האזן או קרא את החדשות כשאתה מתיישב לארוחת הבוקר בכל יום חול נתון, וסביר להניח שתמצא פרשן שאומר משהו כמו "השווקים מוכנים להיפתח גבוה יותר" או אולי "אנו מצפים לראות כי השווקים נעים נמוך יותר בפתח. "שמיעת הפרוגנוסטיות האלו עשויה לגרום לך לתהות כיצד הסיכויים הללו יכולים לחזות את העתיד ומדוע אכפת ממשקיעים מכיוון השוק הפתוח.
אחרי הכל, מחיר הסגירה הוא שמגיד לך כמה כסף הרווחת או הפסדת בתיק העבודות שלך למשך היום. יש יותר לסיפור מאחורי הקלעים ממה שאתה יכול לצפות, ועבור חלק מהמשקיעים הוא יכול לתרגם לרווחים.
חיזוי הכיוון הסביר של השוק הפתוח
לפני שנבדוק מדוע משקיעים מסוימים עוקבים מקרוב אחר הכיוון הסביר של הפתיחה, בואו נסתכל על כמה אינדיקטורים שעוזרים להם במשימה.
בעוד שהשווקים הפיננסיים הצהירו בבירור שעות פעילות, ההתפתחויות מחוץ לשעות אלה ממשיכות להשפיע הן על ערך ניירות הערך והן על התנהגות המשקיעים. אירועים גיאופוליטיים ואסונות טבע למשל יכולים להתרחש בכל עת. אירועים כמו רצח נשיא יושב או פיגוע גדול עשויים להצביע על שוק נמוך משמעותית.
גם נתונים ארגוניים ממלאים תפקיד. הכרזות על רווחים שהתקבלו לאחר הסגירה או לפני הפתיחה בחברות מפתח יכולות להשפיע על כיוון השוק. במהלך ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר, הרוב המכריע של החברות מפרסמות את תוצאותיהן ברבעון. חדשות טובות מפירמה מובילות לעתים קרובות לשוק מניות גבוה יותר שנפתח בעוד חדשות רעות יכולות להשפיע לאחור.
חדשות חשובות אחרות יוצאות לפני שהשווקים נפתחים. מגוון רחב של שיחרורים כלכליים, כולל נתוני תעסוקה, מכירות קמעונאיות ותוצאות תוצר מקומי גולמי, יוצאים בשעה 8:30 בבוקר. שוב, חדשות טובות וגם חדשות רעות יכולות להניע את הכיוון לפתוח את השוק.
פעילות מסחר היא גם אינדיקטור נפוץ. מסחר בשעות מורחבות מתקיים לפני שהשווקים הפיננסיים נפתחים ליום, וגם לאחר סגירתם. פעילות זו יכולה לעזור למשקיעים לחזות את כיוון השוק הפתוח. למעשה, מדדים כמו מדד Nasdaq-100 לפני השוק מתוכננים במיוחד למטרה זו. מחוון Nasdaq-100 לאחר שעות הפעילות הוא מד דומה.
כיצד שווקים בינלאומיים יכולים להשפיע על הפתוח
כאשר השווקים המקומיים סגורים למשך היום, השווקים הבינלאומיים פתוחים ונסחרים. יום טוב בשווקים באסיה יכול להציע ששווקים בארה"ב יפתחו גבוה יותר. הפסדים הרסניים מעבר לים יכולים להוביל לפתיחה נמוכה יותר בבית. על ידי תשומת לב להתפתחויות זרות, משקיעים מקומיים יכולים לקבל מושג באיזה כיוון הם יכולים לצפות לשווקים מקומיים לנוע כשיפתחו ליום. בורסות גדולות בטוקיו, פרנקפורט ולונדון משמשות לרוב ברומטרים למה שיקרה בארצות הברית
שוק החוזים העתידיים הוא עוד ברומטר המשמש לחיזוי כיוון שהשוק הפיננסי יעבור פנימה. בניגוד לשוק המניות, שוקי החוזים העתידיים לא נסגרים. חוזים עתידיים נסחרים על פי ערכי מדדי המניה של שוק המניות שהם מייצגים. S&P 500 חוזים עתידיים נסחרים על פי שווי ה- Standard & Poor's 500, ממש כמו סחר עתידיים של דאו מבוסס על ערך הממוצע של דאו ג'ונס.
מכיוון שה ניירות הערך בכל אחד ממדדי הייחוס מייצגים פלח שוק ספציפי, הידיעה לגבי כיוון התמחור על חוזים עתידיים עבור אותם מדדים יכולה לשמש כדי להקרין את כיוון המחירים על ניירות הערך בפועל והשווקים בהם הם נסחרים. אם החוזים העתידיים של S&P נופלים כלפי מטה כל הבוקר, סביר להניח שמחירי המניות בבורסות בארה"ב ינועו נמוך יותר כאשר המסחר ייפתח ביום זה. שוב, ההפך הוא הנכון, כשעליית מחירי העתיד עולה כי פתוח גבוה יותר.
צופי שוק רציניים מתעוררים מוקדם, מושכים את הנתונים ומשתמשים באינדיקטורים שונים אלה ביחד ובשילוב כדי לחזות את כיוון מהלכי הפתיחה בשוק האמריקאי. משקיעים פחות שאפתנים פשוט נכנסים לרגש של המדיה החברתית או מתכוונים לשידורי החדשות הפיננסיות של הבוקר לשמוע את הראשים המדברים מספקים עדכון על הציפיות ליום. כך או כך, ניתן לקבל קריאה סולידית למדי למה לצפות כאשר המסחר בארה"ב מתחיל ביום זה.
מדוע כיוון הפתיחה חשוב
כיוון שוק מציג הזדמנות. ברמה הרחבה, אם השווקים נקבעים לעלות, סביר להניח כי גם מחירי המניות האישיים יעשו זאת. סוחרים לטווח קצר יכולים לקבל החלטות על קנייה / מכירה על סמך המידע. לדוגמה, אם השווקים עתידים לעלות ואז חברת טכנולוגיה משחררת חדשות טובות לפני פעמון הפתיחה, סביר להניח שמניה של החברה תעלה בפתח. למשקיעים המחזיקים במניה זה יכול להיות איתות למכירת אחזקות קיימות ולנעילת רווחים. עבור משקיעים שאינם בעלי המניה, זה יכול להיות איתות לקנות מוקדם ולמכור לשוק עולה.
זכור שאם יש לך רק כמה דולרים להשקיע, התרגיל במעקב אחר כיוון השוק עשוי להיות חסר משמעות. מצד שני, אם תוכלו לקנות 100, 000 מניות שעולות שני סנט כל אחת, תוכלו להרוויח סכום מהיר של 2, 000 דולר (תוך התעלמות מעלויות העסקה) - לא רע בעבודה של שעה. אם אתה יכול לקנות 500, 000 מניות שעולות 10 סנט, אתה יכול להרוויח במהירות 50, 000 $, והמספרים עולים משם. עבור סוחרים מוסדיים גדולים יש כסף רציני במהלכים האלה. בעידן של מסחר אלקטרוני מהיר באש, אפילו אמצעי תנועת מחירים בשבריר של סנט יכול לגרום לרווחים גדולים עבור סוחרים עם כיס עמוק שמבצעים את השיחה הנכונה.
בשורה התחתונה
ניבוי מדויק של מהלכי הפתיחה של שוק המניות יכול להיות כלי שימושי. אם התחזית שלך מדויקת, יש לך הזדמנות להרוויח. כמובן שהצעד הראשון הוא לאמוד נכון את כיוון השוק. צעד זה לבדו אינו מספיק בכדי להרוויח כסף. אתה צריך גם לבחור השקעה ולאמוד בהצלחה את ההשפעה המתקבלת שיש למהלך השוק על ההשקעה שלך בכדי להרוויח כסף. ייתכן שלא תנחש את הנחישות הנכונה לגבי כיוון השוק, והשוק עשוי לנוע נגדך.
גם אם אתה מקבל את הכיוון הנכון, אתה צריך גם להיות נכון לגבי ההשקעה שלך כדי לייצר רווח. במילים פשוטות, אין ערבויות שתקבלו את הכיוון הנכון או שההשקעה שלכם תשתלם. כמו בכל אסטרטגיות ההשקעה, עליכם לבצע ניתוח מעמיק תוך הבנת האסטרטגיה שלכם והשלכותיה לפני שתמרחו על כיוון הפתיחה.
