למרות ששוק המניות נמצא במגמת עלייה מזה מספר שנים, הוא היה תנודתי במיוחד בשנת 2018, בזכות חששות המלחמה המסחר הגוברים, בתוספת שורה של גורמים אחרים. משקיעים מנוגדים המאמינים כי שוק השור לטווח הארוך הוא בשל לתיקון עשויים לרצות לקצר מניות. אחת הדרכים הטובות ביותר להשיג זאת היא על ידי השקעה בקרן הנסחרת בבורסה (ETF). לעתים מכונים "תעודות סל הון הפוך", קרנות אלה מרוויחות כסף כאשר המניות יורדות במחיר. כתוצאה מכך, אם המדד שעוקב אחר הקרן צונח 1%, תעודת סל ההפוכה עולה 1%.
ארבעת תעודות הסל ההפוכות הבאות נועדו לנצל אסטרטגיה זו.
Takeaways מפתח
- מי שרואה תיקון של שוק עשוי לרצות לקצר מניות. דרך אחת להשיג זאת היא על ידי השקעה בקרן הנסחרת בבורסה (ETF). לפעמים מכונים "תעודות סל הון הפוך", קרנות אלה מרוויחות כסף כשמניות יורדות במחיר.
1. ProShares Short S&P 500 (SH)
השימוש ב- S&P 500 כמדד, SH שואפת להתאים לביצועים של מדד זה אם הוא מתחיל לצלול, על ידי השקעה בנגזרים, שעשויים לכלול חוזים עתידיים, החלפות, ואופציות מניות. הקרן מתמקדת בהתנהגותם של מניות בעלות שווי גדול, אך גם צופה בנאמנות להשקעות בנדל"ן (REITS). קחו בחשבון שהשקעה בקרן זו תאבד כסף אם עליית מחירי המניות. קרן זו צריכה להיחשב כמשחק לטווח קצר - רק לשימוש כאשר אתה צופה ירידה זמנית בשוק.
- ממוצע נפח: 2, 933, 929 נכסי נכסים: 1, 31 מיליארד דולר תשואה: 0.49% תשואה חוזה: -8.52% יחס הוצאה (נטו): 0.89%
2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)
SDS היא קרן אגרסיבית השואפת להשיג פעמיים את ההיפוך של S&P 500. המיקוד הגדול שלה, יחד עם האסטרטגיה שלה להכפיל את ההיפוך של המדד, הופך את SDS לתעודת סל בסיכון גבוהה יותר מאשר קרן SH הנזכרת. באמצעות נגזרים בכדי להשיג את יעדיה, קרן זו אינה משחק ארוך טווח והייתה עם מספרים בודדים לשנת 2018.
- ממוצע נפח: 4, 054, 866 נכסי נכסים: 837.13 מיליון דולר תשואה: 0.67% תשואה חוזה: -12.76% יחס הוצאה (נטו): 0.90%
3. ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)
בתור הקרן האגרסיבית ביותר ברשימה שלנו, SPXU שואפת להשיג פי שלושה מההופך של הביצועים של S&P 500 ונושאת את הסיכון הגבוה ביותר של הקבוצה כולה. כתוצאה מכך, אם השוק יפנה נגד משקיעים, הם עלולים להפסיד כסף רב - ומהר. לכן, מי שעושה את הצעד בקרן זו צריך לצפות בה מדי יום ולהתעדכן בכל חדשות המשפיעות על השוק הרחב. קרן זו מושלמת להרוויח כסף במהירות, ואז לזרוק אותה בפתאומיות בסימן הראשון להתאוששות בשוק. עם מעל 11 מיליון מניות מחליפות ידיים מדי יום, זהו הנוזל ביותר מבין ארבע הקרנות המוצגות.
- ממוצע נפח: 3, 826, 207 נכסי רשת: 870.36 מיליון דולר תשואה: 0.71% תשואה חוזה: -17.83% יחס הוצאה (נטו): 0.90%
4. ProShares Short Russell2000 (RWM)
קשורה לרוסל 2000, תעודת סל זו צריכה לשמש משקיעים המצפים שמניות עם שווי קטנות במדד יירדו במחיר. הוא משתמש בנגזרים כדי לקצר רק סוג אחד של מניות תוך שהוא נשאר "ארוך" במניות ממדד אחר.
- ממוצע נפח: 323, 385 נכסי נכסים: 242.16 מיליון דולר תשואה: 0.45% תשואה חוזה: -12.46% יחס הוצאה (נטו): 0.95%
בשורה התחתונה
בהתחשב בתוחלת החיים של שוק השוורים הנוכחי, אנו צפויים לראות בעתיד הקרוב נסיגה זמנית או תיקון. משקיעים יכולים להרוויח ממגמות ירידה כאלה, על ידי השקעה בתעודות סל הפוכות העוקבות אחר מדד רחב.
