הולך בירוק עם קרנות הנסחרות בבורסה

תוכן העניינים

• מהי השקעה ירוקה?
• שיקולים בהגדרת גרין
• תעודות סל ירוקות
• תעודות סל רחבות נקיות רחבות
• תעודות סל כוח רוח
• תעודות סל אנרגיה סולארית
• תעודות סל אנרגיה גרעינית
• בשורה התחתונה

למשקיעים כיום יש גישה למספר הולך וגדל של תעודות סל ירוקות, מה שמאפשר להם לשלב אסטרטגיות ידידותיות לסביבה בהחלטות ההשקעה שלהם. קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) הן קרנות השקעה הנסחרות בבורסה. למשקיעים מגוון רחב של תעודות סל בהן ניתן לבחור, בין אלה העוקבים אחר מדד שוק מרכזי ועד תעודות סל העוקבות אחר סל מטבעות זרים. סוג אחר של קרן הנסחרת בבורסה הוא תעודת הסל הירוקה , המתמקדת בחברות התומכות או מעורבות ישירות בטכנולוגיות אחראיות לסביבה, כמו פיתוח אנרגיה חלופית או ייצור ציוד ומכשירים טכנולוגיים ירוקים.

מהי השקעה ירוקה?

השקעה ירוקה, בין שהיא נוגעת לתעודות סל, קרנות נאמנות או מניות בודדות, מתייחסת לפעילות השקעה המתמקדת בחברות שעסקיהן תומכים או מקדמים מאמצי שימור, אנרגיה חלופית, אוויר נקי ומים ופרויקטים עסקיים אחרים האחראיים לסביבה. מרבית תעודות הסל הירוקות מתמקדות בחברות העוסקות במישרין או בעקיפין במחקר, פיתוח, ייצור והספקת אנרגיה חלופית. חברות עשויות להיות מפיצות של אנרגיה חלופית או יכולות להיות יצרניות של חלקים וציוד הדרושים לייצור האנרגיה, כמו תאים פוטו-וולטאים הנחוצים ליצירת פאנלים סולאריים. לכל תעודת תעודה קריטריונים משלה לקביעת דרישות הזכאות לנכסים.

שיקולים בהגדרת גרין

עסקים חדשים רבים מסוגלים - עם תכנון קפדני - להפוך לירוק מהרגע הראשון. עם זאת, חברות שהוקמו, עם שנים או עשרות שנים של הרגלים רעים, צריכות לעבוד קשה במיוחד כדי להפוך את שגרת החיים שלה לפרקטיקות ידידותיות לסביבה. זה יכול להשאיר חברות עם רגל אחת בבית הספר הישן, קבוצה חסרת אחריות לסביבה, ואת הרגל השנייה בתנועה המודרנית והירוקה. יצרני רכב הם דוגמאות טובות: אותה חברה שמייצרת רכבי שטח שומרי גז עשויה להיות גם בחזית פיתוח פיתוח מכוניות היברידיות וחשמליות.

אז מה הופך חברה או תעודת סל לירוקה? נכון לעכשיו, אין כל חוקים נוקשים לגבי חברות או מכשירי השקעה שהם "ירוקים" רשמית. רבים מהשיקולים הם עניין של דעה. לדוגמה, יש אנשים הרואים באנרגיה גרעינית כבחירה אנרגטית נקייה וירוקה, בעוד שאחרים טוענים כי פסולת רעילה מונעת ממנה להיות אחראית לסביבה. באופן כללי, על כל משקיע להחליט אם מכשיר השקעה הוא ירוק בסטנדרטים שלו.

תעודות סל ירוקות

למרות שעל כל משקיע להחליט אם השקעה ירוקה, ישנם מספר גדל והולך של תעודות סל אשר מבוססות על חברות העוסקות באופן פעיל במחקר ופיתוח של מקורות אנרגיה חלופיים; כלומר אנרגיה נקיה רחבה, רוח, שמש וגרעין:

תעודות סל רחבות נקיות רחבות

קרנות הנסחרות בבורסה רחבה של אנרגיה נקייה מעורבות בענפי האנרגיה האלטרנטיבית, המתחדשת והנקיה. תעודות סל המבוססות על אנרגיה נקייה רחבה כוללות:

• תיק ה- PowerShares WilderHill Clean Energy (PBW): קרן זו מבוססת על מדד אנרגיה נקייה של WilderHill ובוחרת חברות המתמקדות במקורות אנרגיה ירוקים ומתחדשים וטכנולוגיה המאפשרת אנרגיה נקייה יותר. לקרן יש דגש רב על החזקת חברות בעלות שווי קטן ומיישמת גישה להשקעה באסטרטגיית צמיחה. קרן אינדקס אנרגיה נקייה עולמית של iShares (ICLN): קרן זו מקצה את אחזקותיה לאנרגיה חלופית הכוללת שמש ורוח, ולחברות העוסקות בייצור ביומסה, אתנול וייצור תרמי. המגזר הבכיר שלה הוא מוליכים למחצה וציוד מוליכים למחצה עם חשיפה נוספת לתחום השירות.

תעודות סל כוח רוח

כוח הרוח ממיר אנרגיית רוח לצורות אחרות של אנרגיה שימושית. טורבינות רוח משמשות לייצור חשמל, טחנות רוח מייצרות כוח מכני וניתן להשתמש במפרשי ענק כדי לספק דחף לאוניות. ייצור האנרגיה של כוח הרוח גדל, ויותר מ- 80 מדינות משתמשות בכוח רוח על בסיס מסחרי. תעודות סל המבוססות על כוח רוח כוללות:

• ה- First Trust Global Wind Energy (FAN): תעודת סל זו מבוססת על מדד אנרגיית הרוח העולמית של ISE. על רכיב ביטחון להיות פעיל באופן פעיל באיזה היבט של ענף אנרגיית הרוח, כמו פיתוח חוות רוח או חלוקת חשמל שנוצר על ידי הרוח. חלק גדול מההחזקות בתעודת סל זו הינן חברות שאינן אמריקאיות וכתוצאה מכך תעודת סל זו מכילה ADRs, GDRs ו- EDR.

תעודות סל אנרגיה סולארית

אנרגיה סולארית רותמת את אנרגיית השמש וממירה אותה לחשמל, אם ישירות באמצעות תאים פוטו-וולטאיים או בעקיפין באמצעות אנרגיה סולארית מרוכזת (CSP). גרמניה, קנדה וספרד הן בין המובילות בעולם בתחום החדשנות הסולארית. נהגי המחירים עבור תעודות סל סולאריות כוללים מחירי נפט (אשר בדרך כלל מתואמים חיובי); סובסידיות ותמריצים ממשלתיים והתפתחויות טכנולוגיות. תעודות סל המבוססות על אנרגיה סולארית כוללות:

• וקטורי השוק ETF אנרגיה סולארית (KWT): קרן זו שמה לה למטרה לשכפל את ביצועי התשואה של מדד ההיוון המשוקלל של ארדור אנרגיה סולארית. חברות מקומיות ובינלאומיות מיוצגות עם השקעות משמעותיות בסין, ארצות הברית וגרמניה. תעודת סל השמש של גוגנהיים (TAN): תעודת סל זו מבוססת על אינדקס (מדד אנרגיה סולארית גלובלית MAC) העוקב אחר חברות העוסקות בייצור ציוד אנרגיה סולארית, ייצור מוצרי או שירותי ייצור, וחברות המספקות את חומרי הגלם המספקים משמשים על ידי יצרני ציוד האנרגיה הסולארית.

תעודות סל אנרגיה גרעינית

הכוח הגרעיני מהווה אחוז הצומח במהירות מהחשמל העולמי. למרות החסרונות ההיסטוריים כמו צ'רנוביל והאי שלושת המיילים, שירותים וכורים החלו למקד את משאביהם באורניום ובאנרגיה גרעינית. תעודות סל המבוססות על אנרגיה גרעינית כוללות:

• האורניום העולמי X (URA): קרן זו ממוקדת לשכפל את הביצועים לאחר תשלום של מדד האורניום השמש העולמי. המיקוד של הקרן הוא בכריית אורניום, עם משקל כבד על חברות קנדיות ומנצל את הביקוש לחומר גרעיני.

בשורה התחתונה

מאמר זה מדגיש רק חלק משלל תעודות הסל הירוקות הזמינות למשקיעים של ימינו. אחרים כוללים:

• תיק האנרגיה הפרוגרסיבי PowerShares WilderHill (PUW) תיק האנרגיה הגלובלי של אנרגיה נקייה (PBD) פורטפוליו ה- PowerShares CleanTech (PZD) וקטורי השוק אנרגיה אלטרנטיבית גלובלית ETF (GEX) מדדי שירותי הסביבה של הסביבה (EVX) וקטורי השוק ETF אנרגיה גרעינית (NLR) הקרן הראשונה ל- Nasdaq Clean Edge Clean Energy Energy Index (QCLN)

משקיעים מעוניינים יכולים לחקור תעודות סל ירוקות על ידי שיחה עם יועץ פיננסי מוסמך.

השקעות ירוקות רבות כוללות חברות חדשות וקטנות יותר, מה שמשווה לעתים קרובות לתנודתיות רבה יותר ו / או לביצועים חלשים. עם זאת, ככל שחברות אלה צוברות כוח משיכה והצורך באנרגיה חלופית ממומש ומוסדר עוד יותר, ככל הנראה השקעה ירוקה תהפוך לפלטפורמה יציבה יותר ויותר עבור המשקיעים.