מפתה להיכנס לשוק הנפט עכשיו כשממשל טראמפ הבטיח להפוך את ייצור האנרגיה המקומי לעדיפות. מחיר ברנט ספוט משקף את ההתלהבות הזו - הוא דחף בסוף 69 דולר בסוף פברואר.
עם זאת, להיכנס לשמן זה לא ממש קל. הדרך הישירה ביותר היא עם חוזים עתידיים על נפט, שהם תנודתיים במיוחד ובדרך כלל דורשים השקעה ראשונית שמוציאה את כל המשקיעים הרציניים ביותר מלבד.
כחלופה, קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) הן דרך נהדרת להשיג חלק משוק הנפט. אתה יכול לבחור קרנות העוקבות אחר ביצועי מחירי הנפט באמצעות חוזים עתידיים או קרנות הקשורות לסל מניות של חברות נפט. אתה יכול גם לנקוט עמדה קצרה על מחירי הנפט אם אתה מקרין מגמה דובית. כולם מציעים חשיפה לשוק הנפט, אך לכל אחד מהם רמת סיכון שונה - ומקום שונה בתיק מגוון.
בשנת 2017, מגוון אסטרטגיות הצליחו. שלושת תעודות הסל למטה היו בעלות הביצועים הטובים ביותר וצפויים להמשיך ולהשיג בשנת 2018. שלושת תעודות הסל הללו נבחרו על בסיס שילוב של ביצועים, נפח מסחר, חשיפה ונכסים המנוהלים. כל הנתונים הם נכון ל 22 בפברואר 2018.
תעשיות סליל הזיהוק ווקטורי VanEck (CRAK)
- מנפיק: תשואה לשנה של VanEck: 36.57% מחיר: 29.43 $ נפח ממוצע: 8, 429 נכסים בהנהלה: 24.82 מיליון דולר יחס הוצאה נטו: 0.59%
תעודת סל הזיקוק VanEck Vectors VF החזירה 36.57% לתקופת השנה עד 22 בפברואר 2018. הקרן משתמשת באסטרטגית מדד כדי לשכפל את התשואות של מדד בתי הזיקוק העולמיים של MVIS. המדד הוא מדד מבוסס שווי כללים משוקלל מבוסס-כללים. זה עוקב אחר הביצועים של חברות העוסקות בזיקוק נפט גולמי בייצור בנזין, סולר, דלק סילון ונפט.
קרן ברנט נפט בארצות הברית (BNO)
- מנפיק: קרנות סחורות אמריקאיות תשואה לשנה אחת: 15.09% מחיר: 18.21 $ נפח ממוצע: 160, 155 נכסים בהנהלה: 94.01 מיליון דולר יחס הוצאה כולל: 0.90%
BNO מבקשת לעקוב אחר תנועות המחירים היומיות של נפט גולמי ברנט. אמת המידה של הקרן הינה חוזה עתיד הנפט BNO Benchmark, הכולל חוזים עתידיים על חוזים עתידיים על נפט גולמי ברנט הנסחרים בבורסת העתיד של ICE. כדי להשיג את האסטרטגיה של הקרן היא משקיעה בעיקר בחוזים עתידיים על נפט גולמי ברנט. השקעות אחרות בתיק כוללות חוזים עתידיים אחרים הקשורים לנפט, פורוורד, חוזי החלפה, מזומנים, שווי מזומנים והתחייבויות ממשלת ארה"ב. לתקופת השנה האחת עד 22 בפברואר 2018, הייתה BNO תשואה של 15.09%.
קרן הנפט של DB PowerShares (DBO)
- מנפיק: Invesco PowerShares תשואה לשנה: 13.87% מחיר: $ 10.71 נפח ממוצע: 493, 566 נכסים בהנהלה: 433.79 מיליון דולר יחס הוצאה כולל: 0.75%
קרן הנפט DB של PowerShares היא קרן אינדקס המבקשת לעקוב אחר מדד נפט גולמי מחזיר תשואה אופטימלי של DBIQ. המדד מבוסס על שווי חוזים עתידיים על נפט גולמי מתוק קל (WTI). DBO משקיעה 100% מהנכסים הנקיים שלה בחוזים עתידיים על נפט גולמי WTI. הבטוחות שלה כוללות שטרות אוצר אמריקניים, תיק הכסף הממשלתי הממשלתי האמריקני ותעודת הביטוח האוצר של PowerShares. לתקופת השנה האחת עד 22 בפברואר 2018 הייתה DBO תשואה של 13.87%.
