מציאת יועץ פיננסי טוב היא חלק חשוב מחייו הכלכליים של האדם. עם זאת, כאשר אדם גר במקום גדול כמו אזור לוס אנג'לס הגדול יותר, למצוא יועץ פיננסי טוב עשוי להיות קשה ביותר. יועץ פיננסי צריך להציע ללקוחותיו שירותי ייעוץ, ייעוץ לניהול הון ותכנון פרישה. להלן רשימה של שש חברות המייעצות הפיננסיות הטובות ביותר באזור.
1. ניהול נכסים של ACap
ACap Asset Management הינה חברת ייעוץ עצמאית בלבד בתשלום, כלומר אינה מוכרת מוצרים ושירותים ואף אינה גובה עמלות. במקום זאת, המשרד גובה מלקוחותיו תשלום שנתי בגין גישה מלאה לשירותיו. המשרד הוא יועץ השקעות רשום ואינו לוקח חלק בהסדרים של דולר רך, נוהג בו צדדים שלישיים מספקים ליועץ השקעות הטבות במקום להפנות לקוח לצד שלישי זה. החברה נותרת מחויבת לשמור על עלויות ההשקעה של לקוחותיה נמוכות, תוך שימוש בקרנות נאמנות צמודות ותעודות סל לבניית תיקים בעלות נמוכה.
2. יועצי השקעות בל בל
יועצי השקעות בל אייר היא חברה גדולה עם ניסיון של למעלה מ 35 שנה בהשקעות ובנכסים המנוהלים בכ- 7 מיליארד דולר. היקף המשרד מאפשר לה להציע מגוון אסטרטגיות השקעה קנייניות ותת-ייעוץ המספקות ערך ייחודי ללקוחותיה.
בנוסף לשירותי הלקוחות הפרטיים של המשרד ויחסי התעשייה, Bel Air Advisers Investment מעורבת בעקביות בפילנתרופיה בתוך היישובים שבהם היא פועלת. דוגמאות לעשייה הפילנתרופית של המשרד כוללות תרומות למוזיאון פסדינה לאמנות בקליפורניה והמוזיאון לאמנות עכשווית, לוס אנג'לס.
3. ניהול הון קובינגטון
Covington Capital Management הינה חברת ייעוץ עצמאית המציעה שירותי ניהול עושר ייחודיים לאנשים פרטיים, משפחות וארגונים בעלי ערך נטו גבוה. המשרד פועל כאיש אמון ללקוחותיו, ומוודא כי האינטרסים של הלקוחות הם תמיד בראש סדר העדיפויות.
Covington Capital Management הינה פעולה בבעלות עובדים, המבטיחה כי ערכי החברה תואמים את ערכי לקוחותיה. זה ידוע בזוגיות אחד על אחד עם לקוחותיו ובעל פילוסופיה של צמיחת עושר לקוחות באמצעות תיקים מנוהלים באופן פעיל שיכולים לספק תשואות גבוהות. Covington Capital Management מנהלת כ -2 מיליארד דולר, מה שהופך אותה לחברת ההשקעות הגדולה ביותר בדרום קליפורניה בבעלות פרטית.
4. נשים חכמות כלכלית
נשים חכמות כלכלית הינה חברה לייעוץ השקעות המתמקדת במתן שירותי ניהול כספים לבסיס לקוחות. בריטני קסטרו, מייסדת נשים חכמות מבחינה פיננסית, עבדה בעבר בחברות בעלות פרופיל גבוה כמו Ameriprise Financial ו- LPL Financial ומחזיקה בייעודי CRPC, AAMS ו- CFP. הצעת הערך של המשרד היא לחנך את לקוחותיה בענייני כסף. נשים חכמות כלכלית היא יועצת השקעות רשומה במדינת קליפורניה.
5. קבוצת Glowacki, LLC.
קבוצת Glowacki הינה חברה לייעוץ השקעות בתשלום בלבד המתמחה במתן ייעוץ פיננסי ללקוחותיה. המשרד לוקח בחשבון את דרישות הלקוח בכדי למסור המלצות בהתאמה אישית המבוססות על תהליך ההקמה הקניינית של Capital2. זה משמש כמנחה כדי לסייע ללקוחות לבחור מוצרים, במידת הצורך, על בסיס ללא תגמולים. קבוצת Glowacki מספקת שירות בעל ערך גבוה באמצעות גישת סודי ההון שלה, אסטרטגיה שמשלבת אימון וייעוץ בתהליך ניהול העושר.
6. יועצי Miracle Mile
Miracle Mile Advisors הוא חברה עצמאית בבעלות עובדים של יועצי השקעות, בדומה לקובינגטון הון ניהול. המשרד מייעץ בתשלום בלבד ואינו מוכר מוצרים ללקוחותיו או לוקח עמלות. היא מתמחה בהצעת רכבי השקעה בעלות נמוכה כמו תעודות סל וקרנות אינדקס. באמצעות אסטרטגיית השקעה מסוג זה, Miracle Mile Advisors מבטל את הצורך בהערכת סיכון מנהלים פרטניים.
