עם כניסת השוק לתקופה של תנודתיות מוגברת, תוך הצתת פחדים מפני צפיפות יתר בבחירות המניות הפופולריות כמו טיטאנים טכניים Facebook Inc. (FB) ו- Amazon.com Inc. (AMZN), צוות אחד של אנליסטים ברחוב ממליץ למשקיעים להשתמש בהתנהגות נגד אינטואיטיבית לגרוף תשואות גדולות.
צוות מחקר אקוויטי בקרדיט סוויס פרסם לאחרונה את רשימת הנגדים האחרונה שלו מניות בוחרות, או חברות שלדעתה וול סטריט קוראת לא נכון.
אנדרו סנט פייר וצוותו הקרינו את יקום הסיקור הנוכחי שלהם בארה"ב כדי לזהות חברות בהן עמדותיהם של אנליסטים של קרדיט סוויס נבדלות מזו של הרחוב, תוך התמקדות הן בדירוג והן בתחזיות הרווחים. הצוות עבד עם אנליסטים מחקריים בכדי לבחור סיפורים שבהם רמת ההרשעה של קרדיט סוויס גבוהה, והתוצאה הובילה לשלושה שמות המדורגים ביצועים טובים יותר וחמישה בחירות מדורגות פחות מביצועים.
קמעונאי לא פופולרי, חברת פארמה נאבקת
מניות לא פופולריות שהבנק צופה להעלות על ביצועה כוללות את חברת הכרייה קליבלנד Cliffs Inc. (CLF), אשר קרדיט סוויס רואה כי היא צוברת כמעט 30% במהלך 12 חודשים לרמה של 9 דולר למניה. הוא מצפה שהחברה המבוססת על אוהיו תפיק תועלת מהביקוש ההולך וגובר לתנורי קשת חשמליים בארצות הברית, מה שמצית את הצורך במוצרי מזון איכותיים כמו ברזל חם לבוש (HBI), שבבעלות קליבלנד.
באשר לשטחי הקמעונאות, סנט פייר יש יעד מחיר של 125 דולר על ראלף לורן קורפ (RL), המשקף עלייה של 14% מיום שישי בבוקר. קרדיט סוויס צופה כי חברת ההלבשה המבוססת בעיר ניו יורק תבצע בהצלחה את תוכנית הטרנספורמציה שלה ותקים מחדש את צמיחת ההכנסות החיוביות משנה לשנה (YOY) עד סוף 2018, מהווה גורם חשוב ביותר לטווח הרחוק של המניה.
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (TEVA), חברה ישראלית שגרפה תשואות גדולות למוכרים קצרים בשנת 2017, צפויה להרוויח 29% ולהגיע ל 23 דולר בשנה על אופטימיות ביחס לתכנית הבנייה "השאפתנית" שלה לשנת 2018 ו- 2019.
CS: מזומן בסולארי הראשון, פאלו אלטו
באשר למחזות פופולריים שסנט פייר וצוותו ממליצים למשקיעים לבצע מזומנים ולהפעיל אותם, הם מדגישים את B&G Foods Inc. (BGS), First Solar Inc. (FSLR), Mosaic Co. (MOS), Palo Alto Networks Inc. (PANW) ו- QTS Realty Trust Inc. (QTS) בין אלה שנקבעו לביצועים פחות טובים.
קרדיט סוויס צופה כי B&G תרד עוד 20% ל -21 דולר, כאשר המניה נסחרת ב -29% עד היום (YTD). הוא רואה בהנהלת החברה וברחוב הערכת יתר של EBITDA, בטוחה יתר בתמחור הכוח ומשקיפה על החיסרון מעלויות גבוהות יותר.
באשר למנהיג האנרגיה הסולארית המחודש, First Solar, שצבר 158% במהלך 12 חודשים, פייר רואה אופטימיות רבה מדי שמתמחרת בתעריפים והזמנות, עם מעט מדי תשומת לב לתחרות חדשה. נראה כי מלאי הפסיפס נופל מעל 23% ל 20 $ במחירי דשנים נמוכים יותר, ואילו ספק אבטחת התוכנה פאלו אלטו צפוי לרדת 20% ל 150 $ בגלל שינויים מבניים באבטחת הרשת. סנט פייר רואה את אמון ההשקעות בנדל"ן QTS צולל ב -12% ל -31 דולר כאשר הוא עומד בפני שוק מאתגר יותר בג'ורג'יה, אחת מהשטחים הרווחיים ביותר שלה.
