאות שלה של 0.23% נחשב לממוצע בקטגוריה שלו.
