- משרד: Squam Lakes Financial Advisors, LLC כותרת של ג'וב: המאזין הראשי אישורים: AEP
ניסיון
בוב היה מזמן תומך בתכנון כלכלי בלבד, והיה חבר מייסד של האיגוד הלאומי ליועצים פיננסיים אישיים (NAPFA), האיגוד המקצועי המוביל של יועצים פיננסיים בלבד. הוא כיהן שלוש שנים כנשיא ומנהל האזור הצפון-מזרח אמצע אטלנטי של NAPFA והוביל ועדה לפיתוח אוניברסיטת NAPFA לחינוך המשך של יועצים ומתכננים פיננסיים בתשלום בלבד. בשנת 2011 הוא זכה בפרס השירות הנבדל של רוברט ג'יי אנדרווד של NAPFA ובשנת 2013 הוענק לו הכרה כאחד משלושים המשפיעים ביותר על שירות ההוקרה לנפ"א ולקהילת התכנון הפיננסי בלבד.
בסיס הלקוחות של בוב כלל נשים, זוגות שיצאו לפנסיה, בעלי עסקים בעלי מעמד הדוק ופרופסורים באוניברסיטת פלימות '. הם מסתכלים על בוב וצוותו כדי לעזור בניסוח יעדים אישיים ופיתוח אסטרטגיות תכנון מקיפות להשגת יעדים אלה.
ב -14 השנים שקדמו להקמת עסק משלו, ניהל בוב עזבונות, נאמנויות ופיתח עסק חדש למחלקות נאמנות בבנקים. הוא הוענק לתואר שני במדעים בשירותים פיננסיים (MSFS) מהקולג 'האמריקאי בברין מאור, פנסילבניה, ולימודי התואר הראשון במכללת סיינה בלודונוויל, ניו יורק. בוב הוא בעל הסמכת מתכנן עזבון מוסמך מטעם האיגוד הלאומי למועצות לתכנון נדל"ן, ארגון מוביל של מתכנני נדל"ן מקצועיים ומועצות לתכנון עזבונות קשורות, המתמקד בביסוס ובקרה של הסטנדרטים המקצועיים והחינוכיים הגבוהים ביותר לתרגול.
בוב הוכר כאחד היועצים הפיננסיים הטובים במדינה על ידי מגזיני Moneymagazine וגם מגזין וורת '. כלכלה רפואית גם הכירה את בוב כאחד המתכננים הפיננסיים הטובים במדינה לרופאים.
סופרים פיננסיים חיפשו לעתים קרובות את מומחיותו של בוב בתחומי מימון אישי. הוא צוטט ב"וול סטריט ג'ורנל ", יועץ השקעות, כלכלה רפואית, ייעוץ אישי לרופאים ומגזין כסף. בוב הוצג גם במגזין המתכנן הפיננסי בגלל עבודתו כיועץ פיננסי לנשים.
בוב הוא נשיא עבר מיידי וחבר הנהלה בלשכת המסחר של אגמי אגמי Squam ונשיא איגוד ווטרשאר הבריכה הלבן. הוא חבר פעיל בעיר העיירה הולדרנס, NH כחבר מועצת ההתאמות של וועדת התקנות ובוועדת התקציבים ומשתתף זמן רב ב"מי יכול לעשות את תחרות העוגות הטובות ביותר "בהולדרנס, ניו יורק.
בשנת 2012 נקרא בוב כמנהל בית החולים לזכר ספיר בפלימות ', ניו יורק, ומשמש בוועדת התקציבים שלו ובוועדת התכנון הארוכת טווח שלה.
הוא חבר במועצה לתכנון עזבונות ניו המפשייר; בעבר יו"ר, נשיא ומנהל המועצה לתכנון מיסים וקונטיקט; ונשיא לשעבר ומנהל פרק פרק קונטיקט של האיגוד הבינלאומי למתכננים פיננסיים (IAFP).
חינוך
בוב קיבל את לימודי התואר הראשון במימון ממכללת סיינה ואת ה- MSFS שלו ממכללת בריין מאור.
ציטוט מרוברט א. מלוני
"רוברט א. מלוני הוא החבר המנהל של Squam Lakes Financial Advisors, LLC, שהקים בשנת 1982. בהובלת צרכי לקוחותיו פיתח בוב את המומחיות של המשרד בתכנון פיננסי מקיף."
