צוות ההשקעות ברוב הפירמות בצד הקנייה מורכב מכמה שכבות הכוללות ניהול תיקים, מסחר, ניתוח תיקים, סיכון, ציות וצוותים משפטיים. כל שכבה היא מרכיב הכרחי בכדי להבטיח ניהול תיקים במסגרת הנחיות הנאמנים והלקוחות. אנליסט תיק עבודות עובד עם רבים משכבות הצוות.
משימות וחינוך
ניתוח תיקים הוא עבודה מאוד מעורבת ומקיפה הדורשת רקע כלכלי חזק באמצעות ניסיון והשכלה בעבר. אף שתואר ראשון במימון, כלכלה או ראיית חשבון הוא הדרישה החינוכית הנפוצה ביותר, אנליסטים רבים בתיקים הם בעלי תארים מתקדמים.
תפקידי התפקיד הנדרשים מאנליסטים בתיקים שונים מאוד בין חברות. עם זאת, על אף ההבדלים, אנליסטים של תיקים מבצעים בדרך כלל מספר חובות נפוצות, כמו ביצוע ניתוח תיקים מפורט והכנת דוחות. כלול בניתוח התיקים הוא השוואה בין ענפים שונים, התחשבות במגמות היסטוריות והבנה של מדדים פיננסיים והגבלות רגולטוריות / משפטיות שעשויות להשפיע על התיק. אנליסטים של תיקים משתמשים לעתים קרובות ביישומי תוכנה ספציפיים המייחסים את ביצועי התיקים לניירות ערך או להקצאות נכסים. אנליסטים של תיקים עשויים גם לערוך פגישות עם לקוחות ולהעביר מידע על תיקי לקוחות ללקוחות ודרישות הלקוח למנהלים. לעיתים קרובות, אנליסטים בתיקים נעשים כמנהלי תיקים או חברי צוות השקעות אחרים האחראים על קבלת החלטות ההשקעה.
פיצויים
טווח השכר השנתי של אנליסטים בתיקים נמצא בין 54, 000-108, 000 דולר עם משכורת חציונית של 78, 140 $ (לפי גלאדראון). על פי הדיווחים, פיצוי תמריץ (בונוס שנתי) עומד על כ- 11, 322 $ בממוצע, מה שמעלה את הפיצוי החציוני הכולל ל 89, 265 $. שונות הפיצויים הכוללת לאנליסטים בתיקים יכולה להיות רחבה, תלויה בניסיון של שנים ובסוג הפירמה, והרובד מפוצל בין השכר השנתי לפיצוי תמריצים.
בנוסף, מיקום גיאוגרפי ממלא תפקיד מפתח ברמת הפיצוי. לדוגמא, אנליסטים בתיקים במטרופולין ניו יורק יכולים להכיל עד 23% יותר מהממוצע הארצי. לבסוף, אנליסטים בתיקים מקבלים שכר גבוה יותר מאשר עמיתיהם. לפי faktisk.com, "המשכורות הממוצעות של אנליסטים תיק עבודות עבור משרות בפריסה ארצית הינן גבוהות ב -33% מהשכר הממוצע של כל משרות המועמדות בפריסה ארצית, " המדגימות את האופי הכולל המוגמל של משרות אלה.
שורה תחתונה
לאנליסטים של תיקי השקעות התפקיד המלהיב הוא לעבוד בין שכבות צוות ההשקעות, מה שמאפשר להם לגעת בהיבטים שונים של ארגון ההשקעות, החל מניהול תיקים ועד סיכון ומשפט. זוהי דרך טובה לקבוע איזה היבט בארגון ההשקעות מעניין הזדמנויות עתידיות.
