מהו אמנה Chartered ומתכנן אחוזה
Chartered Trust and מתכנן עזבונות הוא הסמכה מקצועית המוצעת על ידי האקדמיה העולמית למימון ולניהול (GAFM).
שוברים למטה אמנה ומתכנן אחוזים
Chartered Trust and מתכנן עזבונות הוא הסמכה שניתנה על ידי ה- GAFM, לשעבר האקדמיה האמריקאית לניהול פיננסי. אישור זה מסמל השלמה מוצלחת של תוכנית לימודים ותוכנית בדיקה או הדגמה של רמת ידע מקצועי שווה.
תוכנית הלימודים והבדיקה המוצעת על ידי GAFM מעריכה את יכולת האדם באמצעות קורס המספק סקירה של סוגי הנאמנים השונים והשימוש המתאים בהם. הוא מכסה גם את השלבים והגורמים המעורבים בתהליך תכנון העיזבון. להסמכה זו יש דגש חזק על אנשי מקצוע המשרתים לקוחות בעלי ערך נטו גבוה. הקורס מדגיש גם את הכישורים הבין אישיים והתקשורתיים הנחוצים לצורך אינטראקציה פרודוקטיבית עם משפחות עשירות ויחידים. בנוסף, הקורס מכסה גם את הצרכים והסוגיות הספציפיות הכרוכות בשירות לקוחות בינלאומי.
נושאים משפטיים וכלכליים הנמצאים בקורס זה והערכת הסמכה כוללים גם תכנון מס, כללי מניעה, חברות זרות מבוקרות, ואמנות מיסים בארה"ב.
דרישות אמון ומתכנן נדל"ן
הסמכת Chartered Trust and מתכנן עזבון מתאימה למגוון רחב של אנשי מקצוע פיננסיים המשרתים לקוחות בעלי הכנסה עליונה, לרבות מנהלי עושר, קציני נאמנות, מנהלי קרנות גידור, אנליסטים בתחום התיווך ואנשי השוק, ובעלי מקצועות שוק המניות.
ה- GAFM קבע קריטריונים מפורטים המכתיבים מי רשאי לזכות בהסמכה זו. הארגון אוכף בקפדנות את הדרישות הללו על מנת לשמור על הבחנה וכבוד של תואר זה. מי שהשיג את רמת המומחיות המקצועית הדרושה בכדי לזכות בתעודה זו, נתפס כאחד מאנשי המקצוע הבקיאים ביותר המתמחים בתחום מומחיות זה.
אנשים שרוצים לזכות בתעודה זו חייבים להיות בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה עם נאמנויות ונחלות. עליהם להיות בעלי תואר במימון, מס, חשבונאות או תחום קשור, הרוויח מתוכנית מוסמכת שאושר על ידי GAFM.
אם לא מתקיימים התנאים המוקדמים החינוכיים, על המועמדים להשלים מספר מסוים של קורסי GAFM ולעמוד בהצלחה בבחינה מקיפה. כמו כן, על המועמדים שבוחרים בשיטה זו להשלים 15 שעות של לימוד המשך מדי שנה. בדרך כלל נדרש סכום מינימלי של אשראי לימודי המשך למי שרוצה לשמור או לחדש את הסמכתם, או שרוצה לקבל אישורים מקצועיים מתקדמים נוספים.
מועמדים המעוניינים להגיש בקשה לייעוד זה חייבים גם להשלים תוכנית אימונים מקוונים להסמכת מנהלים מקוונת.
