מקדונלד'ס תאגיד (NYSE: MCD) מונה למעלה מ- 37, 000 מיקומי מסעדות ברחבי העולם ביותר ממאה מדינות, כאשר לפחות 80% הם בבעלות ומופעלת על ידי זכיינים. החברה הודיעה על תוצאותיה ברבעון השלישי של 2018 ב- 23 באוקטובר 2018, עליה דיווחה על הכנסות של 5.37 מיליארד דולר, ירידה של 6.6% לעומת 5.7 מיליארד דולר שדווחו ברבעון השלישי של 2017.
להלן ארבעת מחזיקי קרנות הנאמנות הגדולות של מקדונלד'ס, נכון לאוקטובר 2018.
קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)
מחזיק קרנות הנאמנות הגדול ביותר, Vanguard Total Market Index Fund (VTSMX), מחזיק ב -19.7 מיליון מניות של מקדונלד'ס, או 2.54% מהחברה, החל מה 23 באוקטובר 2018. קרן נאמנות זו נועדה לתת חשיפה רחבה לסך ארה"ב. שוק המניות על ידי הכללת מניות צמיחה וערך שווי כובע קטן, אמצע שווי וכובע גדול. לקרן 756.6 מיליארד דולר בנכסים נטו שהושקעו על פני 3, 680 מניות, כאשר MCD מהווה 0.43% מסך התיק של החברה. ההשקעה המינימלית היא 3, 000 דולר.
מניות משקיעים בקרן אינדקס Vanguard 500 (VFINX)
קרן האינדקס Vanguard 500 (VFINX) מחזיקה 14.4 מיליון מניות של מקדונלד'ס. הקרן מושקעת ב 509 מניות המכסות מגוון רחב של החברות הגדולות בארה"ב, ומשקפות את מדד S&P 500. סך הנכסים נטו הוא 459.3 מיליארד דולר, כאשר 0.53% מסך התיק של הקרן הושקעו ב- MCD. 14.4 מיליון מניות MCD של VFINX מייצגות 1.86% מהחברה.
SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY)
ה- SPDR S&P 500 ETF (SPY) מפורסם בזכות היותו הקרן הראשונה העוסקת בבורסה ועוקב אחר ה- S&P 500 ממש כמו VFINX. הנכסים הנקיים של SPDR מסתכמים ב -259.8 מיליארד דולר, כאשר 0.53% מהתיק שלו הושקעו במניות מקדונלד'ס. נכון לאוקטובר 2018, SPY מחזיקה ב -8.8 מיליון מניות של מקדונלד'ס, כלומר 1.14% מהחברה.
קרן הכנסה של קרנות אמריקה של אמריקה (AMECX)
המחזיק הרביעי בגודלו בקרן הנאמנות של מקדונלד'ס הוא קרן ההכנסה האמריקאית לקופות אמריקה (AMECX). קרן נאמנות זו מושקעת ביותר מ- 690 מניות, כשהשקעות הן בשוק המניות והן באג"ח. לחברת AMECX 7.6 מיליון מניות של MCD, או כ- 0.98% מהחברה, נכון לאוקטובר 2018. מניות מקדונלד'ס מהוות 1.23% מהנכסים הנקיים של הקרן, וסך כל הנכסים בתיק שלה מסתכם בכ- 105.6 מיליארד דולר.
מניות מוסדות קרן אינדקס מוסדיים של ונגארד (VINIX)
קרן מוסדית זו של 235.2 מיליארד דולר עוקבת אחר מדד S&P 500 בעקבות גישה שכפול-מנוהלת ושכפול מלא שהושקעה ב -506 מניות. מניות המוסדיים של Vanguard Index Fund (VINIX) היו בבעלות 7.4 מיליון מניות MCD נכון לאוקטובר 2018, כ- 0.95% מהחברה. מקדונלד'ס מייצגת 0.53% מסך נכסי התיקים של קרן נאמנות זו. זוהי הגרסה המוסדית של קרן אינדקס Vanguard 500 והיא זמינה רק למשקיעים מוסדיים. ההשקעה המינימלית היא 5 מיליון דולר.
