ריק קונראד

• משרד: קבוצת ההשקעות רוזוולט, Inc. כותרת ג'וב: ניהול שותף אישורים: CFP® ו- CFA

ניסיון

ריק קונראד הקים את Blueprint Financial בשנת 2001 והקים גם את אדריכלי Value Management Asset Management. לפני כן, הוא היה מנהל המחקר של ראיין בק ושות '. הוא בעל ניסיון עשיר בניהול השקעות, לאחר שהיה שותף בניהול לינקולדן, מנהל נכסים פרטיים קנדי ​​עם ניהול של מעל 7 מיליארד דולר, וכן בספטר השקעות. עורך דין בטורונטו שם היה אחראי למנדט של ארה"ב בשני מיליארד דולר.

הוא בוגר אוניברסיטת מערב אונטריו בקנדה, וקיבל תואר שני בתואר שלישי מהאוניברסיטה הצפונית-מזרחית. הוא קיבל את אמנת ה- CFA בשנת 1988, את ייעודו ל- CFP® בשנת 2004, וסיים את תוכנית ההנהלה של בית הספר לעסקים בהרווארד בנושא השקעות התנהגותיות.

ריק היה חבר בוועדת ההשקעות של אוניברסיטת מערב אונטריו מאז 2008 וכן כחבר בחבר הנאמנים שלה. הוא גם שימש במועצה המייעצת לבעלי מניות לסאלי מיי, הספק המוביל במדינה בהלוואות סטודנטים, שם היה מעורב בהתחלת שינויים בדיווח הכספי ואיגוח, כמו גם בשינוי בהנהלה הבכירה של החברה. בזמנו הפנוי, ריק הוא מדריך עזר לתכנון פרישה ב- NYU.

חינוך

ריק קיבל תואר ראשון בביו-פיזיקה מאוניברסיטת מערב אונטריו ואת הטרשת הנפוצה שלו במימון מאוניברסיטת נורת'-מזרח.

ציטוט של ריק קונרד

"עם ניסיון של למעלה מארבעים שנה וכשותף מייסד של Blueprint Financial Planning, LLC, ריק קונרד מחויב לספק ייעוץ השקעות ותכנון פרישה ללקוחותיו."