הטבלה המחזורית מייצגת את היסודות הכימיים הידועים של כדור הארץ, כולל 94 יסודות טבעיים ו 24 יסודות סינתטיים המיוצרים באופן מלאכותי בתנאים קיצוניים כמו למשל מאיצי חלקיקים. הטבלה המחזורית מחולקת לתשע משפחות של אלמנטים בעלי תכונות דומות: מתכות אלקליות, מתכות אלקליות, מתכות מעבר, מתכות אחרות, מתכות, לא מתכות, הלוגנים, גזים אצילים ומתכות נדירות-אדמה. מתכות אדירות-נדירות אלו, יחד עם מבחר אלמנטים הידועים כמתכות-בסיס ומתכות יקרות, מספקים למשקיעים והסוחרים הפעילים של ימינו מגוון של אפשרויות מסחר. לעתים קרובות הם נוצרים למטבעות לרכישות פיזיות.
מתכות פשוטות
בכימיה מכנות מתכות שמתחמצנות או קורסות בקלות מתכות בסיס. מתכות תעשייתיות אלה כוללות נחושת (Cu בשולחן המחזור), ניקל (Ni), אלומיניום (Al), אבץ (Zn), עופרת (Pb), פח (Sn) וברזל (Fe) / פלדה (סגסוגת ברזל ו פחמן). מתכות בסיס הן בדרך כלל בשפע ומשמשות במגוון יישומים מסחריים ותעשייתיים, כמו אינסטלציה נחושת, פחי אלומיניום והפלדה המשמשת לייצור רכב. בגלל השפע שלהם, מחירי המתכות הבסיסיות נמצאים הרבה מתחת למחירי המתכות היקרות וגם האדמה הנדירה, והמחירים מגיבים לשינויים בביקוש למוצרים שעבורם משתמשים המתכות.
משקיעים וסוחרים יכולים להשתתף בשוק מתכות הבסיס במספר דרכים. ניתן להשקיע בחברות בודדות המתמחות בייצור מתכות בסיסיות, כולל חברת הפלדה US Steel (NYSE: X) או חברת האלומיניום Alcoa (NYSE: AA). ניתן לסחור בחוזים עתידיים ואופציות של מתכות בודדות, כגון חוזים עתידיים על נחושת (סמל מוצר: HG) ואופציות (סמל מוצר: HX) ב- CME Globex. בנוסף קיימים מגוון רחב של קרנות הנסחרות בבורסה (ETF), כגון Invesco DB Base Metal Fund (NYSE: DBB), המורכב מחוזי עתיד על אלומיניום, אבץ ונחושת; SPDR מתכות וכריית תעודות סל (NYSE: XME), המורכבת מחברות העוסקות בתעשיות המתכות והכרייה; ו- iShares דאו ג'ונס חומרים בסיסיים בארה"ב (NYSE: IYM), המורכבת מחברות העוסקות בייצור חומרים בסיסיים.
מתכות יקרות
מתכות יקרות הינן יסודות כימיים מתכתיים באופן טבעי, שיש להם ברק ונקודת התכה, הם רכים יותר ושמישים יותר ממתכות אחרות והם פחות מגיבים מרוב היסודות. מתכת יקרה כוללת כסף (Ag), זהב (Au), פלטינה (Pt) ופלדיום (Pd). בגלל מחסורם, מתכות יקרות הן בעלות ערך - הרבה יותר ממתכות הבסיס. מתכות יקרות משמשות לתכשיטים, אומנות, מטבעות, עבודות שיניים, מכשירים רפואיים, אלקטרוניקה ולמטרות השקעה / החזקה.
בדומה למתכות בסיס, מגוון רחב של רכבי השקעה זמינים למעוניינים בשוק המתכות היקרות. זהב נחשב זה מכבר להשקעה סולידית ולעתים קרובות הוא מוחזק פיזית בצורה של תכשיטים, מטבעות או פסי זהב. במיוחד בתקופות של אי וודאות כלכלית, זהב צובר פופולריות כשמיכת האבטחה של המשקיע. מלבד החזקה פיזית של מתכות יקרות, המשקיעים יכולים לסחור במניות, עתיד, אופציות, קרנות נאמנות וקרנות הנסחרות בבורסה על בסיס אחזקות מתכת יקרות.
דוגמאות למניות כוללות את חברת אלדורדו גולד (NYSE: EGO) ו- Agnico-Eagle Mines Limited (NYSE: AEM), שניהם יצרני זהב מבוססי קנדה. קבוצת CME מציעה למשקיעים בחירה בחוזים עתידיים על זהב וחוזי אופציה: החוזה בגודל מלא מבוסס על 100 אונקיות טרוי (GC) ואילו חוזה הזהב "mi" הוא 50 אונקיות טרו (QO), וחוזה הזהב האלקטרוני מיקרו. הוא 10 אונקיות טרוי (MGC). אפשרויות זהב זמינות גם בגודל חוזה של 100 אונקיות טרוי (OG). חוזים עתידיים ואופציות זמינים גם עבור כסף, פלטינה ופלדיום.
תעודות סל מתכת יקרות כוללות תעודות סל SPDR Gold Trust מגובות פיזית וסחורות בכבדות (NYSE: GLD), שוק ווקטורי ג'וניור כורי תעודות סל (NYSE: GDXJ), iShares Silver Trust ETF (NYSE: SLV), Invesco DB מתכות יקרות ETF (NYSE: DBP) ו- PowerShares Global Gold & Metals Metals (Nasdaq: PSAU).
מתכות אדירות נדירות
מתכות אדמה נדירות הופכות חשובות יותר ויותר לתעשיית האלקטרוניקה ולהתקדמות הטכנולוגית. אלמנטים כמו lanthanum (La), Cerium (Ce), praseodymium (Pr) ו- neodymium (Nd) משמשים בייצור אלקטרוניקה כמו טלפונים סלולריים, שבבי זיכרון ממוחשבים, מצלמות וקוראים אלקטרוניים. אדמות נדירות הן גם מרכיב קריטי במספר יישומים צבאיים והגנתיים, כמו משקפי ראיית לילה, כלי נשק מונחים מדויקים וטכנולוגיית התגנבות. אף על פי שאף אחת ממתכות האדמה הנדירות אינן נדירות במיוחד, מיצוי ועיבודן מאתגר בשל התפלגותן הגיאוגרפית הרחבה והדאגות הסביבתיות מהעיבוד (כולל שחרור רעלים כמו קדמיום ופסולת רדיואקטיבית). למרות השפע שלהם, מתכות של אדמה נדירה הן בעלות ערך מכיוון שקשה להשיג אותן, והן ביקוש גבוה.
המשקיעים יכולים להשיג חשיפה למתכות נדירות-אדמה באמצעות חברות חיפוש ועיבוד כמו Molycorp ( NYSE: MCP), Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) ו- Thompson Creek Metals Company (NYSE: TC). וקטורי שוק מתכות אסטרטגיות נדירות אדמה (NYSE: REMX) היא קרן פופולרית הנסחרת בבורסה עם אחזקות בחברות מתכות נדירות.
בשורה התחתונה
118 האלמנטים הידועים של כדור הארץ מופיעים על הטבלה המחזורית. בין האלמנטים הללו ניתן למצוא מתכות בסיס, מתכות יקרות ומתכות אדירות נדירות, המספקות מגוון הזדמנויות למשקיעים וסוחרים. בעוד הזהב נערץ כבר אלפי שנים והוא עשוי להישאר השקעה פופולרית, גורמים אחרים כמו פלדיום וניאודימיום מושכים תשומת לב באמצעות מגוון רכבי מסחר הכוללים מניות, חוזים עתידיים, אופציות וקרנות הנסחרות בבורסה. כל משקיע הוא ייחודי, ולכן יש להשתמש במאמר זה למטרות חינוכיות והמחשה בלבד. עליך לקחת בחשבון את אופק ההשקעה שלך, סלידת סיכון וקריטריונים רבים אחרים של השקעה לפני שתקבל החלטות. פנה לייעוץ השקעות מוסמך לפני שתקבל החלטות שאינך בטוח לגביך.
