מניות בנקאות אזוריות זכו להתמקד במשקיעים השבוע לאחר שהוועדה הפדרלית ריזרב אישרה את בקשתה החמישית של בנקרקורפ (FITB) לרכישת MB Financial, Inc (MBFI) מבוססת שיקגו, בעסקה בשווי של 4.7 מיליארד דולר. הרכישה, לאחר השלמתה, בונה את מעמדה של החמישית השלישית בשוק שיקגו.
המנכ"ל השלישי החמישי גרג כרמייקל אמר בהודעה לעיתונות, בהגשת חדשות, "מלכתחילה ראינו את חברת MB Financial כשותף ייחודי במאמצינו לבנות קנה מידה בשוק חשוב אסטרטגי זה.
אישור הרכישה של החמישית השלישית מגיע חודש בלבד לאחר ש SunTrust Banks, Inc. (STI) ו- BB&T Corporation (BBT), שני בנקים אזוריים בדרום הבולטים, הודיעו על מיזוג של 66 מיליארד דולר - עסקה שתיצור את הבנק השישי בגודלו בארצות הברית. אנליסטים נותנים זיכוי לתקנות הבנקים כאשר הזרז המניע את פעילות המיזוג והרכישה (M&A) במגזר.
מארק טפר, הנשיא ו"התקנה החדשה מחלקת בנקים לחמש קטגוריות שונות בהתאם לרמות הנכסים שלהם. לבנקים האזוריים של נכסים שנמצאים בין 100 ל -250 מיליארד דולר יש תקנות פחות נוקשות מאשר הבנקים הגדולים יותר. מנכ"ל אסטרטגית העושר השותפים, אמר לתוכנית CNBC למסחר.
מבחינה טכנית, מניות בנקאות אזוריות נראות כאילו הן יכולות להמשיך במומנטום הרבעון הראשון ולדחוף דרך חומה של התנגדות לטווח הקרוב. מי שמעוניין להחליף סחר במגזר העוסק בפעילות מו"פ, צריך להוסיף את שלושת משקלי המשקל הבנקאיים האזוריים לרשימת הצפייה שלהם.
בנקרפ השלישי החמישי (FITB)
בנקפורפ השלישי החמישי מבוסס על סינסינטי מספק מגוון שירותים פיננסיים באמצעות המגזרים העסקיים שלו. אלה כוללים בנקאות מסחרית, בנקאות סניפים, הלוואות צרכנים וניהול עושר ונכסים. 1, 121 מרכזי הבנקאות בשירות מלא של הבנק האזורי פועלים בעיקר בכל המדינות המערב-מערביות.
בנקרפ השלישית החמישית העליונה הציגה את ציפיות הרווחים ברבעון הרביעי ברבעון, ומדווחת על הרווח למניה של 69 סנט בתקופה. מהחברה נמסר כי צמיחת מערכות יחסים רווחיות ושיפור בעמידות המאזן היו בבסיס הצמיחה במהלך התקופה. כמו כן, היא ציינה כי מאמצי השילוב הפיננסי המתמשכים של MB ומערכת עדיפויות אסטרטגית מוגדרת בבירור לעתיד צריכים לאפשר לבנק להגיע ליעדים הפיננסיים לטווח הארוך. היא נסחרת ב -28.41 דולר עם שווי שוק של 18.43 מיליארד דולר ומציעה תשואה אטרקטיבית של 3.31%. המניה עולה ב -20.74% אשתקד (YTD), והביגה את ה- S&P 500 בכמעט 9% נכון ל- 15 במרץ 2019.
התרשים השלישי החמישי מציג תבנית ראש וכתפיים הפוכות במהלך חמשת החודשים האחרונים. במשך כל השבוע, המניה דחפה באופן משכנע מעל מחשוף התבנית התחתונה והממוצע הניתן הפשוט של 200 יום (SMA) כאשר המשקיעים הריעו לאישור הרכישה של הבנק. סוחרים שרוכשים את הפריצה צריכים לבצע צו הפסד מתחת לתנופה של החודש ולחפש את המחיר כדי לבדוק את הפער החל מה- 21 במאי 2018, במחיר של $ 30.95 - למרבה האירוניה, הפער נבע מהודעת המיזוג.
קבוצת השירותים הפיננסיים של PNC בע"מ (PNC)
עם שווי שוק של 58.79 מיליארד דולר, PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) מציעה ללקוחותיה מגוון שירותים פיננסיים הכוללים בנקאות קמעונאית ותאגידית, ניהול נכסים וכן בנקאות למשכנתאות למגורים. שבסיסו בפיטסבורג, הבנק האזורי מפעיל רשת של כ -2, 500 סניפים ומעל 9, 000 כספומטים ברחבי 19 מדינות ומחוז קולומביה. למרות תחזית השורה העליונה והתחתית של האנליסטים של החברה, אך PNC Financial יושב במצב טוב לטובת תועלת מהגדלת המרווחים, סביבת ההלוואות המשופרת ותמהיל הכנסות מגוון. נכון ל 15 במרץ, 2019, המניה מנפיקה דיבידנד של 3.02% ובעלת תשואה של YTD של 11.67%.
לאחר שנשאב 22% מהגבוה לנמוך בחודש דצמבר, מחיר המניה הפיננסית של PNC התאושש להפליא בינואר - כשהוא מחזיר בערך מחצית מההפסדים. מחיר המניה בילה בפברואר בהתאחדות והחל לצבוע שוב גבוה יותר בתחילת מרץ. המכשול העיקרי הבא של השוורים הוא פריצת דרך מפגש של התנגדות ברמת 131 $, שם המחיר עשוי למצוא רוח גבית מקו מגמת ירידה לטווח הארוך ו- SMA ל -200 יום. אם המניה עוברת מעל אזור זה, צפו לדחוף לרמה הבאה של התנגדות משמעותית במחיר של $ 137.50. מי שמשחק את הפריצה יכול לעקוב אחר סדר עצירה בכמה פמוטים מתחת לכניסה לרכב על המומנטום ככל האפשר.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) עוסקת בבנקאות קמעונאית ומסחרית עם דגש על לקוחות מסחריים בשוק הבינוני באמצעות מודל קהילתי / בנק ארגוני. אף על פי שהבנק מבוסס קליבלנד פועל ב -16 מדינות, שוקי אוהיו וניו יורק מניעים את חלק הארי מהכנסותיו. KeyCorp הציגה את הרווח הרביעי המתואם של הרבעון הרביעי של 48 סנט, והכה את התחזיות של הרחוב ל 47- סנט. שיפור בהכנסה מריבית נטו וצמצום הוצאות הניעו הכנסות לאורך התקופה. הבנק המרכזי במערב התיכון נסחר ברווחים פי 10.2, נמוך מהמכפיל הממוצע בתעשייה של 12.6. המניה של KeyCorp מחזיקה בשווי שוק של 17.57 מיליארד דולר והיא עולה ב 19.01% ביחס לשנה החל מה- 15 במרץ, 2019. המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד מפתה של 4.07%.
נראה כי מחיר המניה של KeyCorp יוצר תבנית ראש וכתף הפוכה, כאשר הכתף הימנית תושלם השבוע. הסוחרים יוכלו לשחק בפריצה ראשונית של מחשוף התבנית וקו מגמה של שבעה חודשים במחיר של 17.50 $ או לחכות למחיר שינקה את אזור ההתנגדות ורכישת המשיכה הראשונה. חשבו על קביעת הזמנת רווח ליד 21 דולר - בסמיכות התנופה של הקיץ האחרון.
StockCharts.com
