מאחורי הכותרות המושכות את העין של מלחמות הסחר, עליית הריבית והמכירות בשוק, מניות הטבק עקבו בשקט. למרות שהשקעה בענף זה לא לכל אחד, שווה לבדוק מה מדליק את המניות הללו.
בספטמבר איימה מינהל המזון והתרופות (FDA) על הסרת הסיגריות האלקטרוניות - אלטרנטיבה לסיגריות המסורתיות שאינן שורפות טבק - מהמדפים אם היצרנים לא נוקטים אמצעי מניעה כדי לבלום את השימוש בגיל העשרה. הגוף הרגולטורי הורה לחמש מייצרי סיגריות אלקטרוניות - Juul, Vuse, MarkTen, Blu E-cigs and Logic - להגיש הצעות כיצד הם מתכננים למנוע מבני נוער להשתמש במוצרים שלהם.
המשקיעים בירכו על ההפסקה הרגולטורית על סיגריות אלקטרוניות, מכיוון שהם מאיימים ישירות על מכירות חברות הטבק. ויויאן אזר, אנליסט המחקר ב- Cowen & Co., אמר ל- Barron כי "מכיוון שטבק גדול טרם מצא דרך יצרנית להתחרות באופן משמעותי מול ג'ול, החלטת ה- FDA להוציא טעמים מהשוק תהיה חיובית ראויה לציון."
משקיעים המעוניינים להשקיע בענף הטבק צריכים לקחת בחשבון את שלושת המניות המובילות הללו במרחב. להלן אנו מנתחים נקודות כניסה מתאימות.
קבוצת אלטריה בע"מ (MO)
אלטריה, שבסיסה בריצ'מונד, וירג'יניה, מייצרת ומשווקת סיגריות, סיגרים, מוצרים ללא עישון ויין. מותג מרלבורו של החברה מהווה 40% מכל הסיגריות הנמכרות בארצות הברית. אלטריה מחזיקה גם ב 10.2% באחוזת Anheuser-Busch InBev NV (BUD), המבשלה הגדולה בעולם, המחזיקה במותגים עולמיים כמו בודווייזר וקורונה. אלטריה משלמת תשואת דיבידנד של 4.86% ובעלת שווי שוק של 123.77 מיליארד דולר. מניית החברה עולה בעלייה של 12.94% בשלושת החודשים האחרונים והייתה תשואה עדכנית (YTD) של -6.47% נכון ליום 31 באוקטובר 2018.
מחיר המניה של אלטריה עלה לשיא של שמונה חודשים ב -30 באוקטובר. היקף הגידול עלה בהתמדה בחמש מחזורי המסחר האחרונים, מה שמרמז על רכישת ריבית במניה. הממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA) עבר לאחרונה מעל ה- SMA בן 200 הימים במה שמכנים אנליסטים טכניים כ"צלב מוזהב "- אות שורי המצביע על היפוך מגמה לטווח הארוך. במקום לרדוף אחר המניה, על המשקיעים לחכות לפירושים חזרה לרמת 61 הדולר - אזור המחירים הזה מוצא תמיכה איתנה מקו העלייה ו SMA של 50 יום המחברים בין מספר שפל של התנופה.
פיליפ מוריס אינטרנשיונל בע"מ (ראש הממשלה)
פיליפ מוריס בניו יורק, עם שווי שוק של 140.64 מיליארד דולר, הוא אחד מחברות הטבק המובילות בעולם. זו הייתה החברה המפעילה של אלטריה עד לפתיחתם בשנת 2008. באמצעות חברות הבת שלה, החברה מייצרת ומוכרת סיגריות ומוצרים הקשורים לניקוטין. מותגי המפתח בתיקיה כוללים את שם הפיליפ מוריס, מרלבורו וצ'סטרפילד. נכון ליום 31 באוקטובר 2018, למניה של פיליפ מוריס תשואה של YTD של -11.21% אך ביצעה ביצועים חזקים בשלושת החודשים האחרונים, והחזירה 7.17%. המשקיעים מקבלים גם תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 5.04% אטרקטיבית.
מניות פיליפ מוריס העלו עצרת מרשימה של שישה שבועות שעברה לאחרונה את פמוט הפער של 19 באפריל של 89.94 דולר. מחיר המניה של החברה מתקרב בימים אלה לרמת התנגדות שנוצרה משפל התנודות בפברואר ומרץ. על המשקיעים לחפש נקודת כניסה ברמת 85 דולר, שם המניה עשויה למצוא מפגש של תמיכה מקו מגמה אופקי, SMA ל -200 יום וקו המגמה שתחילתו של תחילת ספטמבר.
תאגיד יוניברסל (UVV)
יוניברסל מספקת גם טבק עלים ברחבי העולם, שבסיסו נמצא בריצ'מונד, וירג'יניה. החברה רוכשת, מעבדת, אורזת ומשגרת את המוצר אותו היא מוכרת ליצרני טבק. יוניברסל מניבה שלושת רבעים מהכנסותיה מחוץ לצפון אמריקה. היא נסחרת במחיר של 68.98 דולר עם תשואת דיבידנד של 4.35% והון שוק של 1.72 מיליארד דולר. המניה מעלה 36.34% YTD מרשימים, ועולה בהרבה על התשואה הממוצעת -15.79% בענף הטבק בתקופה המקבילה ליום 31 באוקטובר 2018.
הפמוט הרחב שהודפס ב24- במאי - היום בו יוניברסל הרשים את השוק ברווחי הכספים ברבעון הרביעי שלו - בולט כמחלף משחק בגרף המניות של החברה. מלבד נסיגה של 19% באמצע אוגוסט, המניה המשיכה לעלות גבוה יותר. משקיעים שמחפשים לרכוש את המניה עשויים להיכנס לנסיגה לאזור התמיכה בקו המגמה במחיר של 66 דולר. לחלופין, מי שהם אגרסיביים יותר יכולים לקנות במתפרצת בנפח מעל הממוצע מעל לרמת ההתנגדות של 69 $.
