דוח רווחים רבעוני לא מובהק של סיסקו מערכות בע"מ (CSCO) עשוי לאמר חדשות טובות עבור מתחרותיה בתחום חומרת המחשבים, על פי צוות אנליסטים ברחוב.
אריק סופטיגר מחברת JPM ניירות ערך, המעריך את ספק רשתות המחשבים המורשת CSCO בשוק ביצועי, כתב הערה המציעה כי "התוצאות מבשרות טובות עבור מספר הספקים שלנו תחת סיקור", כולל יריבת רשת ענן ואויבת CSCO ארוכת שנים Arista Networks Inc (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) וספקית האבטחה פאלו אלטו נטוורקס בע"מ (PANW).
ביום רביעי לאחר סגירת השוק התאכזבו משקיעי סיסקו מהרווחים שעמדו רק באומדני הקונצנזוס. עם זאת, אינדיקטורים חיוביים כמו עלייה של 11% בהזמנות של לקוחות ארגוניים בשלושת החודשים הראשונים של השנה עשויים לאותת על חוזק לספקי חומרה ותוכנה אחרים, ציינו JPM Securities.
ANET להשיג רווח על חוזק מיתוג ארגוני וקמפוס
Suppiger כתב כי הכוח במעבר בין מרכזי נתונים וקמפוס מדגים כי "מגמות הביקוש חיוביות עבור אריסטה ככל שהחברה מתרחבת לסביבות מעבר ארגוניות וקמפוסים."
מכיוון שהוצאות של לקוחות ענן "בהיקפים גדולים יותר" כמו Facebook Inc. (FB) ו- Microsoft Corp. (MSFT) צפויות להמשיך לנהוג בענן הענן, אריסטה הובלטה כאחת הנהנות הגדולות. אלה שבצד הדובי יותר מציינים כי התחרות גברה במרחב. בחודש שעבר, אנאט נפלה כמעט 10% בהתרעה ממחקר קליבלנד כי החברה יכולה להפסיד ליריבות מחוץ למותג המציעות "ציוד קופסא לבנה" ומתמודדת עם לחץ מתמחור "אגרסיבי" יותר של סיסקו.
דרישת אבטחה לשיפור PANW, DC צמיחה לטובת NTNX
מניות חברת סן חוזה שבקליפורניה קפצו בשבוע שעבר מהתלהבות שיצאה מפגישת האנליסטים השנתית שלה בה הכריזה אריסטה על קומץ מוצרים חדשים המתחרים ישירות עם סיסקו במרחב הרשתות בקמפוס. השוורים מתלים את ההזדמנות בשוק סביב 3 עד 4 מיליארד דולר, בעוד אריסטה לא צופה הכנסות "מהותיות" מהיוזמה עד 2020.
המסחר נסחר בעלייה של 0.8% במחיר של $ 249.50, ANET צברה 5.9% עדכני בשנה האחרונה (YTD) ו -73.6% במהלך 12 החודשים האחרונים, והשיגה את עליית 1.6% הרחבה של S&P 500 ותשואה של 14.9% בתקופות המקבילות המקבילות.
צמיחה דו ספרתית במגזר האבטחה של סיסקו לראשונה זה למעלה מ 12 חודשים "מדגימה שוק אבטחת סייבר חזק", כתב JPM Securities, "מגמה חיובית לפאלו אלטו שטרם דיווחה על הרבעון באפריל." העסק של מרכז הנתונים של סיסקו צמח גם הוא בספרות הכפולות בשנה האחרונה, "שהודגשה על ידי אימוץ חזק של HyperFlex, מוצר התשתית ההיפר-קונפרנציונאלית שלה (HCI)", המסמל את הביקוש לטובה עבור נוטניקס, כתב האנליסט.
