- משרד: תכנון העושר של Medicus Wealth כותרת: מתכנן פיננסי אישורים: CFP®, EA
ניסיון
קווין נהנה לעזור ללקוחות מכל שלבי החיים בתכנון פיננסי נכון. קווין מצא במיוחד נישה בייעוץ לבעלי עסקים קטנים שרוצים ליצור או לשפר את תוכנית הפרישה הקיימת של החברה שלהם.
קווין התחיל את דרכו בענף התכנון הפיננסי כשהוא עובד אצל אחת מחברות התיווך והקרנות הנאמנות הגדולות בעולם, Fidelity Investments. בזמן שהותו ב"פידליטי ", קווין החזיק ברישיונות סדרה 7 ו -63 המאפשרים לו לעבוד כסוחר, והשלים עסקאות במניות, קרנות נאמנות ואופציות. לאחר שקודם למחלקה שהתמקדה בסיוע ללקוחות בתוכניות הפרישה של החברה שלהם, קווין מצא את מה שיש לו תשוקה, ועזר לבעלי עסקים קטנים ועובדיהם בהכנות לפרישה בהצלחה.
קווין עזב את Fidelity לבוא לעבוד עם דייויד לוק כשותף בתכנון עושר של Medicus. ההזדמנות לעבוד עם לקוחות על בסיס תשלום בלבד מאפשרת לקווין לתת ייעוץ תכנון פיננסי אובייקטיבי ונכון שאינו נגוע באג'נדה נסתרת.
קווין סיים את לימודיו באוניברסיטת עמק יוטה עם תואר בתכנון פיננסי אישי. התוכנית הפיננסית של אוניברסיטת עמק יוטה הוכרה פעמים רבות כ- 10 התוכניות הפיננסיות הטובות ביותר במדינה.
זמן קצר לאחר שסיים את התואר בתכנון פיננסי אישי, קווין הפך למתכנן פיננסי מוסמך ™ (CFP®).
חינוך
קווין קיבל את אישור התכנון הכספי האישי שלו מאוניברסיטת עמק יוטה.
ציטוט של קווין מישלס
"קווין מישלס, מתכנן פיננסי עם תכנון עושר של Medicus, מתמקד במתן תכנון פיננסי שעתי ללקוחות וכן בשירותי תכנון פיננסי וניהול השקעות מתמשכים."
