למשקיעים המבקשים חשיפה משמעותית לברקשייר הת'אווי, Inc. (NYSE: BRK.A או BRK.B) כחלק מתיק המניות הכולל שלהם, ישנם מספר קרנות נאמנות מובילות שהחזקותיהן כוללות אחוז גבוה ממניות ברקשייר הת'אווי. הם כוללים את קרן סקויה, קרן ההזדמנויות של וויץ פרטנרס השלישית, קרן קוצץר, וקרן הפידרטי פיידייט.
Takeaways מפתח
- Conglomerate Berkshire Hathaway היא אחת החברות המוערכות והנחשבות ביותר. משקיעים רבים מעוניינים להשקיע במניות החברה אך יעדיפו לעשות זאת במסגרת קרן נאמנות. קרנות המושקעות רבות בברקשייר הת'אווי כוללות את סקויה קרן, קרן ההזדמנויות של ווייץ פרטנרס השלישית, קרן קוצץ, וקונטרפונל Fidelity.
קרן סקויה
קרן סקויה, שהוקמה בשנת 1970, מבקשת צמיחת הון לטווח ארוך. קרן זו ממוקדת במניות נפוצות שלדעת מנהל הקרן כי הן לא מוערכות במועד הרכישה ובעלי פוטנציאל צמיחה משמעותי. באופן כללי, קרן סקויה משקיעה במניות של חברות אמריקאיות, אם כי היא עשויה גם להשקיע עד סכום כולל של 15% מנכסיה בניירות ערך זרים.
לקרן זו יחס הוצאה של 1.1%. יש לה תשואה שנתית של עשר שנים של מעל 11%. יחד מניות Class A ו- Class B של ברקשייר הת'אווי מהוות מעל 8% מנכסי התיק. האחזקות הבכירות האחרות בקרן הן ההורה גוגל אלפבית ו- CarMax.
ברקשייר הת'אווי מציעה שתי סוגים של מניות למשקיעים פוטנציאליים: מניות מסוג A, שמשווקות נכון לינואר 2020 כ -340, 000 דולר, ומניות Class B, שמשווקות בסביבות 226 דולר - מחיר הניתן לניהול הרבה יותר עבור משקיעים קמעונאיים ממוצעים.
Weitz Partners III קרן ההזדמנות
המטרה העיקרית של קרן ההזדמנות של Weitz Partners III היא הערכת הון. שותפים III היא קרן רב כובעית שמשקיעה במגוון רחב של מניות שלדעת מנהל הקרן מציעה את הסיכויים הטובים ביותר לרווח. הקרן נוקטת הן בעמדות ארוכות וקצרות במניות, כמו גם בעמדות קצרות בקרנות הנסחרות בבורסה (ETF), בהתאם למטרות ההשקעה שלה ולהערכת השוק על ידי מנהל הקרן וואלאס ווייץ.
לקרן זו יחס הוצאה של 1.2%. התשואה השנתית שלה לעשר שנים עומדת על כ- 11%. מניות Class B B של ברקשייר הת'אווי מחזיקות במשקל השלישי ביותר בקרן זו, על 10.4% מהנכסים. האחזקות הבכירות האחרות בקרן כוללות SPDR S&P 500 ETF ו- Intelligent Systems Corp.
את ברקשייר האת'ווי מוביל המשקיע האגדי וורן באפט, שהוא יו"ר, נשיא ומנכ"ל החברה.
קרן הקוצץ
קרן זו שמה לה למטרה לספק למשקיעים שימור וצמיחה הונית לטווח ארוך. יעדים אלו מושגים על ידי השקעה במניות שמנהל הקרן, כריסטופר דייוויס, רואה כחסרות הערכה משמעותית. מנהל הקרן נראה לזהות חברות עם מחירי מניות שוטפים שאינן משקפות את ערכן המהותי לטווח הארוך. הקרן משקיעה במניות משותפות, במניות מועדפות ובאופציות.
לקרן קוצץ יחס הוצאה של 0.71%. התשואה השנתית לקרן לעשר שנים היא 12%. מניות Class A של ברקשייר הת'אווי הן האחזקות הבאות בקרן זו, ומהוות 9.3% מנכסי הקרן. החזקות מרכזיות נוספות הן יונייטד טכנולוגיות ו- Amazon.com.
Fidelity Contrafund
ה- Fidelity Contrafund מבקש הערכת הון על ידי השקעה במניות משותפות של חברות שלדעת מנהל הקרן אינן מוערכות במדויק, ואשר מחזיקות בפוטנציאל צמיחה יוצא דופן - במיוחד חברות השולטות בתעשיות שלהם מבחינת הכנסות ופוטנציאל צמיחה. מנהל הקרן, וויליאם דנוף, מבקש לזהות מניות צמיחה פוטנציאליות טובות ומניות ערך.
יחס ההוצאות לקרן הוא 0.82%. התשואה השנתית לקרן לעשר שנים היא 14%.
מניות Class A של ברקשייר הת'אווי מחזיקות במשקל השלישי ביותר בקרן זו, על 5.5%. שתי החברות המשוקללות ביותר הן פייסבוק ו- Amazon.com.
