בטרם הושגה עסקה בין ווסטמינסטר לבריסל לפני המועד האחרון של ה -31 באוקטובר, המניות האירופיות דרכו מים בדרך כלל במהלך החודש האחרון, ואכן במהלך השנה הנוכחית, מכיוון שמשקיעים שוקלים את התוצאה של כמה תרחישים של Brexit. בינתיים, ככל שמתקרב תאריך ההפרדה הצפוי מאוד בין האיחוד האירופי לבריטניה, הבנק המרכזי האירופי (ECB) הקדים את התפרקותה החריגה על ידי השקת חבילה משמעותית של הקלות כמותיות והפחתת שער הפיקדון העיקרי שלה לשיא חדש הנמוך של -0.5% ישיבת המדיניות האחרונה שלה.
סוחרים העוקבים אחר מלאי האזור צריכים לעקוב מקרוב אחר אבן נגף מרכזית במשא ומתן על ברקסיט - הרף האחורי של האירים. ההצעה האחרונה של ממשלת בריטניה בנושא זה תראה כי צפון אירלנד, שהיא חלק מבריטניה, תישאר בשוק הסחורות האירופיות אך תעזוב את איחוד המכס.
"מה שאנחנו אומרים לחברינו זה (זה) זו הצעה נדיבה מאוד, הוגנת וסבירה שהצענו. מה שנרצה לשמוע ממך עכשיו זה מה המחשבות שלך, " אמר ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר היום (שני) לפי רויטרס. נכון להיום, בריסל לא פגשה את הרעיון בהתלהבות, ונשארה ספקנית באשר לאופן ההצעה תפעל בפועל.
בין השיחות המתמשכות, שלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) המוצגות למטה יושבות בסמוך לתמיכה טכנית מכריעה ויכולות לראות הפגנה בכל רמז לפריצת דרך ברקסיט ברגע האחרון. בואו נסקור כל קרן ביתר פירוט וננתח את התרשימים בכדי להציע הזדמנויות מסחר אפשריות.
תעודת סל iCIares MSCI Euro ETF (EZU)
ה- iShares MSCI Eurozone ETF (EZU), שנוצר בשנת 2000, מבקש לספק תשואות דומות למדד ה- MSCI EMU - אמת מידה הכוללת מניות הון גדולות ובינוניות ממדינות שוק מפותחות המשתמשות באירו כמטבע הרשמי שלה. צרפת וגרמניה מקבלות את ההקצאות הגדולות ביותר במדינה בשיעור של 35.18% ו -26.51% בהתאמה. הקרן בגובה 5.41 מיליארד דולר מספקת אלטרנטיבה חסכונית לרכישת חשיפה לחברות אירופאיות בולטות כמו ענקית האנרגיה הרב-לאומית TOTAL SA (TOT), יצרנית התוכנה העסקית SAP SE (SAP) וקונגלומרט מוצרי היוקרה LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne (LVMUY). התפשטות ממוצעת וצרה של 0, 03% בממוצע ומחזורם של יותר מ -4 מיליון מניות ליום הופכים את תעודת תעודת זהות לכל סגנונות המסחר. נכון ל- 8 באוקטובר 2019 EZU מציעה תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 3.12% והחזירה 10.88% בשנה עד היום (YTD).
מחיר המניה של הקרן טיפס ב -21% בין סוף דצמבר 2018 לתחילת מאי, אך הוא נותר ברובו טווח מאז. במהלך מפגשי המסחר האחרונים, תעודת סל מצאה תמיכה בקרבת הממוצע הנע ה -200 יום פשוט (SMA) וקו מגמה שנמשך חזרה לשפל שעבר הוזכר בעבר. מי שקונה ברמות אלה צריך לצפות לעלייה של עד 40.12 דולר, שם המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות תקורה מגובה YTD ב –2019. הגבל את סיכון החיסרון על ידי קיצוץ הפסדים אם הקרן נסגרת מתחת ל 37.50 $, מכיוון שהדבר פוסל את מערך הסחר.
First Trust שוויץ קרן AlphaDEX (FSZ)
ל- First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) יש משימה לספק תוצאות השקעה דומות למדד AlphaDAX שוויץ של NASDAQ. היא מחזיקה סל של 40 מניות שנבחרו באמצעות מודל כמותי המבוסס על מגוון גורמי צמיחה וערך, שמטרתן לעמוד על השוק הרחב יותר. תעודת תעודות סל נוטה לעבר ענפי התעשייה והפיננסים, עם הקצאות בהתאמה של 29.79% ו -26.22%. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את חברת הלוגיסטיקה Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), הבנק הפרטי העצמאי Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY), וספק ביטוח החיים Swiss Life Holding AG (SZLMY). שקול להשתמש בצווי הגבלה כדי להילחם בפיזור הרווח הגבוה של תעודת הסל 0.31% ולהפחתת היקפי המסחר. ל- FSZ נכסים בהנהלה (AUM) של 131.49 מיליון דולר, גובים דמי ניהול של 0.80% והיא עולה ב -10.31% עד כה בשנת 2019. המשקיעים זוכים גם לתשואת דיבידנד של 2.23%.
מאז ש- SMA בת 50 הימים עברה את ה- SMA בת 200 הימים בסוף אפריל כדי לייצר איתות קנייה "צלב מוזהב", מניות FSZ עקבו אחר הצדדים כאשר המשקיעים מחשיבים כיצד ברקסיט תשפיע על המדינה שאינה באיחוד. הנסיגה האחרונה לקו מגמה של תשעה חודשים ו- SMA בת 200 יום מספקת נקודת כניסה מתאימה לסוחרי הנדנדה לפתיחת עמדה ארוכה. לאחר הסחר, חפש להזמין רווחים בבחינה מחדש של שיא 52 השבועות במחיר של 51.42 דולר. המשך עצירות מעט מתחת לשפל של אוקטובר 2 במחיר של 47.15 $ כדי להגן מפני ראש וכתפיים אפשרי.
תעודת סל גלובלית X MSCI יוון (GREK)
עם נכסים נטו של 335.96 מיליון דולר, ל- Global X MSCI Greece ETF (GREK) יש מטרה להציע תשואות דומות למדד MSCI All Greece Select 25/50. הקרן מנסה להשיג את ייעודה על ידי השקעה בניירות הערך של המדד הבסיסי ותקבולי פיקדון אמריקניים נלווים ("ADRs") ו קבלות פיקדון גלובליות ("GDRs"). אף על פי שתעודת תעודת סל משקלת את המגזר הפיננסי (30.36%), חברת הטלקומוניקציה המובילה ביוון Hellenic Telecommunications Organization SA (HLTOY) מפקדת על הקצאת המניות האישית הבכירה על 13.17%. נזילות יומית בהיקף הדולר של כמעט 5 מיליון דולר, יחד עם פער של 0.12%, שומרים על עלויות המסחר בתחרותיות. עלויות ההחזקה לטווח הארוך נותרו גם סבירות, כאשר הקרן גובה דמי ניהול של 0.59%. GREK מניבה 2.23% וצברה כמעט 30% בהשוואה לשנה, מה שהופך אותה לתעודת הסל האמריקאית בעלת הביצועים הטובים ביותר באירופה עד כה, ב -8 באוקטובר, 2019.
מניות ה- GREK נטו לעלות בתשעת החודשים האחרונים, פרט לסגירות תלולות במאי ובאוגוסט, כאשר המשקיעים נעשים בטוחים יותר ויותר שראש הממשלה הימני החדש של יוון, Kyriakos Mitsotakis, יכול לטפח צמיחה כלכלית. לאחרונה, המחיר ירד מתחת לתקופה של איחוד בן חודש, אך מוצא תמיכה משמעותית מקו מגמה חיוני המגיע עד סוף 2018. סוחרים שמשחקים את ערך המשיכה צריכים לשאוף לצאת עם רווח אי שם בין $ 9.75 ל -10 $, שם מחיר עשוי להיתקל בהתנגדות משיאי הקיץ של הקרן. נהל את הסיכון על ידי הצבת צו הפסד מתחת לקו המגמה והעלאתו לנקודת הפריצה אם המחיר ייסגר מעל הגבוה לספטמבר ב 9.54 $.
StockCharts.com
