חברות בת אקספרס אמריקאיות: רשימת מיזוגים ורכישות

תוכן העניינים

• צמיחת ההכנסות של אמריקן אקספרס
• 1. אמריקן אקספרס TRS
• 2. בנק אמריקן אקספרס
• 3. בנק אמריקן אקספרס סנטוריון
• 4. Accertify, Inc.
• 5. חברת AMEX Assurance
• רכישות אחרונות
• אסטרטגית רכישות

חברת אמריקן אקספרס (AXP) היא חברה אמריקאית בתחום שירותי הכספים והנסיעות הפועלת ביותר מ -130 מדינות. מוצריה העיקריים כוללים כרטיסי חיוב, כרטיסי אשראי, שירותים פיננסיים ושירותים הקשורים לנסיעות, אותם הוא משווק לצרכנים, בעלי עסקים ותאגידים ברחבי העולם. החברה הוקמה בשנת 1850, והיא מדורגת כחברת כרטיסי התשלומים הגדולה בעולם, כפי שהיא נמדדת לפי נפח רכישה, עם כ -1.1 טריליון דולר בסך ההוצאה הגלובלית שחויבה במהלך 2017.

מאז פברואר 2018 מוביל אמריקן אקספרס על ידי היו"ר והמנכ"ל סטיבן סקרי. בכירים נוספים בחברה כוללים את מוחמד באדי (קצין אסטרטגיה ראשי), ג'פרי קמפבל (סמנכ"ל כספים) ומארק גורדון (סמנכ"ל ומנהל מידע ראשי).

אמריקן אקספרס ראתה רוח גבית חזקה בשנים האחרונות, בזכות כלכלה גלובלית בריאה באופן כללי. חברה זו עומדת להשוואה ללא הפסקה מול ויזה ומסטרקארד, שתי היריבות העיקריות שלה בעסקי כרטיסי האשראי. אולם בשונה משני העסקים האחרים הללו, אמריקן אקספרס הוא גם מעבד התשלומים ומנפיק כרטיסי האשראי שלו. אמנם הדבר עלול לפתוח רווחים גדולים יותר אם החברים מוציאים יותר, אך הוא חושף את אמריקן אקספרס לסיכונים משמעותיים יותר אם הכלכלה תחמצן.

צמיחת ההכנסות של אמריקן אקספרס

שנת הכספים 2018 הייתה הצלחה משמעותית עבור אמריקן אקספרס. החברה רשמה רווח שנתי של כ -6.9 מיליארד דולר, שהיה יותר מכפול ממספר שנותיה הקודמות. הרווח הנקי היה שיא של כל הזמנים עבור החברה של 40.3 מיליארד דולר, עלייה של 8% לעומת השנה.

חברת אמריקן אקספרס מחזיקה בעשרות רבות של חברות בנות, שרובן מאורגנות לביצוע הפעילות העסקית שלה במדינות זרות. החברות הבנות החשובות ביותר שלה כוללות שני בנקים המנפיקים כרטיסים וכמה חברות שירותים פיננסיים שמושבות בארצות הברית.

1. אמריקן אקספרס TRS

חברת השירותים הקשורים לנסיעות אמריקאיות אקספרס, או TRS, היא חברת הבת הפעילה העיקרית של אמריקן אקספרס. ככאלה, זהו ההורה המיידי של שני הבנקים המנפיקים כרטיסים של החברה. TRS מתייחסים כחברת אחזקות פיננסיות, כלומר, לפדרל ריזרב יש סמכות לפקח ולבדוק את נוהליה.

בעוד TRS תורמת למיזמים העסקיים של אמריקן אקספרס במגוון דרכים, החברה אחראית בעיקר על אספקת כוח אדם, מתקנים, מערכות ועוד שלל משאבים תפעוליים לסניפי אמריקן אקספרס וחברות בנות שונות. כתוצאה מכך, TRS היא הבעלים הישירים או העקיפים של מרבית הישויות המשפטיות של אמריקן אקספרס.

מקור ההכנסה העיקרי עבור TRS הוא הכנסות ההנחה של אמריקן אקספרס או הסכום שנצבר בעסקאות עם סוחרים המחזיקים בהסכמי קבלת כרטיסים המשמשים להקל על עסקאות עם מחזיקי כרטיסי אשראי של אמריקן אקספרס. יתר על כן, TRS מרוויחה הכנסות באמצעות דמי כרטיסים, עמלות נסיעות ועוד.

2. בנק אמריקן אקספרס

בנק אמריקן אקספרס, FSB, הוא בנק חיסכון פדרלי שבסיסו נמצא בסולט לייק סיטי, יוטה ובבעלותו המלאה של אמריקן אקספרס. הבנק מנפיק כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי לעסקים קטנים תחת המותג American Express Open. כרטיסי אמריקן אקספרס פתוחים ושירותים נלווים מכוונים לחברות עם הכנסות שנתיות של עד 10 מיליון דולר ופחות ממאה עובדים. בצד הצרכני מנפיק בנק אמריקן אקספרס מגוון כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי תחת המותג אמריקן אקספרס, כולל כרטיסים ממותגים משותפים עם שותפי אמריקן אקספרס.

בנק אמריקן אקספרס מציע גם חשבונות חיסכון ותעודות הפקדה (תקליטורים) לצרכנים ברחבי הארץ תחת המותג American Savings Personal Savings. חשבונות זמינים רק באופן מקוון; הבנק אינו מפעיל מיקומי קמעונאות. בנק אמריקן אקספרס גם מקבל פיקדונות באמצעות שותפי תיווך של צד שלישי.

3. בנק אמריקן אקספרס סנטוריון

אמריקן אקספרס סנטוריון בנק הוא מוסד הפיקדון העיקרי השני של חברת אמריקן אקספרס. בנק התעשייה החזקה ביוטה נמצא במטה בסולט לייק סיטי. בנק Centurion מנפיק מגוון כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי לצרכן תחת המותג אמריקן אקספרס. בנק אמריקן אקספרס סנטוריון מקבל גם פיקדונות באמצעות שותפי תיווך של צד שלישי. הבנק אינו מפעיל מיקומי קמעונאות והוא בבעלות מלאה של אמריקן אקספרס. נכון ליום 31 בדצמבר 2017, היו בנק אמריקן אקספרס ואמריקן אקספרס סנטוריון בייק יותר מ -64 מיליארד דולר בפיקדונות בסך הכל.

4. Accertify, Inc.

Accertify, Inc. הינה חברה למניעת הונאה עולמית עם משרדים באילינוי, מקסיקו, בריטניה ואוסטרליה. המשרד מציע חבילה של טכנולוגיות וכלים המשמשים למניעת הונאות תשלומים מקוונות ולניהול הסיכון הכרוך בעסקאות ללא כרטיס. לקוחותיה כוללים חברות מסחר אלקטרוני ברחבי העולם, כולל חברות כמו StubHub, Inc., JetBlue Airways Corporation (JBLU), 1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS) ו- Urban Outfitters, Inc. (URBN). Accertify הינה חברה בת של חברת השירותים הקשורים לנסיעות אמריקאיות אקספרס ומנוהלת על ידי מארק מישלון, נשיא.

מוצרי Accertify תואמים לרשתות תשלום המשמשות לביצוע רכישות מקוונות ברחבי העולם, כולל כל כרטיסי האשראי הגדולים וספקי התשלומים המקוונים כמו PayPal Holdings, Inc. (PYPL). החברה מציעה ניהול הונאות, ניהול חיובים חוזרים, ניתוח נתונים ומוצרי שערים לתשלום שניתן לשלב אותם בכדי לספק פיתרון תשלומים מלא המועבר באמצעות פלטפורמת SaaS מתארחת כמו תוכנה כשירות. Accertify מציעה גם אפשרויות שירות מנוהלות במסגרתן יכולים סוחרי מסחר אלקטרוני לממן את תהליך ניהול ההונאה למטה לצוות האנליסטים של Accertify. Accertify, שהוקמה בשנת 2007, נרכשה על ידי אמריקן אקספרס בשנת 2010 תמורת אגרה של כ -150 מיליון דולר וכיום היא חברה בת בבעלות מלאה.

5. חברת AMEX Assurance

חברת הביטוח AMEX פועלת כחתם הביטוח לביטוח נסיעות ומוצרי ביטוח אחרים המשווקים ונמכרים על ידי חברות אמריקן אקספרס. זה גם חותם הטבות ביטוחיות מסוימות הניתנות לבעלי כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי של אמריקן אקספרס, כולל ביטוח אובדן נזק והשכרת רכב, הגנת אחריות מורחבת, הגנה על רכישת מוצרים וביטוח תאונות נסיעות. לחברה אין פעילות קמעונאית. חברה זו הוקמה בשנת 1973 כחברת ביטוח רכב אמריקאית מאילינוי, בהמשך שינתה את שמה בשנת 1986. מאז ספטמבר 2007 היא פעלה כחברה בת של אמריקן אקספרס.

רכישות אחרונות

כחברת שירותים פיננסיים גדולה, אמריקן אקספרס מבצעת רכישות תכופות של עסקים קטנים יותר, שרבים מהם משתלבת בפלטפורמת המוצרים והשירותים הרחבים שלה. אחת הרכישות האחרונות בהן הייתה Pocket Concierge, פלטפורמת הזמנות למסעדות הממוקדת לעסקים ביפן. קונסיירז 'Pocket הוקמה בשנת 2011. אמריקן אקספרס הודיעה על רכישת החברה בינואר 2019 תמורת סכום שלא פורסם.

אסטרטגית רכישות

רכישות רבות של אמריקן אקספרס הושלמו מתוך כוונה לשפר את השירותים לחברי הכרטיסים הקיימים על מנת להקל על השימוש במוצרי אמריקן אקספרס ולעודד הוצאות נוספות. במרץ 2018, למשל, רכשה אמריקן אקספרס את חברת הסטארט-אפ קיי-טק טכנולוגיות בבריטניה תמורת קצת יותר מ -13 מיליון דולר. העוגה מספקת שירות המאפשר למבקרי המסעדה לשלם חשבונות ביתר קלות. אמריקן אקספרס הציעה על תוכניותיה לשלב טכנולוגיות קייק בפלטפורמה שלה כדי לספק לחברים שירות משופר. אם ניקח זאת כדוגמה, סביר להניח כי אמריקן אקספרס תמשיך לרכוש חברות נוספות על מנת להרחיב עוד יותר את טווח ההגעה שלה כמגני חברות שירותים פיננסיים.