עבור חלק מהיועצים הפיננסיים הרשת היא חלק מהנה בתפקיד; עבור אחרים זה אולי הכי פחות מועדף עליהם. אבל כל היועצים יסכימו שזה היבט הכרחי בתפקיד. רשת היא חשובה, לא רק בבניית בסיס הלקוחות שלך, אלא גם בביסוס המוניטין שלך. זו גם דרך טובה לתרגל את כישורי התקשורת והמכירות שלך. יש יועצים שמגלים שקל לפתוח בשיחה עם מכר חדש. הם נהנים מההשתוללות ויודעים לדבר על העסק שלהם בצורה קלה ובאופן מזדמן. אבל עבור אלה שאין להם כישורים חברתיים מהשורה הראשונה או שמרגישים לא בנוח למכור את עצמם, ישנם כמה טיפים שתוכלו לעקוב אחריהם כדי להקל על התהליך או לפחות קצת פחות כואב.
כמו בכל דבר, גם תרגול וגם הכנה הם המפתח. ואם אתה לא מתמיד ברשת, אתה עושה את העסק שלך כשירות. אז בפעם הבאה שתמצאו את עצמכם בפגישת רשת או בקבוצה גדולה, נסו את ההצעות הללו. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד להיות יועץ פיננסי מוביל .)
הנאום
צא עם נאום או הצגה קצרה על עצמך ועל העסק שלך שבהם אתה יכול להשתמש בכל מצב בו אתה פוגש אנשים חדשים. עליכם לתרגל את מה שתרצו לעבור בנאום בבית, עם חברים או עם בני משפחה, כך שתרגישו בנוח כשמגיע הרשת. אתה רוצה שנאום הפתיחה שלך יישמע סתמי ולא מובן, גם אם זה לא. (לפרטים נוספים, ראה: רשת למקצוענים פיננסיים: שמירה על נוכחות חזקה בתעשייה .)
במגרש הפגישה והברכה שלך עליך לכלול תיאור בסיסי של מה שאתה עושה והשירותים שהעסק שלך מציע. אז תן למאזין קצת מידע על הלקוחות שאתה משרת ואיך עזרתם להם לנהל טוב יותר את כספם, לתכנן פרישה או לנהל את עזבונם. הקפד למסור ללקוח הפוטנציאלי את כרטיס הביקור שלך בשלב כלשהו במהלך הדיון, כך שיידע להגיע אליך, אם הם כן יחליטו ללמוד יותר אודותייך ועל השירותים שלך.
זכור שחלק מרכזי ממתח שיחה מצליח נשמע רענן ואותנטי. אתה לא רוצה שהפותחן שלך ישמע כמו נאום מתוכנן או שזה יהיה כיבוי. אתה רוצה למסור מידע שיגרום לך להתבלט מהקהל, ובמקביל לגרום לאדם המדבר איתך להרגיש בנוח. אולי אפילו תרצו להכין מספר נאומים שתוכלו ללהטט בהתאם לסוג האדם איתו אתם מדברים. (לפרטים נוספים ראו: אסטרטגיות צמיחה ליועצים פיננסיים .)
היו מוכנים לשאלות
אם האדם שאתה מקיים איתו רשת מתחיל לפלף אותך בשאלות, זה בעצם דבר טוב. זה מראה ששבת את תשומת ליבם והם מעוניינים לשמוע מה יש לך לומר. רק וודא שאתה מוכן עם כמה תשובות מוצקות לשאלות שלהם. ונסה לא לתת לתשובות שלך להישמע רוטה. אתה לא רוצה לשעמם את המאזין שלך או להפציץ אותם באותה נאום שהם אולי שמעו כבר מיועץ אחר. צרו גישות חדשות ועבדו על מנת לגרום לתשובות שלכם להישמע רעננות. לקוחות פוטנציאליים או אנשי רשת מתחומים אחרים יהיו ככל הנראה שאלות לגבי הרקע שלך, כמה זמן אתה בעסק ואילו סוגי לקוחות אתה משרת בעיקר. זכרו, הדיון הזה יבטא את הרושם הראשוני של האדם הזה מכם, לכן אתם רוצים להפוך אותו לטוב. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע יועצים צריכים לפנות לעורכי דין בעיזבון .)
המגע האישי
אנשים איתם אתם מקשרים רשת עשויים לרצות להכיר אתכם ברמה האישית יותר, מה שעוזר לעיתים קרובות ליידע אותם על איזה סוג של עסק אתם עשויים להיות. לכן, אם יש לכם זמן לדבר עם לקוחות פוטנציאליים במהלך קפה או ארוחת צהריים במהלך אירוע רשת או סימפוזיון, עליכם לנסות לעסוק באיזו שיחה קטנה ויומיומית. שאל את האדם שאתה מדבר איתו הוא נמצא ומאיפה הם גדלו. גלה כיצד הם הסתיימו באירוע ואיזה סוג עסק הם נמצאים. יתכן שתרצה לשאול אותם מהם חלק מהתחביבים שלהם, ומה יכול להיות התקוות והמטרות שלהם לעתיד. (לפרטים נוספים עיינו: עשרת הטיפים המובילים ליצירת לידים ליועצים פיננסיים .)
אתה רוצה לוודא שהשאלות והתשובות שלך אינן רק בנוסחיות. אתה צריך להתעניין באמת באדם ובמה שיש להם לומר, או שתמשיך להיות מזויף. שיחה כוללת שיתוף רעיונות ולא אמורה רק להרגיש כמו הזדמנות רשת לרשת מכירה או עסקה עסקית. שוב, לפני שאתה עוזב את הדיון, וודא שהאדם יודע להגיע אליך. לא יזיק לשאול גם אם אתה יכול לפנות אליהם כדי לדבר הלאה. אם לא תעקוב אחריה בקרוב לאחר מכן, הפעלת רשת טובה עשויה להניח ברכה.
בשורה התחתונה
אירועי רשת יכולים להיות לא נוחים עבור כל המעורבים, אך ישנן מספר דרכים להשתמש בהזדמנויות אלה לטובתכם. היו מוכנים לדבר על עצמכם ועל העסק שלכם. ואל תשכחו לשאול שאלות כך שהשיחה תישאר דיאלוג, לא מונולוג. (לפרטים נוספים ראו: אסטרטגיות לנצח עסקים מייעצים בשנת 2015. )
