כאשר בריטניה תמשיך במשא ומתן על Brexit עם האיחוד האירופי (EU), ככל הנראה המשקיעים יראו תאוצה מוגברת ממדינות האיחוד, כאשר האירו מתחזק ועסקים גדולים יעברו את הפעילות העיקרית שלהם למדינות האיחוד האירופי על מנת לשמור על הסכמים עסקיים. כמה חברות בבריטניה עם כובע גדול צפויים גם כן לעלות על ביצועים טובים יותר, מכיוון שהחברות המובילות מנצלות יותר את העסקים שהוקמו בבריטניה
במסגרת אקלים זה, אירופה מציעה הזדמנויות השקעה רבות, תוך הסתמכות על מספר מדדים שעשויים להתחקות אחר חשיפה למניות באירופה. להלן מספר תעודות הסל המעניינות ביותר, המובילות מאמץ זה. הקרנות נבחרו על בסיס ביצועים, נכסים בניהול וחשיפה מקיפה לשוק. הכספים אינם כוללים תעודות סל ממונפות.
Takeaways מפתח
- האקלים הנוכחי בבריטניה, שנמצא במשא ומתן על המשך ברקסיט עם האיחוד האירופי (EU), מספק שלל תעודות סל מעניינות העוקבות אחר מדדי מניות אירופיים. המשקיעים עשויים להיתקל בתנופה מתמשכת ממדינות האיחוד, כאשר האירו ממשיך לחזק. סיפורי תעודות סל בולטות במתחם זה כוללים את תעודת הסל הראשונה של ה- Eurozone AlphaDEX (FEUZ), את ה- First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP), את תעודת הסל iShares MSCI Eurozone ואת הקרן לצמיחת דיבידנדים באיכות WisdomTree Europe.
תעודת הסל הראשונה של ה- Eurozone AlphaDEX (FEUZ)
- מנפיק: First TrustAssets תחת ניהול: 47.13 מיליון דולר יחס הוצאה: 0.80% ביצועי YTD: 5.44%
תעודת סל ה- First Trust Eurozone AlphaDEX היא חלק מסדרת AlphaDEX של First Trust ומתמקדת בחברות בגוש האירו. קרן זו משקיעה בחברות המובילות בגוש האירו בגישה של קרנות גשש. היא מבקשת לשכפל את אחזקותיה והחזרתו של מדד אזור הגוש האירופי NASDAQ AlphaDEX, שהוא מדד מבוסס כללים המסקר חברות על גורמי צמיחה וערך. בוחרי המדד שהתקבלו הם חלק מהמניות הטובות ביותר בגוש האירו, כולם עם פוטנציאל הפוך משמעותי.
קרן AlphaDEX הראשונה של Trust Europe (FEP)
- מנפיק: First TrustAssets תחת ניהול: 552.6 מיליון דולר יחס הוצאה: 0.80% ביצועי YTD: 6.86%
First Trust Europe AlphaDEX Fund היא קרן נוספת של First Trust בסדרת AlphaDEX, המשתמשת באותה מתודולוגיה מבוססת כללי AlphaDEX כדי לדרג מניות לפי מאפייני צמיחה וערך. זה כולל יקום רחב יותר במדד אירופה של NASDAQ, המקיף גם את בריטניה
כל נתוני הביצועים המפורטים הם החל מ -19 באוגוסט 2019, אלא אם כן צוין אחרת.
תעודת הסל iShares MSCI Eurozone ETF (EZU)
- מנפיק: iSharesAssets תחת ניהול: יחס של 5.7 מיליארד דולר בהוצאה: 0.47% ביצועי YTD: 8.53%
תעודת הסל iShares MSCI Eurozone עוקבת אחר מדד ה- MSCI EMU הכולל חברות גדולות ובינוניות בגוש האירו. זוהי קרן אינדקס המציעה חשיפה רחבה לשוק לחברות גוש אירו.
קרן צמיחת דיבידנדים באיכות WisdomTree Europe (EUDG)
- מנפיק: WisdomTreeAssets תחת ניהול: 39.4 מיליון דולר יחס הוצאה: 0.58% ביצועי YTD: 11.49%
קרן צמיחת דיבידנדים באיכות WisdomTree Europe הייתה קרן עם הביצועים הטובים ביותר בשנת 2017, ומשכה תשואה מדהימה של 28% לאותה שנה. הקרן הינה קרן עוקבים המבקשת לשכפל את אחזקותיה ואת ביצועיה של מדד צמיחת דיבידנד האיכות של WisdomTree Europe.
אינדקס זה מותאם אישית ומנוהל על ידי WisdomTree. זה כולל מניות משלמות דיבידנד אירופאיות ממדד המניות הבינלאומי WisdomTree. מניות ממדד המניות הבינלאומי נבדקות על ידי גורמי צמיחה ואיכות. חברות במדד משוקללות באופן בסיסי על ידי דיבידנד במזומן שנתי.
