קמורלי פולק גררו

• משרד: Polero ICE AdvisersJob כותרת: Director Executive תעודות: CFP® ו- RICP®

ניסיון

לקימרלי פולק גררו ניסיון של כמה עשורים כמנהל תיקים ומנהל חיים פיננסיים אישיים. היא יועצת השקעות רשומה ומתכננת פיננסית CERTIFIED ™. היא הקימה את יועצי פולרו ICE בשנת 2008 במטרה לספק לנשים וזוגות אלטרנטיבה לחברות הפיננסיות הרבות שהפגיזו את לקוחות היעד שלהם במסעות פרסום נוצצים. במקום לקבל ייעוץ מאיש מכירות בלחץ גבוה, לקוחותיו של קים מקבלים יועץ ללא תשלום המשמש אמון אמתי בכל עת. כיועצת בתשלום בלבד, היא רק מקבלת פיצויים על ידי לקוחותיה באופן שקוף לחלוטין.

קמרלי היא בעלת תואר שני במנהל עסקים מבית הספר למינהל עסקים בהרווארד ותואר ראשון במדעים במימון וביטוח מאוניברסיטת רוד איילנד, שם סיימה את לימודיה בהצטיינות. קים גם הרוויח את הייעוד לפנסיה מוסמכת מקצועית® (RICP®), והשלים את הדרישות החינוכיות לייעוד מתכנן עזבונות מוסמך. היא חברה ב- NAPFA (האיגוד הלאומי של יועצים פיננסיים אישיים), וכיהנה כמנהיגה של קבוצת המחקר של ניו-יורק בניו יורק במשך שלוש שנים.

כשמציעה כיוון פיננסי, קימרלי מסוגלת לנצל את הניסיון הרב שלה כיועצת פיננסית וכמקצועית השקעות. כמנהלת תיקים וסוחרת בין השנים 1986-2007, היא הייתה אחראית להשקיע מעל 6 מיליארד דולר בשווקים העולמיים, בתקופות רבות של תנודתיות יתר. השיעורים שלמדה ממקור ראשון משמשים אותה היטב לסייע ללקוחותיה כיום.

קים מוקדש למתן שירותי פרו-בונו לאנשים הזקוקים לייעוץ פיננסי מעשי. היא עבדה עם תוכנית VITA (מתנדבים לסיוע במס הכנסה), המסייעת לאנשים קשישים ובעלי הכנסה נמוכה להכין את מיסיהם, והעניקה שיעורי תרמיל פיננסי לקבוצות רבות של צעירים. בנוסף, היא ממשיכה לשמש כפרזנטורית לתכנית לחינוך פיננסי לנשים מוכות בעיר ניו יורק, לאחר שהיתה רכזת תכנית זו במשך מספר שנים.

הצהרת אחריות: המידע שנמסר מיועד אך ורק למטרות הסברה ואינו מהווה מערכת יחסים עם יועץ לקוח, וגם אינו שידול למכירת שירותי ייעוץ השקעות.

CFP® ו- CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ הם סימנים שנמצאים בבעלות מועצת המתכננים הכספיים המוסמכים לתקן פיננסי, בע"מ. ציונים אלה מוענקים לאנשים המשלימים בהצלחה את דרישות ההסמכה הראשונית והמתמשכת של מועצת CFP.

חינוך

קמרלי קיבלה תואר שני במנהל עסקים מבית הספר למינהל עסקים בהרווארד ותואר ראשון במדעים במימון וביטוח מאוניברסיטת רוד איילנד.

ציטוט של קימרלי פולק גררו

"עם ניסיון של למעלה משלושה עשורים בניהול כסף ועזרה לאנשים פרטיים לנהל את חייהם הכספיים הכוללים, קמרלי פולק גררו מחויבת להעניק ללקוחותיה את השקט הנפשי שהם עושים את כל מה שהם יכולים כדי להבטיח ביטחון כלכלי למשפחותיהם ולעצמם."