עם זאת, התנאים הכלכליים הבסיסיים לא תמיד תואמים את ביצועי המניות ותעודות הסל. לעת עתה, בואו נסתכל על חמישה תעודות סל העוקבות אחר נפט בדרך זו או אחרת. (לפרטים נוספים, ראו: חמש תעודות הסל העליונות לניירות ערך ולגז לשנת 2016. )
תעודות סל נפט
נפט ארצות הברית (USO)
מטרה: מבקשת לעקוב אחר הביצועים של נפט גולמי מתוק קליל ומתוק במערב טקסס (WTI).
נכסים נקי: 3.41 מיליארד דולר
יחס הוצאה: 0.72%
ביצועי YTD: 5.18%
ביצועים לשנה: -37.72%
תאריך התחלה: 10 באפריל, 2006
ביצועים מאז תאריך ההתחלה: -86.05%
נפח המסחר היומי הממוצע: 24 מיליון
iPath S&P GSCI שמן גולמי (OIL)
מטרה: מציעה חשיפה לא ממוחשבת למדד התשואה הכוללת של נפט גולמי S&P GSCI.
נכסים נקי: 838.35 מיליון דולר
יחס הוצאה: 0.74%
ביצועי YTD: -17.02%
ביצועים לשנה: -43.62%
תאריך התחלה: 15 באוגוסט 2006
ביצועים מאז תאריך ההתחלה: -89.14%
נפח המסחר היומי הממוצע: 2.5 מיליון
PowerShares DB Oil (DBO)
מטרה: מבקשת לעקוב אחר החזר עודף של מדד נפט גולמי ל DBIQ Optimum.
נכסים נקי: 466.92 מיליון דולר
יחס הוצאה: 0.78%
ביצועי YTD: -11.77%
ביצועים לשנה: -33.90%
תאריך התחלה: 5 בינואר, 2007
ביצועים מאז תאריך ההתחלה: -67.33%
נפח המסחר היומי הממוצע: 375, 000
ProShares נפט גולמי אולטרה בלומברג (UCO)
מטרה: מבקשת לעקוב אחר פי 2 מהביצועים היומיים של תת-אינדקס נפט גולמי WTI בלומברג.
נכסים נקי: 898.57 מיליון דולר
יחס הוצאה: 0.95%
ביצועי YTD: -32.38%
ביצועים לשנה: -69.17%
תאריך ההתחלה: 24 בנובמבר 2008
ביצועים מאז תאריך ההתחלה: -98.12%
נפח המסחר היומי הממוצע: 9.3 מיליון
VelocityShares 3x שמן גולמי ארוך (UWTI)
מטרה: מבקשת לעקוב אחר פי 3 מהביצועים היומיים של מדד S & P GSCI נפט גולמי.
נכסים נקי: 1.21 מיליארד דולר
יחס הוצאה: 1.35%
ביצועי YTD: -53.34%
ביצועים לשנה: -87.74%
תאריך התחלה: 7 בפברואר 2012
ביצועים מאז תאריך ההתחלה: -99.64%
נפח המסחר היומי הממוצע: 16 מיליון
ניתוח
תעודות סל אלה עשויות להיות בעלות פוטנציאל סחר, אך הן לא גמלו משקיעים לטווח הארוך. יחסי ההוצאה גבוהים, אין תשואה ושניים ממונפים. אם אתה רוצה להשקיע בשמן, אולי כדאי לך לבחון מניות בודדות של חברות המגוונות ביחס לחשיפה לאנרגיה. חברות אלה התארגנו לעתיד ללא קשר לכיוון העתידי של האנרגיה. אולי תרצה גם לשקול חברות עם תזרים מזומנים חזק, מאזן בריא, רווחיות עקבית ודיבידנד.
