כריס צ'ן

• משרד: Insight Financial Strategists LLC כותרת ג'וב: מייסד תעודות: CFP®, CDFA®

ניסיון

כריס צ'ן CFP® הוא מתכנן פיננסי בלבד בבוסטון, בעל תואר שני בלבד, המשרת את כל האזור ואת לקוחותיו ברחבי הארץ. אסטרטגיות פיננסיות של תובנות מספקות שירותי תכנון פיננסי, תכנון פרישה, ניהול השקעות, ותכנון גירושין כדי לעזור ללקוחות לארגן, לגדול ולהגן על נכסיהם באמצעות מעברי חיים. כיועץ פיננסי בלבד, נאמן ועצמאי, כריס צ'ן מעולם לא משלמת עמלה מכל סוג שהוא, ומחויבת משפטית לספק ייעוץ פיננסי בלתי משכנע ואמין.

כריס צ'ן CFP® הוא מנהל אמון מנוסה, בעל דמי תשלום בלבד, המספק תכנון פיננסי וייעוץ השקעות חסר משוא פנים. הוא מסייע בהנחיית מנהלים, רופאים, עורכי דין וגמלאים עם צבירת ושמירת עושר, תכנון הכנסות פרישה ואסטרטגיות להגנה על המשפחה.

הוא מיומן במיוחד בניווט מוצלח של לקוחות דרך מעברים חיים מאתגרים כמו תכנון הכנסות פרישה, ותכנון פיננסי גירושין. כמתכנן פיננסי בתשלום בלבד, וכיועץ פיננסי רשום, כריס עובד עם יועציך המשפטי והמיסוי שלך לבנות תוכניות פיננסיות בודדות העוסקות ביעדים, בבעיות ובאילוצים הייחודיים שלך.

כריס מסייע גם ללקוחות בהדרכת גירושין ובהחלמה לאחר גירושין, ועוזר ללקוחות לנווט את ההיבטים הכספיים של גירושין, ולאפס מחדש לאחר הגירושין לכיוון מוצלח כלכלית. הוא גם מתרגל מתכנן פיננסי מוסמך®, אנליסט פיננסי לגירושין מוסמך, והוא מתווך מיומן, לאחר שסיים הכשרות גישור בהתאם ל MGL.

חינוך

כריס סיים את התואר הראשון בכלכלה מאוניברסיטת רוצ'סטר ותואר שני במנהל עסקים במימון מאוניברסיטת טקסס באוסטין.

ציטוט של כריס צ'ן

"כריס צ'ן CFP® מסייע לאנשים ומשפחות לתכנן מעברי חיים קשים כמו פרישה וגירושין."