המקומות הראשונים לעבוד אצל יועצים פיננסיים

יועצים פיננסיים מדריכים לקוחות בנוף המורכב של השקעות, ניהול הון ותכנון מס ועיזבון. תיאור התפקיד הוא נתון, אך איך בוחרים את החברה הטובה ביותר לעבוד עבורה?

החברה הטובה ביותר משקפת את העדפותיך האישיות. מתנע עצמאי שאוהב את עצמאותו לקרוא לזריקות שלו עשוי להתאים בצורה הטובה ביותר במקום כמו ריימונד ג'יימס פיננסי, אינק (RJF), המציע ליועציו כמה סוגים של שיוך (כולל זה של קבלן עצמאי, שסביבו 60 % מהם). או אולי אתה מחפש את היתרונות שמגיעים לעבודה באחת החברות הגדולות כמו Fidelity Investments או Charles Schwab (SCHW).

שאלות לשאול את עצמכם

איך אתה בוחר? המון מחקר, ראיונות עם עובדים וקצת חשבון נפש. שאל את עצמך:

• איזה סוג של סביבה - סתמי, ארגוני - האם אתה מעדיף? האם אתה אוהב לטוס סולו או שאתה מעדיף או את ההמולה של חברה גדולה? איפה אתה רוצה להיות ממוקם גיאוגרפית? איזה סוג של לקוחות אתה מעוניין לשרת ? איזה סוג של עבודה תרצה לעשות? איזה סוג של שירותים תציע?

רשימת המזל

בכל שנה, Fortune.com מציבה את רשימת "100 החברות הטובות ביותר לעבוד בהן", סקר מוערך הבוחן גורמים כמו אמינות הנהלת חברה, שביעות רצון בעבודה ועובדי כוח אדם. חברות רבות בתחום השירותים הפיננסיים, חברות ההשקעות וחברות הביטוח עושות ציון - ועשויות להציע רעיונות לגבי המקומות הטובים ביותר עבור יועצים פיננסיים לעבוד.

להלן 10 החברות המובילות בענף הפיננסים הרשומים לפי דרגתם ברשימת Fortune 2018:

• קבוצת הייעוץ של בוסטון (מס '4): בוסטון, ייעוץ ניהולי אדוארד ד. ג'ונס ושות' (מס '5): סנט לואיס, שירותי השקעות דלויט (מס' 11): ניו יורק, שירותי הנהלת חשבונות ופיננסים Baird (מספר 12)): מילווקי, שירותי השקעות וביטוח הלוואות קרניים (מספר 14): דטרויט, בנקאות וביטוח Capital One Financial Corp (COF) (מס '17): McLean, Va, שירותי בנקאות ופיננסים USAA (no.19): סן אנטוניו, טקסס שירותי השקעות וביטוח פלאנטה מורן (מס '20): Southfield, Mich., שירותי חשבונאות וייעוץPinnacle Partners Partners (מס' 22): נאשוויל, טן, שירותי השקעות אמריקן אקספרס ושות '(AXP) (מס' 23): ניו יורק עיר, שירותי אשראי

חברות אחרות שמעלות ציון גבוה: קמדן נכס נאמנות (מספר 24), REIT מבוסס יוסטון; KPMG (מס '29), חברת רואי החשבון מבוססת העיר ניו יורק; וחברת ביטוח חיים אליאנץ של צפון אמריקה (ALV.DE) (מס '40), שבסיסה במיניאפוליס.

בשורה התחתונה

למחפשי עבודה המחפשים מעמד של יועץ פיננסי יש הרבה גורמים שאפשר לנפות מהם. זכור כי לרבים מחברות השירותים הפיננסיים הגדולים יש משרדים רבים ברחבי הארץ וכי המיקומים עשויים להיות שונים בסביבת העבודה ובמה שהם מציעים לעובדים. עשה את שיעורי הבית שלך. דבר עם עובדים שוטפים - ואם אפשר - עובדים לשעבר. לחקור נוהלי עבודה ולחקור כל הפרה אתית. בנוסף, בדוק מבני עמלות ותרבות ארגונית.

החברה הטובה ביותר שיועץ פיננסי יעבוד בה? זה שתואם את מערך המיומנויות שלו ואת העדפותיו האישיות.