יש ביטחון במספרים, נאמר האמרה הישנה, וכשמדובר בהשקעה בקרנות נאמנות, זה לא עיקרון רע. בקרנות גדולות יותר יש בדרך כלל יחסי הוצאה נמוכים יותר, שעשויים לשפר את הביצועים לאורך זמן, וקרנות גדולות יותר מספקות גישה למנהלי כספי בכורה המתמחים ברמה מאוד גרגרית.
נכון לעכשיו, שתי חברות חולשות על שוק קרנות הנאמנות המקומיות. Vanguard, עם 4.5 טריליון דולר בנכסים המנוהלים (AUM) בקרנות הנאמנות, היא המובילה הברורה, עם שמונה מעשרת קרנות הנאמנות הגדולות הגדולות. נאמנות, עם 1.97 טריליון דולר ב- AUM, היא שנייה רחוקה, אך היא עדיין מכובדת מבחינת משפחת הכספים שלה.
אם אתה מחפש לממן את היתרונות הפוטנציאליים של גודל בהשקעות בקרנות הנאמנות שלך, הנה חמש הקרנות הגדולות ביותר לשנת 2017. הערה: כל הנתונים היו עדכניים החל בינואר 2018.
אדמירל קרנות אינדקס שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSAX)
מנפיק: Vanguard
נכסים בניהול: 657 מיליארד דולר
יחס הוצאה: 0.04 אחוז
ביצועים לשנה: 20.63 אחוזים
ביצועים שנתיים לשנה: 10.54 אחוזים
CRSP אמצעיות קטנות בינוניות גדולות ערך מלאי מחזיקי סל מחזורי צמיחה בהכנסות Vanguard קרנות נאמנות סקירה כלליתמניות משקיעים בקרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)
מנפיק: Vanguard
נכסים בניהול: 657 מיליארד דולר
יחס הוצאה: 0.15 אחוז
ביצועים לשנה: 20.51 אחוזים
ביצועים שנתיים לשנה: 10.43 אחוזים
AAPL MSFT AMZN JNJ 4 הקרנות הטובות ביותר הכוללות מדד שוקמניות אדמירל קרנות אינדקס Vanguard 500 (VFIAX)
מנפיק: Vanguard
נכסים בניהול: 383 מיליארד דולר
יחס הוצאה: 0.04 אחוז
ביצועים לשנה: 21.23 אחוזים
ביצועים שנתיים לשנה: 10.82 אחוזים
קרנות אינדקס S&P 500 מחזיקות בעלויות במניות ההימור של באפט עם קרנות הגידור: שנה תשע .)קרן נאמנות אינדקס מוסד Vanguard (VINIX)
מנפיק: Vanguard
נכסים בניהול: 233 מיליארד דולר
יחס הוצאה: 0.04 אחוז
ביצועים לשנה: 21.23 אחוזים
ביצועים שנתיים לשנה: 10.82 אחוזים
מנוהל באופן פסיבי 401 (k) תוכניות כיצד לבחור קרן נאמנות טובה.יתרות המזומנים הממשלתיות של נאמנות (FDRXX)
מנפיק: נאמנות
נכסים בניהול: 135 מיליארד דולר
יחס הוצאה: 0.35 אחוז
ביצועים לשנה: 0.56 אחוזים
ביצועים שנתיים לשנה: 0.22 אחוזים
זוהי קרן שוק הון ותיקה מאוד, שמטרתה לשמור על הון ונזילות למשקיעים בהכנסות. נכסי הקרן מושקעים כמעט לחלוטין במזומן, תקליטורים ושטרות אוצרות ממשלתיים. אם אתם מחפשים מקום יציב להחנות בו קצת מזומנים, זו בחירה סולידית, עם הוצאות נמוכות לקרן מסוג זה.
