נקודות נתונים שונות ממשיכות לאשר את מסלול הצמיחה של קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) שאינן עוקבות אחר מדדים משוקללי שווי שווי, המכונה גם בטא חכם. סקר בטא החכם המוסדי העולמי החמישי השנתי של ספק האינדקס FTSE ראסל מציע כי אחוזים ניכרים מבעלי הנכסים העולמיים כבר מאמצים אסטרטגיות משוקללות בסיסיות או שוקלים לעשות זאת.
FTSE ראסל אמר כי "בשנת 2018, 91% מבעלי הנכסים ברחבי העולם מקצים הקצאת בטא חכמה, העריכו או מתכננים להעריך בטא חכם במהלך 18 החודשים הקרובים.
בסוף הרבעון הראשון נרשמו ברחבי העולם פחות מ -1, 300 מוצרים הנסחרים בבורסת בטא חכמה (ETP), פחות ממחצית ממספר המוצרים המשוקללים בכובע. עם זאת, תעודות סל בטא חכמות היו בעלות נכסים משולבים תחת ניהול של מעל 641 מיליארד דולר וחוו שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 32.6% בחמש השנים האחרונות לעומת 20.9% בקרנות משוקללות שווי שווי, על פי נתוני ETFGI.
בעוד שיותר ממחצית מבעלי הנכסים בבריטניה ובארה"ב, שוק תעודות הסל הגדול בעולם, עדיין לא בטוחים בגישת הבטא החכמה הטובה ביותר, סקר ה- FTSE ראסל מראה על עלייה של 16% בשימוש והשכלת בטא חכמה בחמש השנים האחרונות. בתוך זירת הבטא החכמה, קרנות רב-פקטוריות צפויות להוות מקור משמעותי לצמיחה. תעודות סל מרובות גורמים משלבות חשיפה למספר גורמי השקעה, כגון צמיחה, תנודתיות נמוכה וערך. (לפרטים נוספים ראו: תעודות סל רב-פקטוריות מגיעות בגיל .)
FTSE ראסל אמר כי "בקרב בעלי הנכסים העולמיים שנסקרו בשנת 2018, אסטרטגיות בטא חכמות של שילוב רב-גורמים שימשו 49%, עלייה ניכרת מ -20% כאשר נמדדה לראשונה בשנת 2015". "בקרב בעלי הנכסים העולמיים שנסקרו בשנת 2018, אסטרטגיות בטא חכמות של שילוב רב-גורמים שימשו 49%, עלייה ניכרת מ -20% כאשר נמדדה לראשונה בשנת 2015." כמה מתעודות הסל הרב-פקטוריות הפופולריות ביותר כוללות תעודת סל JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN), גולדמן סאקס ActiveBeta ארה"ב, תעודות סל גדולות (GSLC) ו תעודת סל דיבידנד באיכות FlexShares (QDF).
סקר ה- FTSE ראסל מדגיש גם את ההתעניינות הגוברת באסטרטגיות סביבתיות, חברתיות וממשל (ESG), אזור שצפוי להיות גבול צמיחה חדש לקרנות בטא חכמות.
FTSE Russell אמרה כי "למרות הכניסה החדשה יחסית לסקר השנתי של FTSE ראסל, מדדי בטא חכמים המודדים גורמים סביבתיים, חברתיים וממשליים (ESG) נמצאים בעלייה." "כמעט 40% מבעלי הנכסים שנסקרו מצפים ליישם שיקולי ESG באסטרטגיית בטא חכמה במהלך 18 החודשים הקרובים. ובעיקר, בעלי הנכסים מחפשים אסטרטגיות מבוססות מדד ESG מסיבות ביצועים ולא רק להקצאת נכסים או לטובת החברה. 2018, 44% מבעלי הנכסים שנסקרו שקלו ESG מסיבות ביצועים, עלייה של 13% לעומת 2017 כשנמדדה לראשונה המודעות והשימוש במדד בטא החכם של ESG. " רק שמונה תעודות סל ESG הרשומות בארה"ב מחזיקות מעל 100 מיליון דולר בנכסים תחת ניהול.
