וול סטריט זינקה קדימה ביוני. מדד S&P 500 רשם את התשואה הטובה ביותר לחודש מאז 1955 - והוסיף 6.9% - בעוד המקבילה התעשייתית שלו, הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס (DJIA), רשמה רווח של 7.2% לרשומה של יוני המרשים ביותר מאז 1938.
הביצועים הכוכבים בחודש שעבר אפילו גרמו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקחת קרדיט כלשהו עבור שוק המניות הצוף. "שוק המניות הולך לאחד החודשים הטובים ביותר (יוני) בתולדות ארצנו. תודה אדוני הנשיא!", צייץ.
מעניין לציין כי יוני היה החודש הגרוע ביותר במחצית הראשונה עבור S&P 500 בין 1950 ל -2017, ונפל בממוצע 0.06%, על פי Almanac של סוחר המניות. לעומת זאת, יולי היה החודשים הטובים יותר של השנה במדד לאורך התקופה, ועולים בממוצע 1%. זה מעלה את השאלה: מכיוון שיוני היה חודש כה גדול יותר בשוק השנה, האם יולי גם ירוויח את הסטטיסטיקה לטווח הארוך ויקבל מקרה של בלוז הקיץ?
מנקודת מבט טכנית, תרשימי שלושת הקרנות הנסחרות בבורסה עם מדדים (תעודות סל) הנדונות להלן - שנעים בכיוון ההפוך לשוק - תומכים במידה מסוימת בתזה השגרתית הזו. כל אחד מהם יושב ליד רמות תמיכה משמעותיות, כאשר אינדיקטורים מרכזיים מהבהבים בתנאי מכירת יתר העשויים להזהיר התקף מכירות החודש. בואו נסתכל על הפרטים של כל קרן ונדון בכמה מחזורי מסחר.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X מניות תעודת סל (SPXS)
ה- Direxion Daily S&P 500 Bear 3X מניות ETF (SPXS), שנוצר בשיאו של המשבר הפיננסי ב -2008, מבקש להציע שלוש פעמים את הביצועים היומיים ההופכים של מדד S&P 500. קרן 427.82 מיליון דולר משתמשת בתמהיל של הסכמי החלפה, חוזים עתידיים ופוזיציות קצרות כדי לספק את החשיפה הממונפת שלה. SPXS מתאימה לסוחרים לטווח קצר עם המרווח הצר של 0, 05% והמחזור היומי של יותר מ- 7.5 מיליון מניות. דמי הניהול של 1.08% שלה יושבים מעט מעל הממוצע בקטגוריה של 0.94%, אך נותרים תחרותיים עבור קרן מכוונת. תעודות הסל מתייעלות מחדש מדי יום, מה שהופך את ההחזר לגדול מיום בכפוף להשפעות ההרכבה. החל מה -5 ביולי, 2019, SPXS מנפיקה תשואת דיבידנד של 1.56% ונפלה ב -21% במהלך החודש האחרון עם התפתחות השוק.
מניות תעודת סל יצרו תבנית טריז נופלת רחבה בתשעת החודשים האחרונים להקמת אזורי תמיכה והתנגדות חשובים. לאחרונה, המחיר ירד לכיוון קו המגמה הנמוך של התבנית, ומספק נקודת כניסה לסבירות גבוהה לסוחרים. שקול לחכות להיפוך מחיר, כגון דפוס חריטה שורי, לפני שתתחייב בהון. מי שלוקח עמדה צריך לחפש לקחת רווחים ליד קו המגמה העליונה של תבנית ה טריז ב 20.50 $. נהל סיכון על ידי קביעת הזמנת עצירה-הפסד ממש מתחת לפמוט הכניסה והעברתו להפסקה אם המחיר עולה מעל הממוצע הנע פשוט ל -50 יום (SMA).
ProShares Short Dow30 ETF (DOG)
עם נכסים נטו של 220.35 מיליון דולר, ProShares Short Dow30 ETF (DOG) שואף להחזיר תוצאות השקעה המתאימות לביצועים היומיומיים ההפוכים של DJIA - מדד העוקב אחר 30 חברות גדולות בבעלות ציבורית הנסחרות בבורסה של ניו יורק (NYSE) וה- NASDAQ. המרווח הממוצע של דק של התער של 0, 02% ונזילות נפח הדולר בסך 32 מיליון דולר הופכים אותו למכשיר מתאים למי שמחפש לתפוס מהלכים תוך יומיים או למכור במהלך מספר ימים במניות כמו חברת בואינג (BA), חברת מיקרוסופט (MSFT), וחברת קוקה קולה (KO). DOG מציע תשואת דיבידנד של 1.44% והיא עמדה בסמל התיוג שלה מבחינה ביצועית, והחזירה -7.18% במהלך החודש האחרון החל מה -5 ביולי 2019.
בדומה ל- SPXS, גם מניות DOG התנודדו בתוך טריז נופל המסמן אזורי קנייה ומכירה מתאימים בתרשים. מי שרוצה לקנות את הקרן צריך לחפש נקודת כניסה קרוב לקו המגמה התחתון של התבנית המספק תמיכה מכרעת במחיר של 52 דולר. הסיכויים של היפוך הפוך עולים משמעותית ברמה זו בהתחשב בכך שמדד החוזק היחסי (RSI) יושב מעט מעל סף המכירה יתר על 30. סוחרים צריכים לבצע הזמנת רווח בסכום של 56 דולר, שם המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות מהנפילה. קו המגמה העליון של דפוס ה טריז וכן מ- SMA בן 200 הימים. מקם עצירה בנקודה ממחיר הכניסה כדי להגביל את ההפסדים.
ProShares תעודת סל קצרה QQQ (PSQ)
ה- ProShares Short QQQ ETF (PSQ), שנוצר באמצע שנות האלפיים, מתכוון לספק תשואות דומות לביצועים היומיומיים ההפוכים של מדד NASDAQ 100 - מדד מדד לא פיננסי הכולל חברות מתעשיות שונות כולל טכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, קמעונאות, טיפול תעשייתי ובריאות, בין היתר. תעודת הסל שומרת על עלויות המסחר עם למעלה מ- 2 מיליון מניות הנסחרות מדי יום ופיזור ממוצע של 0.03% בלבד. יחס ההוצאה של 0.95% אינו נמוך באופן מדויק אך אינו אמור להשפיע יתר על המידה על שהות לטווח קצר. נכון ל -5 ביולי 2019, PSQ מניבה 1.57% וצנחה בחודש האחרון 8.60%.
מחיר המניה של PSQ התייקר ל- SMA ל -200 יום במאי, בין המכירה בשוק הרחב. עם זאת, מאז, הקרן צנחה לעבר השפל הנמוך שלה בסוף אפריל שמשמש כיום כאזור חיוני של תמיכה ברמה של 27.50 דולר. סוחרים שקונים כאן צריכים לצפות לקראת חזרה לתנופה של תחילת יוני, במחיר של 31.17 דולר. יכול להיות זהיר לחכות להיפוך תוך יומי כדי להימנע מלתפוס סכין נופלת ולאשר את סנטימנט ההחלפה. הימנע מההגדרה אם מחיר הקרן ייסגר יותר מדולר מתחת לשפל YTD הקודם ועמד על 27.58 דולר.
StockCharts.com
