השקעות סביבתיות, חברתיות וממשל תאגידי (ESG) מתמקדות בחברות התומכות בשמירה על איכות הסביבה, צדק חברתי ושיטות ניהול אתיות. כמו כל המשקיעים, משקיעי ESG מעריכים תשואות. עם זאת, הם אינם מתעדפים רווחים מעל לחברות תומכות אשר נכנסות למסגרות האתיות שלהם.
משקיעים שונים של ESG עוקבים אחר מגמות שונות בהשקעה אתית. לדוגמה, חלק ממשקיעי ESG ממוקדים בסביבה ומעדיפים להכניס את כספם לחברות אנרגיה חלופיות וחברות ירוקות. אחרים דוגלים בצדק חברתי ומחפשים חברות המקדמות גיוון, שוויון כלכלי ונושאי זכויות אדם אחרים. ישנם משקיעים ב- ESG המתמקדים בפרקטיקות הניהול של חברות, ומחפשים עסקים המעסיקים נהלים כמו הגבלת שכר הניהול לרמות סבירות ומתן איזון בין עבודה לחיים לעובדים.
עם ההעברה או העושר הקרוב לדור המילניאל, רבים מהמשקיעים הפוטנציאליים החדשים הללו יחפשו להכניס את כספם לעבודה. זהו דור של אנשים שמודעים מאוד מבחינה חברתית ומצדדים במצבי ESG. רוב אם לא כל המשקיעים המתעוררים האלה ירצו להשקיע בדברים שהם מאמינים בהם ותומכים, וללמוד על השקעות ESG יכול לעזור לכם להבין טוב יותר את מה שהמשקיעים האלה מחפשים. להלן שלוש טרנדים שעליכם לעקוב אחריהם ולשקול.
שינוי אקלים
למעלה מ -90% מדעני האקלים מאמינים ששינוי האקלים הוא אמיתי וכי הפעילות האנושית לפחות אחראית לכך. כמה מחסומי דרכים, פוליטיים ומעשיים כאחד, מנעו ממדינות מפותחות רבות להתקדם במלואן בהתמודדות עם שינויי האקלים. עם זאת, נעשית התקדמות, ושינוי אקלים מהווה הזדמנות עבור משקיעי ESG להרוויח תוך השקעה במטרה בה הם מאמינים.
פתרונות כמו חקיקת כובע וסחר מועברים כל העת כמו כדורגל פוליטי בארצות הברית. אם תעבור חקיקה בנושא מכסה וסחר, הדבר עשוי להשפיע הרסנית על מגזרי האנרגיה הבלתי ניתנים להתחדשות, כמו נפט ופחם. עם זאת, נפילת הפחם והנפט תיצור חלל שימלא על ידי מקורות אנרגיה מתחדשים, כמו רוח, שמש ואנרגיה גרעינית. משקיעי ESG שהם אופטימיים בנוגע לחקיקה בנושא שינויי אקלים צריכים לחקור השקעות פוטנציאליות באנרגיה חלופית.
תשלום שווה
על פי חלק מהפוליטיקאים והפעילים, נשים בארצות הברית עדיין מרוויחות בממוצע רק 78% ממה שגברים מרוויחים בעבור אותן עבודות, אם כי אחרות הטילו ספק במתודולוגיה שנועדה להמציא סטטיסטיקה זו.
ללא קשר לדיוק, 78% טוענים, והמדדים שתאגידים רבים נקטו כדי לצייר את עצמם באור חיובי בכל הנוגע לנושא זה, מהווים הזדמנות קנייה עבור משקיעי ESG. מי שמאמין כי פער השכר המגדרי הוא בעיה דחופה, זוכה להזדמנויות הולכות וגדלות להשקיע בחברות שהוכיחו עדיפות להיות בחזית הפיתרון הנושא.
פיצוי מנהלי
לאלו שהושפעו מהמיתון הגדול של 2007-2009, העלבון נוסף לפציעה כשעלו סיפורי חדשות על המשכורות המופלאות ששולמו לקצבי המנכ"ל (המנכ"לים) שתרמו במידה רבה לירידה. בחלק מהמקרים שכרו למנהלים מיליונים כדי שיעזבו בשקט לאחר שהפעילו את החברות שלהם לאדמה.
תגמול מנהלים מהווה דאגה גדולה עבור משקיעים רבים ב- ESG. עבור משקיעים הנופלים במחנה זה, גדלות ההזדמנויות שכן חברות גדולות רבות עושות כותרות להחזרת התגמול המנהלי שלהן לרמות סבירות יותר. המנכ"לים של כמה חברות גדולות הפחיתו מרצונם את הפיצויים השנתיים, אם כי יש לציין כי מנהלים אלה כבר היו אמידים מאוד לפני שקיבלו החלטה זו.
עבור משקיעי ESG שחשים כי פיצוי מנהלים בורח מערער את הכלכלה, יתכן שהגיע הזמן לחפש ולהשקיע בחברות שעומדות באופן יזום בנושא זה.
