דניז אפלבי

• מנכ"ל Appleby Retirement Consulting Inc., חברה המספקת כלים ומשאבים של IRA המיועדים לאנשי מקצוע בתחום הפיננסים, המסים והמשפטים. הכשרה פרטית, לרבות קורסים שאושרו על ידי CE, לאלפי יועצים פיננסיים, רואי חשבון, עורכי דין ואנשי מקצוע פיננסיים / מסים / משפטיים בנושא. הכללים והתקנות החלים על IRAs, SEP IRAs, IRAs פשוטים, ותוכניות מוסמכות בחסות מעביד. מחברם כתב כמה ספרים על חשבונות פרישה, כולל ספר התשובות של Roth IRA, שפורסם על ידי הוצאת אספן; מדריך יועץ לתכניות פרישה לעסקים קטנים, בהוצאת AICPA; והתייחסות מהירה ל- IRAs, בהוצאת אספן מוציאים לאור

ניסיון

לדניז אפלבי ניסיון של מעל 17 שנה בתחום תוכניות הפרישה. זה כולל הכשרה וייעוץ טכני לאנשי מקצוע פיננסיים. היא היוצרת והמנכ"לית של www.retirementdiction.com, שהוא אתר צרכנים חינמי המכיל שפע של מידע על כללים ותקנות של חשבונות פרישה. דניס הופיעה ב"חדשות העסקים "של רשת" פוקס "של רשת CNBC, ובתכניות רדיו רבות. התובנות שלה על חשבונות הפרישה צוטטו בוול סטריט ג'ורנל, בעיתון העסקים של המשקיע, ב- CBS Marketwatch Retirement Weekly ובפרסומים פיננסיים אחרים.

היא כתבה מעל 500 מאמרים על הכללים והתקנות החלים על IRAs ותוכניות פרישה בחסות מעביד. בנוסף, היא כתבה ספרים משותפים על חשבונות פרישה.

חינוך

דניס קיבלה את התואר הראשון מאוניברסיטת רוטגרס.

הייעודים המקצועיים שלה כוללים: מנהל פנסיה מוסמך (APA), אישור IRA Services Professional (CISP), מומחה לתוכניות פרישה מוסמך (CRPS), אישור שירותי פרישה מוסמך (CRSP), יועץ פרישה מוסמך (CRC)

ציטוט של דניס אפלבי

"המטרה שלי היא להעצים את היועצים עם ההשכלה והכלים הדרושים להם, לסייע בהגנה על חשבון החיסכון הפנסיוני של הצרכנים מפני השחיקה שיכולה להיגרם כתוצאה מטעויות התאמה. אני נהנה לעשות זאת ומקבלת הנאה עצומה מסיפורי ההצלחה הרבים שגורמים מהעבודה שלי."